フロンティアインターナショナル(7050)のIPO新規上場情報

フロンティアインターナショナルの概要

フロンティアインターナショナル
市場:東M (サービス業)
事業内容:イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業

フロンティアインターナショナルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/12 (火)
BB期間 開始: 2019/02/13 (水) ~ 終了: 2019/02/19 (火)
公募価格決定 2019/02/20 (水)
購入申込期間 開始: 2019/02/21 (木) ~ 終了: 2019/02/26 (火)
上場予定日 2019/02/28 (木)

フロンティアインターナショナルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:769,600株
(公募:171,600株 / 売出:598,000株)売出株式比率:77.7%
O.A.分 115,400株
発行済株数 4,353,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,290円
仮条件価格 2,290~2,410円 (変動率:0.0%+5.2% やや強気 )
公募価格 2,410円
IPOの資金用途 事業拡大に伴う人件費及び採用費、本社オフィス増床に伴う費用に充当する予定

フロンティアインターナショナルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,290円 2,410円
+120円
2,715円
+305円
2,391円
(-324円)
変化率 +5.2% +12.7% -11.9%
吸収金額 20.2億円 21.3億円
+1.62億円
24.2億円
+2.69億円
時価総額 99.6億円 104億円
+5.22億円
118億円
+13.2億円
104億円
-14億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フロンティアインターナショナルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 693,000株 90.05% 693枚
SBI証券 30,700株 3.99% 138枚
マネックス証券 15,300株 1.99% 153枚
みずほ証券 15,300株 1.99% 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300株 1.99% 17枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 フロンティアインターナショナル
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号
設立 1990年06月19日
従業員数 192人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

フロンティアインターナショナルの概況(直近の経営指標、業績予想)

フロンティアインターナショナルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/04
(単・24期)
8,359,331 422,234 243,467 1,466,383
3,215,641
2015/04
(単・25期)
9,344,549
11.8%
462,558
9.6%
256,393
5.3%
1,719,078
3,575,332
2016/04
(単・26期)
9,110,554
-2.5%
525,265
13.6%
315,747
23.1%
2,008,088
3,701,367
2017/04
(単・27期)
9,586,622
5.2%
754,187
43.6%
471,582
49.4%
2,414,521
4,399,994
2018/04
(単・28期)
11,000,223
14.7%
948,561
25.8%
636,223
34.9%
3,032,271
5,430,526
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/04
(連・27期)
10,711,875 843,130 503,705 2,516,539
4,654,919
2018/04
(連・28期)
12,193,467
13.8%
1,047,468
24.2%
713,962
41.7%
3,212,293
5,738,423
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/04(単・24期) 11,224.88 67,606.44 700
2015/04(単・25期) 11,820.80 79,256.71 700
2016/04(単・26期) 14,557.31 92,581.33 750
2017/04(単・27期) 109.17 581.67 1,140
2018/04(単・28期) 153.36 731.20 1,300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/04(連・27期) 116.60 606.25 --
2018/04(連・28期) 172.10 774.61 --
予想PER 13.64倍 (2019/04連・参考EPS:167.88・想定価格2,290円ベース)
予想PBR 2.34倍 (2019/04連・参考BPS:978.00・想定価格2,290円ベース)
予想配当 --(2019/04)

フロンティアインターナショナルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
河村 康宏 2,800,000
(298,000:10.6%)
62.51 180日
渡邊 伸一郎 600,000
(150,000:25.0%)
13.40 180日
古井 貴 600,000
(150,000:25.0%)
13.40 180日
三晃繊維工業株式会社 200,000 4.47 180日
宗像 恒和 160,000 3.57 180日
江口 貴宣 28,000 0.63 180日
松本 正樹 24,000 0.54 180日
野口 光幸 20,000 0.45 180日
乗松 正 14,000 0.31 180日
株式会社シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ 10,000 0.22 継続所有
既存株主総計(19) 4,479,000 100 対象 4,479,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フロンティアインターナショナルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-03-16 200,000 130 (自)2012-03-17~(至)2020-03-16
2011-04-14 122,000 150 (自)2013-04-15~(至)2021-04-14
SO総計(2) 322,000 上場時算入 322,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フロンティアインターナショナルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,250円(想定価格比: +960円/+41.9%
直前予想
(上場前)
3,300円(公募比: +890円/+36.9%
初値 2,715円(公募比: +305円/+12.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
PR・イベント会社。有名なところでは「東京ガールズコレクション」。
マザーズ上場ながら成長に関してはやや鈍化傾向。どちらかというと安定的な伸びのイメージ。
ややオールド企業で規模も大きいことを考えるとIPOの新規性よりは、同業上場会社との比較で買いが入るか?

