Amaziaの概要

Amazia
[4424]Amazia
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」等のサービス提供

AmaziaのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/12/04 (火)
BB期間 開始: 2018/12/05 (水) ~ 終了: 2018/12/11 (火)
公募価格決定 2018/12/12 (水)
購入申込期間 開始: 2018/12/13 (木) ~ 終了: 2018/12/18 (火)
上場予定日 2018/12/20 (木)

AmaziaのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:295,500株
(公募:240,000株 / 売出:55,500株)売出株式比率:18.8%
O.A.分 44,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,258,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,270円
仮条件価格 1,270~1,320円 (変動率:0.0%+3.9% やや強気 )
公募価格 1,320円(想定価格との差:+50円 / +3.9%
IPOの資金用途 当社主力事業であるプラットフォーム型のマンガアプリ「マンガBANG!」の知名度及び認知度向上、ユーザー獲得のための広告宣伝費用。採用費及び人件費の増加分の一部。

AmaziaのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,270円 1,320円
+50円
1,756円
+436円
364円
分割 2倍
(-1,028円)
変化率 +3.9% +33.0% -58.5%
吸収金額 4.31億円 4.48億円
+0.16億円
5.96億円
+1.48億円
時価総額 41.3億円 43.0億円
+1.62億円
57.2億円
+14.2億円
24.5億円
-32億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Amaziaの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 272,100株 92.08% 272枚
SBI証券 11,800株 3.99% 53枚
岡三証券(岡三オンライン) 2,900株 0.98% 3枚
岩井コスモ証券 2,900株 0.98% 3枚
いちよし証券 2,900株 0.98% 0枚
エース証券 2,900株 0.98% 25枚
(その他: 松井証券 岡三オンライン)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Amazia
所在地 東京都渋谷区円山町28番3号
設立 2009年10月01日
従業員数 12人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

Amaziaの概況(直近の経営指標、業績予想)

Amaziaの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・4期)
70,117 -3,602 -3,672 7,075
13,241
2014/09
(単・5期)
99,491
41.9%
11,153
-409.6%
14,683
-499.9%
21,758
25,588
2015/09
(単・6期)
152,545
53.3%
-72,264
-747.9%
-72,555
-594.1%
107,897
160,187
2016/09
(単・7期)
389,321
155.2%
-18,733
-74.1%
-19,711
-72.8%
88,185
202,403
2017/09
(単・8期)
1,171,086
200.8%
-27,321
45.8%
-29,254
48.4%
196,931
410,025
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・4期) -3,672.33 7,075.07 0
2014/09(単・5期) 14,683.23 21,753.30 0
2015/09(単・6期) -59,697.97 77,512.60 0
2016/09(単・7期) -7.08 31.68 0
2017/09(単・8期) -10.01 66.35 0
予想PER 22.42倍 (2019/09単・参考EPS:56.65・想定価格1,270円ベース)
予想PBR 5.52倍 (2019/09単・参考BPS:230.01・想定価格1,270円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

Amaziaの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐久間 亮輔 1,200,000 37.10 180日
江口 元昭 840,000 25.97 180日
株式会社シーエー・モバイル 390,000
(27,300:7.0%)
12.06 90日 or 1.5倍
株式会社メディアドゥホールディングス 150,000
(10,500:7.0%)
4.64 90日 or 1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 132,000
(6,400:4.8%)
4.08 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 62,000
(2,800:4.5%)
1.92 90日 or 1.5倍
江口 弘尚 60,000
(4,200:7.0%)
1.86 90日
株式会社アドウェイズ 60,000
(2,200:3.7%)
1.86 90日 or 1.5倍
株式会社VOYAGE VENTURES 56,000
(2,100:3.8%)
1.73 90日 or 1.5倍
神津 光良 44,000 1.36
既存株主総計(29) 3,234,200 100 対象 2,940,500株
カバー率 92.51%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
上場前:278,000株
売出後:266,700株
238,700株(89.50%)

Amaziaのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-02-28 32,400 750 (自)2019-04-01~(至)2027-02-28
2017-10-23 91,800 900 (自)2019-11-01~(至)2027-09-30
2018-07-31 92,000 900 (自)2020-08-02~(至)2028-06-30
SO総計(3) 216,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Amaziaの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,700円(想定価格比: +1,430円/+112.6%
直前予想
(上場前)
2,700円(公募比: +1,380円/+104.5%
初値 1,756円(公募比: +436円/+33.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ソフトバンク上場日の翌日。「マンガBANG!」運営元。
フリーミアムモデル推進で海外進出も目論む。
ベンチャー精神の強そうな会社。

競合ひしめくが、マンガの電子化、フリーミアムモデルはまだまだ伸びの可能性は潜在している。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マンガアプリ「マンガBANG!」運営元、フリーミアムサービスが特徴。
無料マンガの掲載規模は業界トップの模様。

