ポート(7047)のIPO新規上場情報

ポートの概要

ポート
[7047]ポート
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットメディア事業

ポートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/12/04 (火)
BB期間 開始: 2018/12/06 (木) ~ 終了: 2018/12/12 (水)
公募価格決定 2018/12/13 (木)
購入申込期間 開始: 2018/12/14 (金) ~ 終了: 2018/12/19 (水)
上場予定日 2018/12/21 (金)

ポートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,194,500株
(公募:750,000株 / 売出:2,444,500株)売出株式比率:76.5%
O.A.分 479,100株
発行済株数 11,477,150株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,450円
仮条件価格 1,420~1,480円 (変動率:-2.1%+2.1% 中立 )
公募価格 1,480円
IPOの資金用途 運転資金として既存事業の更なる拡大と新規メディアの開発を行うため優秀な人材の育成及びキャリア領域を中心とした人材の確保等を図ることを目的とし、人件費・採用教育費に充当

ポートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,450円 1,480円
+30円
930円
-550円
1,122円
(+192円)
変化率 +2.1% -37.2% +20.6%
吸収金額 53.2億円 54.3億円
+1.10億円
34.1億円
-20億円
時価総額 166億円 169億円
+3.44億円
106億円
-63億円
128億円
+22.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ポートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 2,715,200株 85.00% 4,073枚
SBI証券 191,600株 6.00% 862枚
野村證券 95,700株 3.00% 86枚
SMBC日興証券 32,000株 1.00% 32枚
みずほ証券 32,000株 1.00% 32枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32,000株 1.00% 35枚
エイチ・エス証券 16,000株 0.50% 26枚
いちよし証券 16,000株 0.50% 24枚
丸三証券・マルサントレード 16,000株 0.50% 16枚
岩井コスモ証券 16,000株 0.50% 16枚
岡三証券 16,000株 0.50% 16枚
エース証券 16,000株 0.50% 136枚
(その他: 楽天証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ポート
所在地 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
設立 2011年04月18日
従業員数 149人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ポートの概況(直近の経営指標、業績予想)

ポートの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・3期)
211 7 5 20
113
2015/03
(単・4期)
343
62.6%
-73
-1,142.9%
-51
-1,120.0%
118
343
2016/03
(単・5期)
600
74.9%
-328
349.3%
-383
651.0%
315
817
2017/03
(単・6期)
942
57.0%
-292
-11.0%
-294
-23.2%
38
675
2018/03
(単・7期)
1,931
105.0%
-136
-53.4%
-137
-53.4%
520
1,291
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・3期) 92,853.53 330,600.16 0
2015/03(単・4期) -7,475.03 17,038.63 0
2016/03(単・5期) -520.18 -379.09 0
2017/03(単・6期) -31.84 -80.17 0
2018/03(単・7期) -13.61 -99.84 0
予想PER 33.65倍 (2019/03単・参考EPS:43.09・想定価格1,450円ベース)
予想PBR 8.06倍 (2019/03単・参考BPS:179.79・想定価格1,450円ベース)
予想配当 0.00円(2019/03)

ポートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
春日 博文 4,619,660
(434,000:9.4%)
40.08 90日 or 1.5倍
JAPAN VENTURES I L.P. 2,440,110
(1,364,000:55.9%)
21.17 90日 or 1.5倍
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 1,200,000 10.41 90日 or 1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 1,039,000
(519,500:50.0%)
9.01 90日 or 1.5倍
丸山 侑佑 674,740
(127,000:18.8%)
5.85 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 211,000 1.83 90日 or 1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 186,000 1.61
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 142,860 1.24
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 103,430 0.90
みやぎん地方創生1号ファンド投資事業有限責任組合 93,000 0.81
既存株主総計(38) 11,526,350 100 対象 10,250,510株
カバー率 88.93%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(12)
(内ロックアップ)
5,727,150株
4,890,110株(85.38%)

ポートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-01-18 43,700 218 (自)2018-01-25~(至)2025-12-25
2018-03-31 48,300 230 (自)2019-04-01~(至)2026-03-01
2018-03-31 325,740 230 (自)2019-07-19~(至)2027-07-18
2018-03-31 381,460 230 (自)2020-03-14~(至)2028-03-13
SO総計(4) 799,200 上場時算入 43,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ポートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: +50円/+3.4%
直前予想
(上場前)
1,361円(公募比: -119円/-8.0%
初値 930円(公募比: -550円/-37.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
会員制就活転職サイト「キャリアパーク!」運営元。特定領域に特化、会員制で本当に知りたい情報を集めやすいというのが特徴。

