フロンティア・マネジメント(7038)のIPO新規上場情報

フロンティア・マネジメントの概要

フロンティア・マネジメント
市場:東M (サービス業)
事業内容:経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援

フロンティア・マネジメントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/06 (木)
BB期間 開始: 2018/09/10 (月) ~ 終了: 2018/09/14 (金)
公募価格決定 2018/09/18 (火)
購入申込期間 開始: 2018/09/19 (水) ~ 終了: 2018/09/25 (火)
上場予定日 2018/09/28 (金)

フロンティア・マネジメントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:520,000株
(公募:270,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:48.1%
O.A.分 78,000株
発行済株数 2,853,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,260円
仮条件価格 2,160~2,260円 (変動率:-4.4%0.0% 中立 )
公募価格 2,260円
IPOの資金用途 人材採用に要する資金、業容拡大に伴う本社事務所の移転等のための資金、FCDパートナーズ株式会社が組成するファンドへの出資資金

フロンティア・マネジメントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,260円 2,260円
±0円
5,000円
+2,740円
3,545円
(-1,455円)
変化率 0.0% +121.2% -29.1%
吸収金額 13.5億円 13.5億円
±0.0億円
29.9億円
+16.3億円
時価総額 64.4億円 64.4億円
±0.0億円
142億円
+78.1億円
101億円
-41億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フロンティア・マネジメントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 452,400株 87.00% 452枚
SMBC日興証券 26,000株 5.00% 26枚
SBI証券 15,600株 3.00% 70枚
岡三証券 10,400株 2.00% 10枚
岩井コスモ証券 5,200株 1.00% 5枚
丸三証券・マルサントレード 5,200株 1.00% 5枚
いちよし証券 5,200株 1.00% 8枚
(その他: マネックス証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フロンティア・マネジメント
所在地 東京都千代田区九段北三丁目2番11号
設立 2007年01月04日
従業員数 142人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フロンティア・マネジメントの概況(直近の経営指標、業績予想)

フロンティア・マネジメントの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・7期)
2,657,337 76,459 -51,743 553,321
1,365,090
2014/12
(単・8期)
2,698,080
1.5%
3,987
-94.8%
-38,497
-25.6%
488,006
1,342,160
2015/12
(単・9期)
3,241,910
20.2%
169,784
4,158.4%
72,430
-288.1%
487,286
1,518,683
2016/12
(単・10期)
2,815,961
-13.1%
-89,790
-152.9%
-53,271
-173.5%
396,971
1,266,999
2017/12
(単・11期)
3,843,075
36.5%
246,520
-374.6%
344,955
-747.5%
741,926
1,970,832
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/12
(連・10期)
3,337,027 6,466 -21,824 599,063
1,569,580
2017/12
(連・11期)
3,880,452
16.3%
254,237
3,831.9%
144,213
-760.8%
741,979
1,970,827
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・7期) -18,615.83 193,943.69 9,400
2014/12(単・8期) -13,493.56 171,050.12 0
2015/12(単・9期) 27,891.81 194,681.11 14,800
2016/12(単・10期) -21.28 158.59 0
2017/12(単・11期) 137.81 296.41 17,300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(連・10期) -8.71 239.33 --
2017/12(連・11期) 57.61 296.43 --
予想PER 20.99倍 (2018/12連・参考EPS:107.67・想定価格2,260円ベース)
予想配当 --(2018/12)

フロンティア・マネジメントの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大西 正一郎 877,210
(125,000:14.2%)
29.87 90日
松岡 真宏 877,210
(125,000:14.2%)
29.87 90日
フロンティア・マネジメント株式会社 350,000 11.92
矢島 政也 187,970 6.40 90日
その他123名 68,530 2.33
村田 朋博 65,970 2.25 90日
合田 泰政 60,000 2.04
西田 明徳 37,050 1.26 90日
光澤 利幸 36,000 1.23 90日
大谷 聡伺 27,000 0.92
既存株主総計(53) 2,936,800 100 対象 2,254,270株
カバー率 76.76%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フロンティア・マネジメントのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-03-29 83,800 300 (自)2020-05-16~(至)2028-05-15
SO総計(1) 83,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フロンティア・マネジメントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +1,740円/+77.0%
直前予想
(上場前)
4,000円(公募比: +1,740円/+77.0%
初値 5,000円(公募比: +2,740円/+121.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
9月はみずほ証券の主幹事案件が非常に多い。
経営コンサル系で業績は利益が不安定で判断しにくい。
9月末の大型IPOが微妙な状況なので、比較されて買いは入りやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

最近上場銘柄も増えてきた経営コンサル企業のIPO。
毎回そこそろの初値発進をしていることから期待できる。

ただ、IPOの地合いが良くないことから初値高騰の過度な期待は控えたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、連結予想EPSは107.67円。
想定価格2,260円から計算される予想PERは約20.99倍。

価格設定は可もなく不可もなくといったところ。
売上の伸びは微増だが、利益が伸びてきており、指標的には一気に割安感が出てくる可能性もある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比はほぼ半々。オファリングレシオも適正水準。
公募株は自己株式の処分となっている。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、代表2名が筆頭シェアを分け合う。
ロックアップも価格解除なしの90日でしっかりしている。
ストック・オプションの未行使残は300円価格だが数は多くなく行使も2020年以降。

