極東産機(6233)のIPO新規上場情報

極東産機の概要

極東産機
[6233]極東産機
市場:JQS (機械)
事業内容:自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、内装施工工具等のカタログ販売

極東産機のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/09/07 (金)
BB期間 開始: 2018/09/10 (月) ~ 終了: 2018/09/14 (金)
公募価格決定 2018/09/18 (火)
購入申込期間 開始: 2018/09/19 (水) ~ 終了: 2018/09/25 (火)
上場予定日 2018/09/27 (木)

極東産機のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,040,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:40,000株)売出株式比率:3.8%
O.A.分 156,000株
発行済株数 5,235,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 395円
仮条件価格 395~405円 (変動率:0.0%+2.5% やや強気 )
公募価格 405円
IPOの資金用途 ①設備資金、②運転資金及び③借入金返済

極東産機のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 395円 405円
+10円
- -
変化率 +2.5% - -
吸収金額 4.72億円 4.84億円
+0.11億円
-
時価総額 20.6億円 21.2億円
+0.52億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

極東産機の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 998,400株 96.00% 998枚
SBI証券 10,400株 1.00% 47枚
岩井コスモ証券 10,400株 1.00% 10枚
エース証券 10,400株 1.00% 88枚
極東証券 10,400株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 極東産機
所在地 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
設立 1948年10月18日
従業員数 261人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

極東産機の概況(直近の経営指標、業績予想)

極東産機の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・65期)
8,188,390 404,142 390,749 862,025
6,533,353
2014/09
(単・66期)
8,828,599
7.8%
386,018
-4.5%
379,548
-2.9%
1,226,349
7,150,719
2015/09
(単・67期)
8,181,475
-7.3%
326,163
-15.5%
336,524
-11.3%
1,500,675
7,714,617
2016/09
(単・68期)
8,687,503
6.2%
280,086
-14.1%
174,634
-48.1%
1,653,738
7,587,522
2017/09
(単・69期)
8,891,042
2.3%
389,101
38.9%
244,596
40.1%
1,906,432
7,510,556
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・65期) 92.27 203.55 5
2014/09(単・66期) 89.62 289.57 5
2015/09(単・67期) 79.46 354.35 5
2016/09(単・68期) 41.24 390.49 5
2017/09(単・69期) 57.76 450.16 5
予想PER 6.89倍 (2018/09単・参考EPS:57.35・想定価格395円ベース)
予想配当 10.00円(2018/09)

極東産機の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
頃安 憲司 813,000 19.20 180日
三井住友信託銀行株式会社 信託口 600,000 14.17 180日
頃安 英毅 500,000 11.81 180日
大阪中小企業投資育成株式会社 360,000 8.50 180日
極東産機従業員持株会 348,200 8.22 180日
頃安 雅樹 272,200
(10,000:3.7%)
6.43 180日
安積 美奈子 210,000 4.96 180日
株式会社三井住友銀行 210,000 4.96 180日
株式会社三菱UFJ銀行 160,000 3.78 180日
松井 康明 69,000 1.63 180日
既存株主総計(77) 4,235,000 100 対象 4,210,000株
カバー率 99.41%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
420,000株
420,000株(100.00%)

極東産機のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

極東産機の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
500円(想定価格比: +105円/+26.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
漢字社名、地方本店、ジャスダック上場、老舗企業、機械セクターの地味系IPO。
70期を迎えるところだが、成長はすでに止まっていてどちらかというと下り坂を迎えそう。

期待はしづらいが、単価が安い軽量級IPOということで初値善戦できるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月上場ラッシュ中の地味系IPOで注目度はかなり低い。
単価が低くIPOの地合いが良い時は、買いも入るが今は環境も良くない。

安そうに見えるからと安易に手を出すと、まずいかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、単体予想EPSは57.35円。
想定価格395円から計算される予想PERは約6.89倍。

多少割安感がある価格設定だが、減益傾向な部分がどう加味されるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.72億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事はSMBC日興証券。

ほぼ公募によるIPO。オファリングレシオも適正水準。

既存株主構成は親族、銀行などが多く、オールド企業らしい構成。
ロックアップの掛かりがよく180日で価格解除なし。
ストック・オプションの未行使残もなし。

需給面で見れば魅力は高い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

70期を迎える老舗企業。さらに売上横ばいで利益が減少傾向で斜陽感漂う
IPOの資金使途も設備資金や借入金返済で、成長関連の魅力がない。

上場時点ではやや割安感があるので、さらなる減収が発表される前に逃げるが吉か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味系微妙IPOだが、上場時の需給面では一定の評価が出来る。
ただ、単価が安く1枚程度の取得なら利益もしれている印象。

漢字社名もマイナス、上場時に心機一転「KYOKUTO」なんて変えても良かった可能性。

上場時の下値リスクも低いので、とりあえず積極参加でも問題なさそう。
個人的には利益が少なくても、早めに売りたいと感じる銘柄。

IPOの地合いが良ければB評価にもなっていたが、今の地合いを考慮するとC評価が精一杯。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