競合は多そうだが、マンガの違法問題もあり注目度は高そう

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、単体予想EPSは56.65円。
想定価格1,270円から計算される予想PERは約22.42倍。

売上の急成長をみていると、やや高めのPERも仕方のないところか?
電子書籍関連は期待感から急騰する場合もある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.31億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率18.8%と公募が多い。オファリングレシオも低め。
売出元はそこそこ多いが、供給自体は絞られている印象

既存株主にはベンチャーキャピタルが散見。
売出元にもなっておりロックアップも1.5倍の価格解除がある。
関連会社も含めて1.5倍で解除のところは株価が上がれば追加売の可能性もありそう。

ストック・オプションの未行使残もあるが、行使期間は来年以降。
量や価格もそれほど気になるものではない。

5億弱の吸収金額で、注目度のある企業。上場ラッシュ中でもなんとかこなすだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「電子書籍関連xフリーミアム戦略」と2つの特徴があり、成長力も高い。
ただし競合上場会社もすでに多く「Renta!」「めちゃコミック」など激戦にもなっている。

お互いが競い合って、よりよいサービスを提供、高いに成長していくのが理想か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

無料コミックアプリは知っている人も多いだろうし、近年の海賊版サイト問題など注目度も高い。
上場して海外進出を目論んでいるのも注目したい。

上場タイミングはソフトバンクの翌日で、上場ラッシュ終盤と厳しいタイミング。
初値に影響する可能性もあると思うが、むしろ落ち着いた初値からスタートしたほうが、
上場後の伸びしろの楽しさがあるのではないだろうか?

業種・業績の良さで評価はAとするが、思ったほど初値が伸びない可能性もあり。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

Amaziaへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Amaziaの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:87件
読者予想サマリ 平均値:3,108円 | 中央値:2,890円 | 補正値:3,024円
最高:15,240円 >>>> 最低:200円
ボヤッキー様(2018/12/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:300円(公募価格比:-1,020円)
敢えてこの業界で著作権を蔑ろにする行為は気が知れん。日本で上場する価値無し。西方のあの国で上場すればいいと思う。
よし様(2018/12/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,380円)
著作権も軽微とのことで、これくらい。
じじい様(2018/12/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+660円)
ソフトバンク翌日の2社同一はマイナス。
報道の影響も心理的な枷になりそうでここが節目になって
初値を押さえつけてしまわないか?
みやこ様(2018/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+980円)
意外に伸びずかも。。
はげたか様(2018/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+690円)
著作権問題の影響で評価を下げました
g0n様(2018/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,420円(公募価格比:+100円)
SBの影響をいいも悪いも大きく受けそう。
著作権問題も有り機関需要はどうだろう。
個人はSBの結果しだいではないか
清柚子様(2018/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+1,730円)
CATs様(2018/12/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+4,480円)
のりしろ様(2018/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,780円)
著作権の問題はマイナス要素。
ただ、1%未満の影響であり会社も落ち度はないとアナウンス。
吸収金額からして跳ねるのは間違いない。
kun様(2018/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,180円)
これくらい
もけっ様(2018/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+250円)
割れはしないまでもかなり冷え込むと予想
ぽつお様(2018/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,930円)
前日に行くはずだった資金が流入。
枚数少ないし、マイナス与件を差し引いてもこれくらいは。
大将様(2018/12/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:-50円)
ネガティブなニュースが出たので公募割れの予感
S様(2018/12/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,680円)
吸収金額  枚数ともに少なくこのくらいは行くと思います
朝比奈彩香様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,980円)
「Honey Bitter」とか「路地恋花」が好きです。マンガは日本を代表するポップカルチャーです。国も日本の魅力を外国に発信するための重要なツールと位置付けています。
著作権の許諾について不手際があったようですが、基本的には著作権について正しく処理されているようですね。影響は軽微だと思います。
今後成長を期待できそうなので2.5倍を予想します。
NK証券さんにお願いしたのにいただけませんでした。
どなたかSB株と交換してくださらないかしら…。無理…ですよね?
ユウ様(2018/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,830円(公募価格比:+1,510円)
ぽぞ様(2018/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,430円)
そこそこ上がるでしょう。
幸運様(2018/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:-140円)
訴訟がね。。
ひろし様(2018/12/11) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:-30円)
上場前にネガティブなニュースがあったので評価をBからCに下げた。
初値はそんなには高くはならないだろう。
kuro様(2018/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+660円)
今日の二銘柄を見ると初値相当弱気にしないと当たらないんじゃ…
ダングラ様(2018/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+980円)
ほかのマンガアプリは使っているがBANGは聞いたことない
かず様(2018/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,160円)
こんなもん。
シャトル様(2018/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+80円)
リスクの顕在化が上場前でよかったのか悪かったのか
規模が小さいので延期や中止にならず上場できればプラスはプラスだろう
ネコポス様(2018/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,630円)
当たるといいな。
シノ@様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,830円)
著作権問題ですか…
案外初値には響かない気がする。
ほぼほぼ様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,100円)
SMBC主幹事
境多摩様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,380円)
2倍以上、3倍も十分視野
ちょこちょこ様(2018/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,480円)
マンガBANGは知らなかったが、利用させてもらおうかな
ハンカチーフガイ様(2018/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,080円)
電子書籍関連は期待感から急騰もありえますぞ
lcms様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,690円)
ニュースになってました!
NO FUTURE様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,280円)
1万冊の漫画が無料で読み放題
のはずが、著作権トラブルで一斉公開終了?
ハリケーンフューリー様(2018/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,680円)
地合いがよければ
ポスト漫画村
トマトジュース様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,430円)
ソフバン翌日でIPOが注目されそう
背脂チャッチャ様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,880円)
小型は上がりやすいけど当りにくい
マヌカハニー様(2018/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,680円)
キリ良く3000
豚毛様(2018/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,080円)
当ったらチムニーで豪遊する
房州ビワ様(2018/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,180円)
漫画大好き!
このもん様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,480円)
マンガBANGなんて知らんけど、売上の伸びがすさまじいから上がりそうだな
まつ様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,660円)
爆上げを期待
ペリドット様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,280円)
小型案件なので期待できる案件なのに、
上場承認されてからなんでアホみたいな悪材料が出るのかな
愛読者様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,180円)
この時期はあんまり期待通り上がらなかったりしますからね
マック様(2018/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:-1,120円)
上場中止になると思われます。