パット見では高値感もなく、参加しやすいIPOという印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2月の最終日の上場で、スマレジと同じくマザーズに同時上場。
イベントPR会社で「東京ガールズコレクション」を手がけていることもあり派手さでは注目度あり

イベントと言えば東京オリンピックや大阪万博など、今後もプロデュースでの受注が期待掛かる。
ただ、同時上場で比較されるとスマレジのほうが上だろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年4月度、連結予想EPSは167.88円。
想定価格2,290円から計算される予想PERは約13.64倍。

想定価格は若干の成長を見込んだ妥当な価格といったところ。
割安感は感じないが、IPO人気があれば十分こなせる範囲。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率77.7%と高めオファリングレシオは標準。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらないのは好感。
ストック・オプションの未行使残の方がすでに講師期間に入っており、株数も30万株以上と多い。
行使価格も130~150円と低めなので早期の行使に注意

反対にそれ以外のロックアップがきつく180日となっている(価格解除なし)。

中規模の吸収金額が気になるところだが、業種的に人気が出そうで上場日は買い優勢だろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

どうも成長鈍化になっている企業のようだが、業種的には今後伸びてもおかしくないところ。< br> イベント・プロモーションというのは、これからの時代のサービス業ではもっと需要が高まると思う。

個人的には魅力を感じるが、果たしてそれが市場的に評価されるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SMBC日興証券の中規模案件。幹事団のSBI証券やマネックス証券でもそこそこの枚数になっていて、
プラチナチケット系よりはIPO公募当選の可能性がある。

当選妙味が少しだけ高い銘柄として期待したい。
初値予想としては、成長鈍化や規模の大きさを加味すると微増程度の可能性もあり。

思ったより初値は伸びないかも知れないが、期待感も感じるところがありBBスタンスはB評価とする。
景気に左右されそうな企業だが、時代の流れ的にはサービス業はこういったイベントごとがより大事になる可能性。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

フロンティアインターナショナルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フロンティアインターナショナルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:3,604円 | 中央値:3,290円 | 補正値:3,366円
最高:25,000円 >>>> 最低:1,930円
ブッフバルト様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,970円(公募価格比:+560円)
当たりますように
ぽぞ様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,615円(公募価格比:+1,205円)
そこそこ上がるでしょう。
爆上げ様(2019/02/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,410円(公募価格比:+1,000円)
地合い良し、業績良し、セカンダリー良し。地道に上がる。
KENTY様(2019/02/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+740円)
まぁこんなもんちゃう
けん様(2019/02/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,860円(公募価格比:+1,450円)
ノンこめ
たけ様(2019/02/26) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+1,510円)
今後日本で伸びていく業界です。
kabunarikin様(2019/02/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+1,290円)
IPO地合いがよいので
バナくん様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,230円(公募価格比:+820円)
当たるかな
佳子さま様(2019/02/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+3,220円)
通常イベントに加え、2020年、オリンピックに向けてイベント満載。成長は無限大。
ロックアップカバー率 100.00%。VC無し。1.5倍解除無し。ロックアップ180日の優良な株主構成。 

フロンティアインターナショナル上場後、3/13迄は魅力あるIPO上場無し(DクラスCクラスばかり)
クリーピングコイン様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,040円)
正直読めないけど、この辺りか。
kun様(2019/02/23) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+990円)
これくらい
UK様(2019/02/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+940円)
当たったのでこれくらいで売りに出してみます。
kenji様(2019/02/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,390円)
利益順調にアップ低PERで安心
akiyon様(2019/02/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,090円)
公募価格からみてこのくらいか
はたな様(2019/02/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,452円(公募価格比:+1,042円)
MIYA様(2019/02/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+140円)
このくらいかな?
スナフキン様(2019/02/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,890円)
地合い、業績等良く期待できる。
毎日勉強様(2019/02/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+600円)
3000円を超えたあたりかな
LGTM様(2019/02/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+1,940円)
スマレジ同日上場が痛いが、単独の評価はかなり高い企業であり普通なら5000円。
かず様(2019/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+470円)
こんなもん。
パーフェクト300様(2019/02/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:-100円)
分かりません。
ピア様(2019/02/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,290円(公募価格比:+880円)
このぐらいはいきそうかな?
よし様(2019/02/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+590円)
これくらいは行くでしょう
ようわからん!様(2019/02/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,730円(公募価格比:+320円)
全般的な相場の勢いがあまり無い中ではどうだろうか?
にゃが様(2019/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+890円)
地合い次第
出ると負け軍師様(2019/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+600円)
初値は案外抑えられる気がする。
名無しのごん様(2019/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+520円)
ここら辺では。
123様(2019/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,140円)
このへん
kuro様(2019/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,290円)
VCも価格解除もないから初日のどこかで

