リーガル不動産(3497)のIPO新規上場情報

リーガル不動産の概要

リーガル不動産
市場:東M (不動産業)
事業内容:不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業

リーガル不動産のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/10/04 (木)
BB期間 開始: 2018/10/05 (金) ~ 終了: 2018/10/12 (金)
公募価格決定 2018/10/15 (月)
購入申込期間 開始: 2018/10/16 (火) ~ 終了: 2018/10/19 (金)
上場予定日 2018/10/23 (火)

リーガル不動産のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,010,000株
(公募:740,000株 / 売出:270,000株)売出株式比率:26.7%
O.A.分 151,500株
発行済株数 2,740,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 42.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,360~1,380円 (変動率:0.0%+1.5% やや強気 )
公募価格 1,380円
IPOの資金用途 営業用不動産の購入資金の一部として充当する予定

リーガル不動産のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,360円 1,380円
+20円
1,972円
+592円
1,318円
(-654円)
変化率 +1.5% +42.9% -33.2%
吸収金額 15.7億円 16.2億円
+0.23億円
22.9億円
+6.87億円
時価総額 37.2億円 37.8億円
+0.54億円
54.3億円
+16.2億円
38.2億円
-16億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リーガル不動産の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 919,100株 91.00% 919枚
SBI証券 50,500株 5.00% 227枚
岡三証券 10,100株 1.00% 10枚
東海東京証券 10,100株 1.00% 10枚
岩井コスモ証券 10,100株 1.00% 10枚
エース証券 10,100株 1.00% 86枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 リーガル不動産
所在地 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
設立 2000年09月07日
従業員数 129人
監査法人 太陽有限責任監査法人

リーガル不動産の概況(直近の経営指標、業績予想)

リーガル不動産の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/07
(単・13期)
3,025,514 5,667 2,335 111,147
4,735,802
2014/07
(単・14期)
5,985,228
97.8%
244,642
4,217.0%
138,105
5,814.6%
249,252
8,230,145
2015/07
(単・15期)
8,008,593
33.8%
229,961
-6.0%
122,783
-11.1%
372,036
15,485,969
2016/07
(単・16期)
11,085,329
38.4%
536,846
133.5%
399,858
225.7%
728,032
20,788,098
2017/07
(単・17期)
14,846,027
33.9%
704,211
31.2%
475,520
18.9%
1,221,884
31,877,481
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/07(単・13期) 11,677.72 555,736.62 0
2014/07(単・14期) 690,526.69 1,246,263.38 0
2015/07(単・15期) 613,919.88 1,860,183.25 0
2016/07(単・16期) 199.93 364.02 0
2017/07(単・17期) 237.76 610.94 0
予想PER 5.33倍 (2019/07単・参考EPS:255.14・想定価格1,360円ベース)
予想配当 0.00円(2019/07)

リーガル不動産の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社リーガルアセット 1,120,000 52.15 180日
平野 哲司 700,000
(270,000:38.6%)
32.60 180日
藤原 寛 90,000 4.19 180日
山名 孝宏 90,000 4.19 180日
株式会社リーガル不動産 28,500 1.33
水向 隆 10,000 0.47
池田 維彦 7,000 0.33
棚原 徹 6,000 0.28
岡田 千 6,000 0.28
山村 真一 6,000 0.28
既存株主総計(59) 2,147,500 100 対象 2,000,000株
カバー率 93.13%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

リーガル不動産のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-07-25 130,500 300 (自)2019-07-26~(至)2026-07-25
2016-07-25 17,000 300 (自)2019-07-26~(至)2026-07-25
SO総計(2) 147,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リーガル不動産の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +740円/+54.4%
直前予想
(上場前)
2,180円(公募比: +800円/+58.0%
初値 1,972円(公募比: +592円/+42.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
またまた不動産案件、社名の通り法律に強いのが特徴。
マザーズ中型、業績の伸びは良い。

数字だけを見るとイケイケ感があるが、業種の負のイメージが払拭されてなければ投資マインドが高まらない可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不動産セクターということで地味な印象だが、社名にもあるように「法律」に強いのが特徴
IPOの地合いにされやすそうだが、状況は良さそう。

10月後半でやや隙間のある単独上場というのも後押し。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年7月度、連結予想EPSは255.14円。
想定価格1,360円から計算される予想PERは約5.33倍。

不動産ということで予想PERがかなり低め。現在の業績の伸びをみれば激安の印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募3:売出1程度の比率。オファリングレシオはやや高めの42.4%。
全体的な枚数も1万枚と多い。

資金使途が不動産購入なので、やや大きい吸収金額は仕方のないところか?

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は300円で、15万株弱とやや多い
ただし行使期間が2019年7月からなので差し当たっての需給影響にはならない。

少し吸収金額が大きく、オファリングレシオも高めということがあるが、
十分熟せる量でもあるし、初値が上のどこで落ち着くかが買いの多さで決まりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産業はあまり人気がない「法律」に強いというのは注目に値する。さらに業績の伸びが良い。
地合いに大きく左右されそうな気がするので、辛抱強く持っていれる人は業績の継続を期待して長期的にも。

ひと目的には人気化はしない、それでも法律に強いところを評価するかしないかで魅力は変わりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値的には中規模で不動産業であるが、問題なくプラスの結果が望めそう
そこからは、法律特化で業績好調が維持できるかによって株価が変わりそうで、
上場後の決算などで大きく株価が上下に揺れそうな銘柄。

とりあえず申し込んで当たれば初値次第で、売買を考えたくなる銘柄か?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

