マリオン(3494)のIPO新規上場情報

マリオンの概要

マリオン
[3494]マリオン
市場:JQS (不動産業)
事業内容:賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売

マリオンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/08/23 (木)
BB期間 開始: 2018/08/27 (月) ~ 終了: 2018/08/31 (金)
公募価格決定 2018/09/03 (月)
購入申込期間 開始: 2018/09/05 (水) ~ 終了: 2018/09/10 (月)
上場予定日 2018/09/13 (木)

マリオンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:243,200株
(公募:243,200株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 36,400株
発行済株数 1,565,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,170円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 賃貸不動産の取得又は保有不動産に係る借入金の返済に充当する予定。充当対象となる好適物件がない場合には、既存の保有不動産に係る借入金の返済に充当する予定であり、この場合、当該既存の保有不動産の抵当権を解除し、証券化商品の組成を行う予定。

マリオンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,170円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.67億円 - -
時価総額 33.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マリオンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 マリオン
所在地 東京都新宿区富久町9番11号
設立 1986年11月27日
従業員数 19人
監査法人 東陽監査法人

マリオンの概況(直近の経営指標、業績予想)

マリオンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・27期)
1,104,151 75,433 16,336 2,132,973
10,894,201
2014/09
(単・28期)
2,108,219
90.9%
132,923
76.2%
80,227
391.1%
2,212,869
11,044,316
2015/09
(単・29期)
2,030,127
-3.7%
165,245
24.3%
77,881
-2.9%
2,297,076
10,879,008
2016/09
(単・30期)
2,399,753
18.2%
299,985
81.5%
-18,740
-124.1%
1,980,001
17,563,014
2017/09
(単・31期)
2,511,209
4.6%
275,456
-8.2%
152,956
-916.2%
2,568,342
17,027,314
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・30期)
2,596,920 293,645 177,072 0
0
2017/09
(連・31期)
0
-100.0%
0
-100.0%
0
-100.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・27期) 3,529.26 460,784.88 0
2014/09(単・28期) 17,331.60 478,044.72 0
2015/09(単・29期) 16,824.59 496,236.12 0
2016/09(単・30期) -18.85 1,809.87 0
2017/09(単・31期) 139.75 1,815.41 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・30期) 178.12 0.00 --
2017/09(連・31期) 0.00 0.00 --

マリオンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
福田 敬司 572,600 36.65 180日
一般社団法人ホンジン・ホールディングス 300,000 19.20 180日
株式会社マリオン 239,800 15.35
SBIホールディングス株式会社 192,000 12.29
西川 勝子 92,200 5.90 90日 or 1.5倍
株式会社ベルーナ 90,000 5.76 90日 or 1.5倍
株式会社フレンドステージ 40,000 2.56 90日 or 1.5倍
飛田 明彦 3,400 0.22
肥田 理 3,200 0.20
宮澤 深志 2,900 0.19
既存株主総計(34) 1,562,400 100 対象 1,094,800株
カバー率 70.07%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

マリオンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-09-15 36,600 4,250 (自)2019-09-28~(至)2026-09-15
SO総計(1) 36,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マリオンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
全数公募売出しなし、また公募もその殆どが自己処分株。IPOの仕方としてはかなり需給面で絞っている。
ストック・オプションの行使価格が4,250円と公開価格よりも随分と高いのも珍しい。

不動産証券化販売はあまりいいイメージがあるとは言えないが、地合い的にはまだ大丈夫か?

初値はまぁ良いけど、先々は知らんといったIPOになりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

マリオンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:18件
読者予想サマリ 平均値:4,448円 | 中央値:4,340円 | 補正値:4,448円
最高:6,300円 >>>> 最低:2,780円
ぎゃーふぶ様(2018/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,930円)
これぐらい。
まめ様(2018/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,330円)
こんなもん
ぴち様(2018/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+2,730円)
初値天井の予感
k&k様(2018/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+4,130円)
株数が少ないので、以外高もありうる。
ピア様(2018/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,010円(想定価格比:+1,840円)
2倍手前ぐらい。
さくら様(2018/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(想定価格比:+1,450円)
スーパーマリオン
まりぽん様(2018/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(想定価格比:+2,310円)
JQCは初めて、当たれば有難い( *´艸`)まずはそこからb
松村様(2018/08/10) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+610円)
いらんね
ジン毛ベア様(2018/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+1,810円)
こんなものかと思います‼
カレーどすた様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,930円)
大人気のSBI主幹事銘柄の登場ですが、枚数からいって今回は残念ながら1枚配分の可能性が高いです。
それでもボーダー150pってことは無いですね、というのも、みなさんご承知のとおりポイント増額キャンペーンの付与が8月中旬で、それ以降のボーダーは20p上乗せされるのが確実だからです。
今回のマリオンはボーダー190p以上と見ます。ポイント単価は1500円程になりますが、今後はそれくらいが標準になってくるでしょう。
これからもSBIは同様のキャンペーンを打ち出してくると思われますので、ポイントのインフレ化がさらに進むと思われます。
rluv様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,830円)
sbiポイント150前後か?
ルイコスタ様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,830円)
枚数が少ないのでマネーゲーム化で3倍程度はある。
きむ様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,130円)
倍ぐらい
Airwild様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,330円)
うそっ、SO行使価格、高すぎ?
あおいそら様(2018/08/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+780円)
不動産は今、下降ぎみ。オリンピックの後は・・・・
かず様(2018/08/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,340円(想定価格比:+2,170円)
倍値でw
ふどうゆり様(2018/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+2,080円)
株数少なすぎ。オリンピック精神を実感するIPO。
千恵子様(2018/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(想定価格比:+2,780円)
不動産関係でその不動産を証券化、かなり儲かりそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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