AmidAホールディングス(7671)のIPO新規上場情報

AmidAホールディングスの概要

AmidAホールディングス
市場:東M (小売業)
事業内容:EC通販事業(印鑑及びスタンプを中心とした商材を自社グループサイトを中心としたインターネット通販サイトで販売)

AmidAホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/12/03 (月)
BB期間 開始: 2018/12/04 (火) ~ 終了: 2018/12/10 (月)
公募価格決定 2018/12/11 (火)
購入申込期間 開始: 2018/12/12 (水) ~ 終了: 2018/12/17 (月)
上場予定日 2018/12/20 (木)

AmidAホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:515,000株
(公募:100,000株 / 売出:415,000株)売出株式比率:80.6%
O.A.分 77,200株
発行済株数 2,100,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,440円
仮条件価格 1,440~1,460円 (変動率:0.0%+1.4% やや強気 )
公募価格 1,460円
IPOの資金用途 連結子会社である株式会社ハンコヤドットコムへの投融資資金として充当する予定

AmidAホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,440円 1,460円
+20円
- -
変化率 +1.4% - -
吸収金額 8.52億円 8.64億円
+0.11億円
-
時価総額 30.2億円 30.6億円
+0.42億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AmidAホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 443,100株 86.04% 399枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,700株 4.99% 28枚
楽天証券 15,400株 2.99% 154枚
SBI証券 10,300株 2.00% 46枚
SMBC日興証券 10,300株 2.00% 10枚
岡三証券 5,100株 0.99% 5枚
エース証券 5,100株 0.99% 43枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 AmidAホールディングス
所在地 大阪府大阪市西区靭本町一丁目13番1号ドットコムビル
設立 2000年03月09日
従業員数 103人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

AmidAホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

AmidAホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/06
(単・15期)
0 179,324 102,232 292,038
939,471
2015/06
(単・16期)
0
0.0%
307,517
71.5%
150,920
47.6%
442,959
1,082,766
2016/06
(単・17期)
0
0.0%
329,053
7.0%
232,941
54.3%
674,262
1,288,953
2017/06
(単・18期)
469,404
0.0%
174,589
-46.9%
103,502
-55.6%
762,243
973,651
2018/06
(単・19期)
493,042
5.0%
195,039
11.7%
129,311
24.9%
891,554
1,114,190
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/06
(連・18期)
2,563,214 376,300 245,879 921,781
1,457,876
2018/06
(連・19期)
2,746,209
7.1%
317,670
-15.6%
203,575
-17.2%
1,125,357
1,627,915
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(単・15期) 511,162.44 1,460,194.25 0
2015/06(単・16期) 754,604.56 2,214,798.75 0
2016/06(単・17期) 116.47 337.13 0
2017/06(単・18期) 51.75 381.12 0
2018/06(単・19期) 64.66 445.78 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/06(連・18期) 122.94 460.89 --
2018/06(連・19期) 101.79 562.68 --
予想PER 16.04倍 (2019/06連・参考EPS:89.75・想定価格1,440円ベース)
予想PBR 2.10倍 (2019/06連・参考BPS:684.21・想定価格1,440円ベース)
予想配当 0.00円(2019/06)

AmidAホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藤田 優 1,157,600
(155,000:13.4%)
57.88 90日
藤田 英人 390,000
(160,000:41.0%)
19.50 90日
株式会社Egg 200,000 10.00 90日
藤田 千鶴 200,000
(100,000:50.0%)
10.00 90日
藤田 滋 10,000 0.50 90日
藤田 娃子 10,000 0.50 90日
浅田 保行 8,200 0.41 90日
糟谷 八千子 6,900 0.35 90日
AmidAホールディングス従業員持株会 5,000 0.25 180日
森井 浩樹 3,500 0.18 90日
既存株主総計(14) 2,000,000 100 対象 2,000,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

AmidAホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

AmidAホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,950円(想定価格比: +510円/+35.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
持株会社の上場だが「ハンコヤドットコム」の上場と見たい。ハンコのネット販売という非常に地味な分野で増収を続けている。