リーガル不動産へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リーガル不動産の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:2,035円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,051円
最高:3,500円 >>>> 最低:860円
たく様(2018/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+640円)
kenji様(2018/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,920円)
PER低く激安・・・伸び率高い・・・・・買い安心感あり
koheizi様(2018/10/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:+510円)
ryoma様(2018/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,195円(公募価格比:+815円)
外れました。セカンダリーに期待。
nitasan様(2018/10/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+820円)
一口当たり
さがみ様(2018/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+820円)
需給がよさそう
Unlucky様(2018/10/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,269円(公募価格比:-111円)
悲劇が待ち受けている
ちゃんみす様(2018/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+720円)
時代のニーズを取り込んで利益にできる会社だと判断しました
MAYUMI様(2018/10/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
50%アップぐらいですかね。
スナフキン様(2018/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,620円)
数が少ないし業績良い!
期待できる!
kun様(2018/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+621円)
このくらいで
ken様(2018/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,470円)
にゃんこ様(2018/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+370円)
当たるといいな。
9999様(2018/10/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
当たれー
kuro様(2018/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+690円)
ダウ大暴落から微益になってしまうんだろうな…
洋輔様(2018/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,400円)
10
ほいみん様(2018/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+430円)
ピタリ賞ねらいです
境多摩様(2018/10/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-30円)
地合い再確認のため今回はパスします。
ちょこちょこ様(2018/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+70円)
不動産はちょっとね…
イーサネットコンバーター様(2018/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+120円)
本日ダウ大暴落
waikazu様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+380円)
マイナスになることはないだろう
aa様(2018/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,825円(公募価格比:+445円)
こんなもん
みやこ様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,020円)
Pe8xくらいで。
ELEANOR様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+220円)
(o^^o)
かず様(2018/10/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,597円(公募価格比:+217円)
こんなもん。
シノ@様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+630円)
安く寄ればセカンも面白そう。
kou様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,790円(公募価格比:+410円)
欲しいですね
ぽぞ様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+520円)
そこそこ上がるでしょう。
だーく様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+470円)
小遣い稼ぎに
lcms様(2018/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+20円)
千三屋の地合いは最悪と言える
2007年レベル
Advanced様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+220円)
焼き肉代程度
ハリケーンフューリー様(2018/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,251円(公募価格比:-129円)
軽量の香陵住販ですら残念初値
トマトジュース様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+920円)
上場日に恵まれている
背脂チャッチャ様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,220円)
激安銘柄、お買い得
マヌカハニー様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,120円)
割れなさそうなので、とりあえず欲しい
豚毛様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,020円)
10マンぐらいの儲けはあります
なんせPER5倍は安すぎます
房州ビワ様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+670円)
地合いさらに悪化ならパスしましょう
このもん様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+320円)
不動産の見直し買いが入らないとキツイんじゃないかな
セカンダリは特に弱いからね
とも様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+720円)
不動産ってどうでしょうね
ダングラ様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
不動産は基本パスですがここはかなり業績が良いので大衆心理次第では高騰が期待できます
ようわからん!様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+780円)
不動産の評価は最近良くないようだが、東京五輪に向けて不動産価格の上昇はほぼ確実との事。
IPO投資家様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,988円(公募価格比:+608円)
まずまず
ペリドット様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+770円)
ごく普通の不動産+介護事業
UG様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+510円)
不動産もダメダメと言われながら、あまりダメにならないよね
ryu様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+750円)
不動産業界は少し厳しいかも
アロエ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+520円)
不動産は要注意❣¿
アルファルファ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+470円)
売上の伸びが素晴らしい
さやか様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+960円)
SMBCさん頼みます
愛読者様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+820円)
不動産なので、過度な期待はできませんけど
みんすくみ様(2018/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,070円)
ほかの不動産会社とはひと味違う
my20001様(2018/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,470円)
ただの不動産屋さんではなさそうです
まつ様(2018/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+700円)
不動産は調子が悪い。
赤羽様(2018/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+420円)
中型
リーガル様(2018/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+600円)
欲しい
スクリュー様(2018/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+490円)
このくらい。
かぶけ様(2018/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+450円)
当たらない、儲からないの2重苦銘柄
めがっさ様(2018/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,120円)
地合いが戻ってきてる感じなので。
ももんが様(2018/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,320円)
これくらいまでいったりして
カレーどすた様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+920円)
不動産業というだけで低評価されている方が多いようですが、業務内容と業績の伸びを正当に評価すればこのくらいの初値はつけると思います。
ロックアップが完璧で売り玉がないので、ひょっとしたらGAテクノロジーのようにセカンダリで騰がるかもしれません。
k&k様(2018/10/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+490円)
このくらいかな?
nic様(2018/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+600円)
まあこんなとこか
ぴち様(2018/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+500円)
IPOの地合いが回復すれば2,000円超えか
スティンガー様(2018/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+370円)
不動産系は今の地合いでは怖いですね。
まりぽん様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+460円)
不動産関係ではあるが、ぜひこのくらいはヨロシク(^^ゞ
さくら様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+620円)
不動産だけど
ジン毛ベア様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,320円)
これくらいは値をつけると思うのですが⁉
ともちゃん様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,120円)
みよぶー様(2018/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+180円)
倍返しだ!
ぎゃーふぶ様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,500円)
これぐらい。
のぶ様(2018/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+60円)
不況
あおいそら様(2018/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:-520円)
またかい不動産。しかもかなり割高。いりません
きむ様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+140円)
ちょい上かな
hakio様(2018/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+70円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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