需給面は問題なし。9月後半のIPOでは注目されそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特に最近の後継者不足問題からくるM&Aは活発で、今後も成長は続きそう。
既に上場している同業態の企業も好業績で推移しており後押ししそう。

9月上場銘柄はやや魅力に欠ける案件も多く、上場時から注目されそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月末の上場ラッシュ中に当たるが、大型案件微妙案件が含まれるため、
注目度や資金の集まりが2極化しこちらに流れやすい環境になるのではないかと予測。

いろいろな面から見ても、死角がなくオススメ案件。
第一印象のBからAにBBスタンスを情報修正する(その代り、他のIPOの評価が下がりそう)。

初値が弱ければセカンダリーでも考えたくなる内容。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

フロンティア・マネジメントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フロンティア・マネジメントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:3,972円 | 中央値:3,980円 | 補正値:4,042円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,650円
スティンガー様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,010円(公募価格比:+1,750円)
まあこのくらいですかね。
ピア様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+2,300円)
2倍強、ぐらいかな?
たか様(2018/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+2,260円)
いくでしょ
kuro様(2018/09/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,640円)
結構行くんじゃないかな
KUN様(2018/09/23) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,101円(公募価格比:+1,841円)
これくらい
LEY様(2018/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,340円)
セカンダリーでも行ける
はげたか様(2018/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,160円(公募価格比:+1,900円)
4000円は超えるでしょう
koheizi様(2018/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,140円)
スクリュー様(2018/09/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+1,620円)
このくらいで。
みやこ様(2018/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,990円)
PE40xくらいで。
赤レンガ様(2018/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+1,890円)
地合いがよくなってきた。
going様(2018/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,450円(公募価格比:+2,190円)
倍まではいかないくらいか
イリヤ様(2018/09/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,540円)
ビジネスコンサルティングは人気の業態。業績堅調で成長率も高い。
kenji様(2018/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,940円)
業績伸び良し、原価率低い、利益率高い

少数精鋭で・・
松村様(2018/09/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:-610円)
もう悲しいね
アヤタツ様(2018/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,030円(公募価格比:+1,770円)
みずほお願いします
kouichi様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,865円(公募価格比:+1,605円)
hall様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,960円)
欲しいです!
Unlucky様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,140円)
ダメな地合い
kou様(2018/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,690円)
人気ですね
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+940円)
地合いが悪すぎる
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,340円)
コンサル系ってどうなのよ???って感じが最近する
ももんが様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,590円)
これくらいまでいったりして
かず様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+900円)
こんなもん
ようわからん!様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,940円)
経営コンサルタント業だと、上場により社名が知れ渡ると営業的には信頼度が上がり有利だと思う。なので少し強めにプッシュ!
赤羽様(2018/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,540円)
ロックアップ緩め
だーく様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,600円)
安定したプラスが見込めれば
タカ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,840円)
ほしい
太郎様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,840円)
4000超えもあるかも
めがっさ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,040円)
あまり地合いが良くないので。
にゃんこ様(2018/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+1,500円)
当たるといいな。
さくら様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(公募価格比:+1,530円)
こんな感じ
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,450円)
地合いが好転すればもっといくかも
大通り様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+1,550円)
欲しいです
背脂チャッチャ様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,440円)
地合いが引き続きよろしくないとみて控えめ
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,290円)
2倍まで行けるかどうか?
シノ@様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,260円)
「ワールド」との同時上場ですが、こちらは強気で。
ほいみん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,250円)
ピタリ賞ねらいです
マヌカハニー様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,640円)
PER40倍付近
これくらいは許容される
UG様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+620円)
仮条件が弱気なので
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,540円)
結構上がるでしょう。
まつ様(2018/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+1,580円)
MZ証券に突撃。
紫みねみ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,890円)
好条件
房州ビワ様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,940円)
ワールドと同日だが、全然問題ないでしょう
このもん様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,740円)
仮条件が弱気だなあ
ペリドット様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,990円)
成長率が高い割には割安
アロエ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,240円)
人気業態!?
ダングラ様(2018/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,540円)
個人的にはそこまで惹かれない
アルファルファ様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,740円)
9月エンドは微妙なのが多い中でこれは良い案件
カレーどすた様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+840円)
当たらなくて上がらないIPOが続きそうです。
愛読者様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,140円)
そこそこ期待できるはず
my20001様(2018/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,840円)
ややIPOに厳しい環境になってきましたね
かぶけ様(2018/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,410円(公募価格比:+1,150円)
絵餅
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,240円)
マクロスおもいだす・・・
raichou様(2018/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+640円)
k&k様(2018/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,560円)
当日、もう1件あるが、こちらに期待したい。
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,440円)
優秀な人材が沢山いるんだろうな~と思う会社。
松村様(2018/08/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:-480円)
ダメだこりゃ
ぴち様(2018/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,690円)
これくらいいけば十分
ぎゃーふぶ様(2018/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,940円)
こんくらい。
まりぽん様(2018/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+1,820円)
同日上場有、迷わずこちらを選択!だが、金額は苦し紛れの希望金額(祈り)w
カブー様(2018/08/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,540円)
きむ様(2018/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+1,380円)
5割ぐらい上がるかな
ジン毛ベア様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,720円)
これくらいは値をつけると思うのですが⁉
あおいそら様(2018/08/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,240円)
軽くこのくらいいく
のぶ様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+580円)
このくらい
hakio様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+240円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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