売上堅調、利益黒字化でこれからというところで上場。ベンチャーキャピタルの出資が多く、早く上場して換金したい思惑も感じる。

また事業に対して吸収規模50億以上は重たい印象。すでに似たような上場会社も多く値踏みされると厳しい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネットメディア事業は最近ではそれほど新規性は高くない。
特徴は「キャリア系」「ファイナンス系(ローン?)」「メディカル系」のようだが、
どの分野も競合ひしめく印象で、ここが優位性なところはあまり感じない。

上場ラッシュ終盤、4社同時上場というのも厳しい印象か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体予想EPSは43.09円。
想定価格1,450円から計算される予想PERは約33.65倍。

黒字転換で今後の伸びは事業的に期待感が微妙なところとなれば、やや割高な印象がある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約53.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

売出株式比率76.5%と高め、オファリングレシオもやや高めの水準。
事業内容を考えれば、吸収規模が大きすぎる感は否めない。

既存株主にはベンチャーキャピタルの名がずらり、1.5倍ロックアップ解除やロックアップなしもあり、
強力な売り圧力を感じる。

ストック・オプションの未行使残に関しては大部分が、行使期間に入っていない。
230円で70万株ほどが先々の売り圧力として観測される。中長期的にも株価を押し下げそう。

4社同時上場の中、事業に対して大きめの吸収金額、さらに売り方の圧力もあり需給面は厳し目

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

インターネットメディア事業は、一昔前はIPOも多かったが、今ではあまり新規性を感じない
分野特化をしている模様だが、どれも中途半端な雰囲気がある。

ベンチャーキャピタルの玉の多さやストック・オプション、黒字転換での急いだ雰囲気のある上場など、
やや高値売り換金目的を感じるのは残念なところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個別で見ていくと厳しいと感じる部分が多く、評価しにくい。
ただ、枚数が多く初値プラスになるなら公募当選容易で手に入れたいところ。

過密スケジュールの中で、2極化傾向が進むとなれば苦戦するタイプのIPO

12月にいろいろ申し込んで、ここだけ当たって公募割れなどすると嫌なタイプな人はパス。
ある程度、微妙な銘柄も積極的に攻めて年間を通して、利益を出せたらいい人は参加か?

主幹事、大和証券はこういった銘柄をなんとかプラス発進させる印象があるが、
最後まで申し込みは悩ましくなりそうな予感。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ポートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ポートの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:1,915円 | 中央値:1,480円 | 補正値:1,479円
最高:17,400円 >>>> 最低:950円
くまん様(2018/12/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,468円(公募価格比:-12円)
ミスト様(2018/12/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:-100円)
当たっていましたが、辞退しました。
ソフトバンク問題が無ければ割れなかった可能性がありますが、今の現状では公募割れの可能性がかなり高くなっていると思います。残念です。
さか様(2018/12/18) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+70円)
ふぁる様(2018/12/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,385円(公募価格比:-95円)
大小あれ確定で割れる
優待大好き様(2018/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+30円)
損益なくトントンかと、
みやこ様(2018/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+20円)
ちょいプラスで。割れたらセカンダリー参戦の可能性も。
g0n様(2018/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,390円(公募価格比:-90円)
まあ、割れ予想
後期も辞退しました。
torin様(2018/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,361円(公募価格比:-119円)
清柚子様(2018/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:-10円)
CATs様(2018/12/16) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:-480円)
上場ラッシュの中、ここはさすがに公募割れ確実。
KK75様(2018/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,481円(公募価格比:+1円)
SBI証券で当選、申し込むかどうか迷っている。