かなりまずい案件が出てきてしまった。訴訟対象の可能性が高くなった。

1円とかにしたかったが出来ないようなので、、、
アロエ様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,380円)
みんな漫画大好き⁉
UG様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,570円)
注目度は高いだろうね
アルファルファ様(2018/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,180円)
無料配信で漫画家と揉めてるらしいが…
BB終わってから上場中止とか勘弁してね
ほいみん様(2018/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,990円)
ピタリ賞ねらいです
ろく様(2018/12/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+180円)
2018/12/07 マンガBANG!無料配信中止。
上場延期になる可能性もあるのでは?このまま上場して初値がどうなるのかも楽しみだが。
k&k様(2018/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,470円)
2倍を期待
koheizi様(2018/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,880円)
ももんが様(2018/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,180円)
これくらいまでいったりして
スクリュー様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,320円)
このくらい。
めがっさ様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,980円)
マンガアプリは人気なので。
IPO投資家様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,603円(公募価格比:+2,283円)
値ガサじゃないのが惜しい
hal様(2018/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,460円)
欲しいです!
カレーどすた様(2018/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,780円)
枚数が少ないので当選は期待できませんが、4社同日上場なので初日に寄るかもしれません。
my20001様(2018/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+1,610円)
某有名サイトと似た社名です…
waikazu様(2018/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,400円)
倍位は頑張るとおもえるな
あい様(2018/12/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,680円)
とも様(2018/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,580円)
このくらいはいくでしょう
みんすくみ様(2018/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,680円)
4000円を意識
赤羽様(2018/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,790円)
VC
超絶様(2018/12/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,320円)
業績気になるものの、時価総額小さいし上がるしかない。これも行くだろー
投資家デス。様ふたたび様(2018/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,200円(公募価格比:+13,880円)
IPOバブルの再来デス。
かぶけ様(2018/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+2,700円)
絵餅。ソフバンの影響で(略
hakio様(2018/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,480円)
どんだけ様(2018/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,680円)
名前がいいー
みよぶー様(2018/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+680円)
当たればうまうまですね
まりぽん様(2018/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,160円)
日光さん拝んで神頼み当たってください。
さくら様(2018/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,780円)
こんな感じ
松村様(2018/11/29) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,180円)
86点
aa様(2018/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,480円)
こんなもん
nikuniku様(2018/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,580円)
ダイアナ様(2018/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,560円)
ほしい~
アラビア様(2018/11/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+680円)
1.5倍は超えるでしょ
タカ様(2018/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,780円)
ほしい
ぎゃーふぶ様(2018/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+1,950円)
こんくらい。
ぴち様(2018/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,900円)
こういう事業って将来的にどうなんでしょう?
raichou様(2018/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+430円)
nana様(2018/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,580円)
2倍前後で寄りそう
民衆治様(2018/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,080円)
Mark様(2018/11/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,222円(公募価格比:+902円)
VC1.5倍 前日のSB祭りで資金枯渇か。。。
WhiteJack様(2018/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,420円)
なんとなく
のぶ様(2018/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,340円(公募価格比:+2,020円)
このくらい
ジン毛ベア様(2018/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,860円)
これくらい値を付けて欲しい‼️
きむ様(2018/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,730円)
3000円前後かな
あおいそら様(2018/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,180円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。