IPO初値としては小売セクターで、それほど割安感を感じないとなれば不安感あり。

ロックアップ完璧、ストックオプション制度なしなど、既存株主の状況としてはスッキリしている。

上場過密スケジュールの中では、こういった地味な印象のあるIPOは2極化の流れで注目されず公募割れもあるので注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ハンコのネット販売で成長。ニッチな分野で地味な印象
ソフトバンクの翌日上場という、厳しいスケジュール感は気にしたい。

注目度の2極化の流れを考えると、同日のamaziaの方に軍配が上がるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年6月度、連結見込EPSは89.75円。
想定価格1,440円から計算される予想PERは約16.04倍。

セクター小売業で、比較対象はEC系か?割安感はなく妥当なレベル。
この系統のIPOは初値はそこそこ頑張っているが、その後割高感が意識されることが多い。
過密スケジュールの資金分散で、初値から買いが入りにくいという状況は意識したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.52億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は1:4程度で売り出しが多い。オファリングレシオは標準レベル。

既存株主にベンチャーキャピタルの保有は見当たらない。
社長一族が多くの株を有する模様で、ロックアップは価格解除なしのきつめに100%

ストック・オプションの未行使残もなく、上場後の売り圧力はほぼなさそう。
上場後の売りリスクが少ないのは評価できそう。

需給面は買いがどの程度入るかだが、売り側を見れば安心な気がするか?良い方と考える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

EC事業はそこそこ人気のタイプだが、最近の小売セクターは上場後の動きに不安がある。
今回は業績は伸びているものの、業種がはんこ屋という地味さが人気に悪い印象かも知れない。

ほぼハンコヤドットコムだが、持株会社上場で他分野へ活かすという趣があり、
そこも含めて評価されたら、EC事業で躍進した腕を買われるかも知れない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ・小型上場ではあるものの初値高騰向きではない。
ただ、売り側の状況をみても上場後の売り圧力はそれほど感じられずそこそこの結果は出しそう

ソフトバンクの大一番が終わった後がどう影響するかも未知数。
通常は上場ラッシュの後半は買い疲れになりやすいが、今回は資金拘束が外れた後という見方もできる。
この上場日を含め、3日で今年のIPOは終わりと考えればなんとかこなせそうか?

調べてみると需給面がそれほど悪くないので、上場時の需給は良好になると見て、
第一印象より1点評価を上げてB評価とする。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

AmidAホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:2,472円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,101円
最高:17,280円 >>>> 最低:1,150円
トロン様(2018/12/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:-160円)
じじい様(2018/12/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,495円(公募価格比:+35円)
ソフトバンク翌日の2社同一はそれだけでマイナス。
もしKudanが2日目突入ならさらに良くはなくなる。
ごくう様(2018/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+390円)
少し上がる程度
はげたか様(2018/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
セカンダリがチャンスか?
g0n様(2018/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-60円)
ハンコ屋に将来性がある? 笑
清柚子様(2018/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+520円)
CATs様(2018/12/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,040円)
SBよりセカンダリーは明らかにこっち。
nyanco様(2018/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+570円)
プリントネットと同じくらい
きょろ様(2018/12/15) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:-310円)
kun様(2018/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+90円)
これくらい
ポッポちゃん様(2018/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+640円)
VC保有0かつロックアップが完璧なのでこんくらい。
みやこ様(2018/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
こんな感じですかね。
ksnksn様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+640円)
と様(2018/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+4,090円)
ロックアップも完璧で、直前に著作権問題を起こしたAmaziaより上に行きそう
kabukabu様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+790円)
利用したことがあるので期待しています。
ロックアップもしっかりしているので成売りする方が少なければこれくらいは行ってほしい。
キイロイトリサン様(2018/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+550円)
これくらいで
ぽぞ様(2018/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+390円)
いくらかは上がるでしょう。
みかん55様(2018/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+800円)
かっちゃん様(2018/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+660円)
三菱で100株当選しました、配分枚数が少ないのによく当たります。期待を込めてこんくらいかな!
kuro様(2018/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+740円)
1.5倍いったらいいな
ダングラ様(2018/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
Amaziaと紛らわしい
かず様(2018/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+200円)
こんなもん。
ハリケーンフューリー様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
吸収金額も小さくまずます健闘する
NO FUTURE様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,140円)
ソフトバンクがまさかの好結果なら
lcms様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+190円)
地味なので買いが少なくなりそう
ハンカチーフガイ様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+390円)
似たような業種があまりない
ちょこちょこ様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+440円)
地味だが小型だしどうかな
境多摩様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
中央値がキリのいい数字だった
Unlucky様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+940円)
amaziaが例の件で上場中止になったら単独だね
シノ@様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+730円)
1.5倍ぐらいで。
シャーク様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+400円)
大型IPO、人気IPOの影響を受けそう
トマトジュース様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,040円)
小型
ハンコ屋だけでは終わらない気がする
背脂チャッチャ様(2018/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+240円)
藤田一族会社
マヌカハニー様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+640円)
売り出し多い
豚毛様(2018/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+490円)
予想に反して右肩上がり
うまい棒1日分買えるね^^
房州ビワ様(2018/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
たんなるのハンコの小売り
このもん様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+550円)
はんこは地味ですね。
ペリドット様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+890円)
通販は面白味に欠ける
愛読者様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+740円)
多少は上がるでしょう
ほいみん様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+850円)
ピタリ賞ねらいです
キサラギキユキ様(2018/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,280円(公募価格比:+15,820円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思うベーコンレタ
k&k様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+840円)
以外高を期待
koheizi様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+280円)
ももんが様(2018/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,290円)
これくらいまでいったりして
スクリュー様(2018/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
このくらい。
めがっさ様(2018/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,050円)
どうせ当たらないので。
時間の無駄遣いなので。
i様(2018/12/06) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,032円(公募価格比:+572円)
地味ながらも、意外と検討しそう。
hal様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
欲しいです!
カレーどすた様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,240円)
あまり人気が無さそうなのが謎ですね。売り玉が無いのでそこそこ上がりそうですが。
それ以前に、野村なので当選がまったく期待できません。当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
waikazu様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+380円)
予想難しいな
UG様(2018/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+100円)
この上場ラッシュじゃ厳しいかな
とも様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+440円)
少しだけあがるかな
アロエ様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+840円)
他の銘柄の影に隠れちゃう⁉
赤羽様(2018/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+190円)
デジタル・ガバメント実行計画
まつ様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
吸収金額が少ない
超絶様(2018/12/04) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
典型的な小型IPOだからそこそこ行くかな。なんか魅力を感じないのはなぜだろう。ハンコ屋だからか
アルファルファ様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+740円)
小型なんでそこそこいきそうですが、12月後半ともなると資金枯渇してくるでしょうか。
my20001様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+700円)
すごい名前ですね
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,200円(公募価格比:+15,740円)
IPOバブルの再来デス。
ネコ太様(2018/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,390円)
ほしいです。
かぶけ様(2018/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,890円)
絵餅。ソフバンの反動で小型が評価されると予想。
みんすくみ様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+540円)
2000円を意識
hakio様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
まりぽん様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+180円)
手数料確保!
さくら様(2018/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+460円)
こんな感じ
松村様(2018/11/29) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+70円)
33点
のぶ様(2018/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+420円)
このくらい
aa様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
こんなもん
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+290円)
ダイアナ様(2018/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+250円)
何でもOK
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+40円)
名前はIPO向きなんだけどね・・・
タカ様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+420円)
あたれ
ぎゃーふぶ様(2018/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+240円)
こんなもん。
ぴち様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+590円)
地味さを吹き飛ばす初値を見てみたい
raichou様(2018/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+340円)
nana様(2018/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,340円)
これぐらいの上昇はあるね
きむ様(2018/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+220円)
地味だがそこそこ上がるかな
あおいそら様(2018/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+140円)
地味
民衆治様(2018/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+480円)
地味な感じがするがこのくらいはいくのか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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