VCや大株主は85%ロックアップありのようだが
同時上場多くて初値厳しそう。

下のほうで異常な初値投稿が散見され、ここの品位を落としてる。
管理者権限でどんどん削除したらと思う。
みんすくみ様(2018/12/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:-110円)
地合いが悪すぎる、失敗した
レオスも公募割れ予想に変更したい
kun様(2018/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:-130円)
割れるかな?
ぽちょむきん様(2018/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+120円)
これくらいまであげてほしい
ksnksn様(2018/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:-50円)
じじい様(2018/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,361円(公募価格比:-119円)
4社の中で一番スペックが良くない。
枚数も多すぎで抽せん結果見てないが当選してもパス。
雪崩の中ここは当然の初値となる可能性はある。
キイロイトリサン様(2018/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:-50円)
うーん、こんな感じで・・・
ぽぞ様(2018/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+80円)
微益が出る程度でしょう。
ネコポス様(2018/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+20円)
これくらいかな。
めがっさ様(2018/12/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:-50円)
枚数が多いので。
4社同日なので。
カレーどすた様(2018/12/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,501円(公募価格比:+21円)
今年は結局、CREロジ(公募割れ)、キュービーネット(ポイント使ったあげく公募割れ)、メルカリ、ライトアップ、SBIインシュアランス(ポイント使ったあげく損切り)、ワールド(ポイント目的だったが当選)で終わりそうです。
参加者が非常に増えたうえに、A級以上は全く当たらずその割に初値は上がらずB級でさえ割れるかもというIPO冬の時代に入りつつあるのを感じるので、そろそろ潮時かなと撤退を考えています。
それでもいろいろ考えながら初値予想をするのはとても楽しいので、どうか読者予想投稿所は無くさないでほしいです。
kuro様(2018/12/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:±0円)
4423よりはマシだろう
ほいみん様(2018/12/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,376円(公募価格比:-104円)
ピタリ賞ねらいです
シノ@様(2018/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+60円)
12月はこの銘柄のBBが一番迷いました。
一応割れない予想ですが、公募割れも視野に。
ダングラ様(2018/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+100円)
ほかに対して地味
かず様(2018/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:±0円)
こんなもん。
トマトジュース様(2018/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-130円)
良くても公募同値
背脂チャッチャ様(2018/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-70円)
危険すぎる
マヌカハニー様(2018/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,306円(公募価格比:-174円)
仮条件の下限で公募割れ
鯖の煮つけ様(2018/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
ソフトバンク以外ならこれ位しか当たらないだろうけど
大事をとってパスさせていただきます。
豚毛様(2018/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+10円)
ふざけた株主構成だな
ワイのうまい棒コレクションが取り上げられそうだ
房州ビワ様(2018/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,334円(公募価格比:-146円)
なんだこのVCの数は、たまげたなぁ・・・
このもん様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+120円)
仮条件が上限ではない場合はパス
まつ様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+100円)
チャンス当選欲しい。
ペリドット様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-80円)
業績堅調とはいえ割高
アロエ様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:±0円)
VC達が待ち構えている⁉
愛読者様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+70円)
VCばかりでいやらしい銘柄です
ピア様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,415円(公募価格比:-65円)
人気がそれほどでもなく、株数が多いのでこのくらいかな?
アルファルファ様(2018/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,361円(公募価格比:-119円)
妙味が無いので参加無し
UG様(2018/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,525円(公募価格比:+45円)
とりあえず主幹事だけ申し込みかなぁ
k&k様(2018/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
マイナスの予感
koheizi様(2018/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+70円)
ももんが様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+190円)
これくらいまでいったりして
スクリュー様(2018/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
このくらい。
waikazu様(2018/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,515円(公募価格比:+35円)
あまり期待出来そうもない
IPO投資家様(2018/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+30円)
優先順位は低めだが、資金があれば、参加予定。
hal様(2018/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+20円)
微妙です・・
my20001様(2018/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+100円)
他銘柄と比べると、少し期待が落ちます
赤羽様(2018/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-100円)
4社同時
とも様(2018/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-60円)
いらない
マメゾウ様(2018/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-20円)
期待薄
超絶様(2018/12/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-180円)
他が魅力的過ぎて、わざわざこの銘柄に申し込み入れる理由が無い。VC多すぎ。ロックアップも1.5倍解除。全くだめ
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,400円(公募価格比:+15,920円)
IPOバブルの再来デス。
かぶけ様(2018/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+170円)
ソフバンの影響で(略
hakio様(2018/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,545円(公募価格比:+65円)
どんだけ様(2018/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
割れそー
毬本様(2018/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:±0円)
ポイント取得の落選目指す?
さくら様(2018/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+140円)
微妙
松村様(2018/11/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
21点
のぶ様(2018/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+40円)
このくらい
aa様(2018/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+120円)
こんなもん
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+20円)
ダイアナ様(2018/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+180円)
ん~
ぴち様(2018/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+50円)
割れリスクもあり
みよぶー様(2018/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
ここの後に化け物が控えているから様子見でしょう
タカ様(2018/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+80円)
うーん
ぎゃーふぶ様(2018/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-30円)
あんたに譲るわ!
raichou様(2018/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+170円)
nana様(2018/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+380円)
あまり好感の持てない上場
きむ様(2018/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+30円)
少し上で決まるか
あおいそら様(2018/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-530円)
赤字
民衆治様(2018/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+550円)
公募が多過ぎ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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