当たった人の握力で初値は上がるよ~
waikazu様(2019/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+960円)
この位は期待したいな
スティンガー様(2019/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,999円(公募価格比:+589円)
当選難易度の割にそこそこの上昇と見ました。
しもべ様(2019/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,070円(公募価格比:+660円)
このくらいをよそう
ぎゃーふぶ様(2019/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+810円)
これぐらい。
トマトジュース様(2019/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+990円)
抽選配分693枚
果たして当たるかな
背脂チャッチャ様(2019/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+890円)
1.5倍ぐらいいけるかも
マヌカハニー様(2019/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,390円)
VCが居ないので安心できる銘柄です
豚毛様(2019/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,590円)
ここまでが上限
房州ビワ様(2019/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+690円)
20億規模はきつい
このもん様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,090円)
地味銘柄
ペリドット様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+790円)
日興さんにたんまり入金して当てたいね(笑)
アロエ様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+390円)
ストックオプションが怖い❕❔
アルファルファ様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+590円)
地合いはあまりよくなさそう?
UG様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+460円)
最近似たような会社が倒産しなかったっけ?
愛読者様(2019/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+890円)
大幅高は見込めないでしょうけど、それなりに
みやこ様(2019/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+920円)
こんなもんでしょうか。。。
ほいみん様(2019/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,100円)
ピタリ賞ねらいです
だーく様(2019/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+1,020円)
優待つけたれ
ダングラ様(2019/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+770円)
パッとしない
らいん88様(2019/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+450円)
そこまで初値は上がらないと予想
k&k様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,110円)
当日は、2社の上場なので、高望みはできないでしょう。
nanairo様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+560円)
3000円はいかないと予想。
大体これくらいかなー。
my20001様(2019/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+1,860円)
長い社名ですね
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+750円)
当たれ
みんすくみ様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+1,120円)
今後のIPOの動向を見極める上で、この日の2社同日は重要
縁起がいいのであやかって巫女さんで
ネコポス様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+470円)
当たるといいな。
IPO投資家様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,665円(公募価格比:+1,255円)
1.5~2倍くらい・・・
pen様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+790円)
まつ様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+640円)
公募割れはないと思います。
hakio様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+840円)
良い会社です。期待する。
hal様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+990円)
欲しいです!
めがっさ様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+900円)
伸びてきているイベント会社なので。
かぶけ様(2019/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,990円)
絵餅
赤羽様(2019/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+240円)
ももんが様(2019/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,300円)
これくらいまでいったりして
takusan様(2019/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+450円)
2割は上がるかな。
カレーどすた様(2019/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+590円)
スケジュール的にビッグイベントと重なって微妙な面もありますが、それ以前に日興なので当選が期待できそうもないです。
当たらない割に上がらないIPOが続きそうです。
体育座りの犬様(2019/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,820円)
この子はできる子
さくら様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,690円(公募価格比:+280円)
こんな感じ
nana様(2019/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,190円)
業績、株主構成も好感が持てる
さみつ様(2019/02/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+580円)
このくらいかな
とも様(2019/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,290円(公募価格比:+880円)
このくらい
みよぶー様(2019/02/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-110円)
景気後退期に入りそうだから。。
かめきち様(2019/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+840円)
業績は頭打ちですが、需給面は良好なので、これくらいは上昇するでしょう。
のぶ様(2019/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+1,210円)
このくらい
タカ様(2019/01/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+710円)
やきや様(2019/01/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+820円)
VCなしが、魅力
ぴち様(2019/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+740円)
セカンダリー向きかな
ジン毛ベア様(2019/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,570円)
何とか当選したいと思います‼️
WhiteJack様(2019/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+400円)
なんとなく
みうたか様(2019/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+830円)
ここは全力買い。そこそこの評価が大半でしょうが、思った以上に
化けそうです。
white様(2019/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,110円)
頼むじぇ
千恵子様(2019/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,090円)
配当もあり、このくらいはいくでしょう。
きむ様(2019/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+60円)
1割程度上がるかな
松村様(2019/01/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:-480円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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