極東産機へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:561円 | 中央値:505円 | 補正値:521円
最高:3,380円 >>>> 最低:300円
スクリュー様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:500円(公募価格比:+95円)
このくらいで。
going様(2018/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:495円(公募価格比:+90円)
微増かな
ken様(2018/09/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:580円(公募価格比:+175円)
松村様(2018/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,380円(公募価格比:+2,975円)
全力
ともちゃん様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+195円)
期待しております。
kouichi様(2018/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:510円(公募価格比:+105円)
アヤタツ様(2018/09/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:434円(公募価格比:+29円)
どうでしょう
hall様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:486円(公募価格比:+81円)
欲しいです!
Unlucky様(2018/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:415円(公募価格比:+10円)
ダメな地合いです
kou様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:605円(公募価格比:+200円)
需給面はよさそう
kuro様(2018/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+205円)
安く手放してもしょうがない単元価格なので結構行くんじゃないかな
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:+45円)
地合い悪いと手出ししたらあかんやつかもしれん・・・
ちいのすけ様(2018/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:430円(公募価格比:+25円)
割れはしないけど、あまり上がらないかと
ももんが様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:525円(公募価格比:+120円)
これくらいまでいったりして
かず様(2018/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:410円(公募価格比:+5円)
割れない程度
じぇい様(2018/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-5円)
こんくらい
だーく様(2018/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:432円(公募価格比:+27円)
微増すればよし
赤羽様(2018/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+185円)
「いろはな」
タカ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+150円)
これくらいかな
太郎様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+115円)
寄り付き後の値動きが興味あります
めがっさ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:+105円)
買いやすい価格帯なので。
ようわからん!様(2018/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:445円(公募価格比:+40円)
事業内容の成長性に疑問を感じる。
にゃんこ様(2018/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+135円)
当たるといいな。
みんすくみ様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:517円(公募価格比:+112円)
1円刻みなので予想しづらい
中間選挙様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:+55円)
たたみちゃん
背脂チャッチャ様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+135円)
600ぐらいまでいくかもね
あらちゃん様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+85円)
500手前で寄り付く
シノ@様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+175円)
単価が安く、最初は買われるかな?
IPO投資家様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:504円(公募価格比:+99円)
地味だけど、ダブつきもなく、予想以上にプラスに振れるのでは。
ほいみん様(2018/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:501円(公募価格比:+96円)
ピタリ賞ねらいです
じじい様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+95円)
個人の評価がちょっと高すぎる気がする。
ただ、小型低位株で参加者は増えそうだし
セカンダリーの参加者もむちゃくちゃ増えそう。
個人的にはここくらいは欲しいので願望も込めて+20%ちょいの評価。
koheizi様(2018/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+75円)
マヌカハニー様(2018/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+345円)
マネーゲームの遊び場になりそう
UG様(2018/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:485円(公募価格比:+80円)
そんなに悪くない気がするけど・・・
ピア様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:495円(公募価格比:+90円)
吸収金額4.72億円。カバー率 99.41%。ストックオプションの未行使残高はなし。
そこそこ行きそう。
ぽぞ様(2018/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:475円(公募価格比:+70円)
微益が出る程度でしょう。
まつ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+155円)
公募割れはないと判断しました。
紫みねみ様(2018/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:405円(公募価格比:±0円)
当選したら家宝にします
みやこ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:501円(公募価格比:+96円)
PE8xくらいで。
絆ちゃん様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+75円)
単価の安い銘柄は何も考えずにBBしていいです。
はい。
房州ビワ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+95円)
長期保有向け
このもん様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+145円)
読者平均ぐらい
ペリドット様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+165円)
もっと東の果てに会社があってほしかった
アロエ様(2018/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+195円)
大化け可能性!?
ダングラ様(2018/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:+15円)
業績含め地味
アルファルファ様(2018/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+395円)
意外な結果ありえる
カレーどすた様(2018/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:527円(公募価格比:+122円)
もうすこし成長性が見込めれば、セカンダリで跳ね上げが期待できるのですが。
愛読者様(2018/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+150円)
手数料負けかと
my20001様(2018/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:+125円)
単価が小さいですね
かぶけ様(2018/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+275円)
落選濃厚、当選しても利益小、最悪
大佐様(2018/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-5円)
今はタイミング(時期)が悪い。月末までの雰囲気次第
みよぶー様(2018/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+245円)
単価低いのは嫌いです
k&k様(2018/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+170円)
単価が安いので、結構いけるかも。
ルイコスタ様(2018/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:+235円)
ニッチで面白い機会を作っている会社。当選しても利益は微増。
松村様(2018/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:330円(公募価格比:-75円)
パス
ぎゃーふぶ様(2018/08/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+145円)
こんくらい。
毬本様(2018/08/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:+35円)
同日上場が他に2件あるものの、仮条件がどこまで動くかな?単価が安い分ちょっとここに乗りたい感じがある。
カブー様(2018/08/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:+105円)
ぴち様(2018/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:505円(公募価格比:+100円)
上場後意外にしばらく買われて、そのうち忘れられそうな印象
クロー人様(2018/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:578円(公募価格比:+173円)
PER10倍ってところか
hakio様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+95円)
さくら様(2018/08/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+75円)
ここらへん
あおいそら様(2018/08/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-105円)
成長なし、利益下降
のぶ様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:528円(公募価格比:+123円)
軽くこのくらい
ジン毛ベア様(2018/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+95円)
ワンコインで‼
千恵子様(2018/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+295円)
このくらいは軽くいくでしょう
きむ様(2018/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:497円(公募価格比:+92円)
2割ぐらい上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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