and factory(7035)のIPO新規上場情報

andfactoryの概要

andfactory
市場:東M (サービス業)
事業内容:主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&ANDHOSTEL」の共同運営

andfactoryのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/08/17 (金)
BB期間 開始: 2018/08/21 (火) ~ 終了: 2018/08/27 (月)
公募価格決定 2018/08/28 (火)
購入申込期間 開始: 2018/08/29 (水) ~ 終了: 2018/09/03 (月)
上場予定日 2018/09/06 (木)

andfactoryのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:740,000株
(公募:430,000株 / 売出:310,000株)売出株式比率:41.9%
O.A.分 111,000株
発行済株数 4,640,520株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,470円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金(Smartphone APP事業において、当社が運営するマンガアプリのユーザー獲得のための広告宣伝費、Smartphone APP事業及びIoT事業の事業規模拡大のために必要な開発エンジニア人材並びにIoT事業における営業人員に係る採用費及び人件費)。借入金の返済

andfactoryのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,470円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 21.1億円 - -
時価総額 114億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

andfactoryの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 andfactory
所在地 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
設立 2014年09月16日
従業員数 56人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

andfactoryの概況(直近の経営指標、業績予想)

andfactoryの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/08
(単・1期)
112,011 -41,989 -42,763 25,076
135,195
2016/08
(単・2期)
245,028
118.8%
12,021
-128.6%
-6,461
-84.9%
18,614
183,048
2017/08
(単・3期)
688,612
181.0%
223,393
1,758.4%
173,882
-2,791.3%
192,496
593,593
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/08
(連・2期)
371,789 37,185 9,176 34,253
219,601
2017/08
(連・3期)
0
-100.0%
0
-100.0%
0
-100.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/08(単・1期) -419.81 238.22 0
2016/08(単・2期) -1.53 4.42 0
2017/08(単・3期) 41.30 45.72 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(連・2期) 2.18 8.14 --
2017/08(連・3期) 0.00 0.00 --

andfactoryの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小原 崇幹 2,535,600
(250,000:9.9%)
56.35 180日
竹鼻 周 493,960
(15,000:3.0%)
10.98 180日
青木 倫治 436,200
(45,000:10.3%)
9.69 180日
株式会社イグニス 210,520 4.68 180日
飯村 洋平 160,720 3.57 180日
梅谷 雄紀 141,360 3.14 180日
水谷 亮 135,720 3.02 180日
石田 育男 96,280 2.14 180日
三嶋 航介 84,920 1.89 180日
梅本 祐紀 67,760 1.51 180日
既存株主総計(31) 4,499,480 100 対象 4,499,480株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

andfactoryのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-01-31 231,560 1 (自)2017-02-01~(至)2025-01-31
2015-06-30 29,200 318 (自)2017-07-01~(至)2025-06-30
2016-08-30 28,200 318 (自)2018-08-31~(至)2026-08-30
SO総計(3) 288,960 上場時算入 288,960株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

andfactoryの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ゲーム攻略アプリ、マンガアプリなど。スマートホステル運営。
オールロックアップ(180日)、1円ストックオプション。

吸収金額やや大きめで、想定価格も織り込まれいる印象だが、業態的に人気しそう。
IPO不調でも2倍程度は見込めそうで、空白期間がうまく作用すれば初値オーバーシュートの可能性も。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

andfactoryへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:26件
読者予想サマリ 平均値:5,894円 | 中央値:5,010円 | 補正値:5,593円
最高:18,800円 >>>> 最低:2,800円
からあげ様(2018/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+2,430円)
当たりますように!
ぎゃーふぶ様(2018/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+3,330円)
これぐらい。
Airwild様(2018/08/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+5,030円)
敵はSOだけ!
まめ様(2018/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+2,830円)
2倍は行くはず!
まりぽん様(2018/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,928円(想定価格比:+3,458円)
同日上場はあるけど、やっぱり東Mに期待b
かず様(2018/08/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,940円(想定価格比:+2,470円)
倍値で♪
zokkuchan様(2018/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,030円)
みずほだから貰えないだろうけど、欲しい案件
松村様(2018/08/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:18,800円(想定価格比:+16,330円)
飛んで飛んで、やばい。
全力。
yamara様(2018/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,330円)
このあたりか
あらちゃん様(2018/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,410円(想定価格比:+4,940円)
2日目の午前中に初値が付くと予想
かめきち様(2018/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,030円)
規模は少し大きいですが、時流に乗ったビジネスで将来性の高さが魅力です。ロックアップもしっかりかかっているし、これは初値高騰しそうですね。
さくら様(2018/08/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(想定価格比:+2,540円)
ほし~
ぴち様(2018/08/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(想定価格比:+2,880円)
9月一発目で日程良好!
atare様(2018/08/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,940円(想定価格比:+3,470円)
欲しいです!はい!
tak様(2018/08/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,730円)
人気みたいだね
ルイコスタ様(2018/08/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,530円)
3倍が目安くらい。承認も少なく意外高ある。
あおいそら様(2018/08/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+330円)
どうせ落選だから、パス
千恵子様(2018/08/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,530円)
みよぶー様(2018/08/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,530円)
きたきた~。みんな、ここは全力ですぞ
kazufumi8様(2018/07/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+3,330円)
イグニスが株主であり期待がもてる。
にゃもじゅん様(2018/07/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(想定価格比:+2,280円)
初値予想も当たらない
k&k様(2018/07/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,450円(想定価格比:+4,980円)
人気のIoT関連であり、好調な業績で、今後の成長期待大です。3倍はあるでしょう。
ジン毛ベア様(2018/07/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(想定価格比:+2,090円)
IPO抽選参加して当選した夢を見ました‼
株くん様(2018/07/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,530円)
きむ様(2018/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,530円)
1.5倍以上はあるかな
kabuou様(2018/07/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+530円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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