イボキン(5699)のIPO新規上場情報

イボキンの概要

イボキン
[5699]イボキン
市場:JQS (鉄鋼)
事業内容:解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業

イボキンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/07/12 (木)
BB期間 開始: 2018/07/17 (火) ~ 終了: 2018/07/23 (月)
公募価格決定 2018/07/24 (火)
購入申込期間 開始: 2018/07/25 (水) ~ 終了: 2018/07/30 (月)
上場予定日 2018/08/02 (木)

イボキンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:624,000株
(公募:484,000株 / 売出:140,000株)売出株式比率:22.4%
O.A.分 93,600株
発行済株数 1,620,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 44.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,760円
仮条件価格 1,760~1,930円 (変動率:0.0%+9.7% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資等に充当する予定

イボキンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,760円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 12.6億円 - -
時価総額 28.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イボキンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 567,900株 91.01% 568枚
SBI証券 31,200株 5.00% 140枚
SMBC日興証券 12,500株 2.00% 13枚
岩井コスモ証券 6,200株 0.99% 6枚
エース証券 6,200株 0.99% 53枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 イボキン
所在地 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
設立 1984年08月01日
従業員数 130人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

イボキンの概況(直近の経営指標、業績予想)

イボキンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/12
(単・30期)
5,393,792 155,380 78,521 1,012,435
2,772,205
2014/12
(単・31期)
5,854,300
8.5%
150,006
-3.5%
34,993
-55.4%
1,047,429
2,688,182
2015/12
(単・32期)
5,073,010
-13.3%
164,575
9.7%
39,592
13.1%
1,129,475
2,635,484
2016/12
(単・33期)
4,143,707
-18.3%
91,345
-44.5%
45,777
15.6%
1,183,599
2,589,719
2017/12
(単・34期)
5,332,376
28.7%
214,657
135.0%
142,237
210.7%
1,336,886
3,115,974
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/12
(連・33期)
0 0 0 0
0
2017/12
(連・34期)
5,699,920
0.0%
277,693
0.0%
200,006
0.0%
1,394,655
3,604,274
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(単・30期) 98,152.25 1,265,544.50 0
2014/12(単・31期) 43,742.49 1,309,287.00 0
2015/12(単・32期) 49.49 1,411.84 0
2016/12(単・33期) 40.96 1,041.90 0
2017/12(単・34期) 125.21 1,176.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/12(連・33期) 0.00 0.00 --
2017/12(連・34期) 176.06 1,227.69 --
予想PER 11.89倍 (2018/12連・参考EPS:147.98・想定価格1,760円ベース)
予想PBR 1.21倍 (2018/12連・参考BPS:1,459.39・想定価格1,760円ベース)
予想配当 24.00円(2018/12)

イボキンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
HS興産株式会社 640,000 39.51 180日
株式会社イボキン 484,000 29.88
高橋克実 220,000
(80,000:36.4%)
13.58 180日
髙橋勇史 140,000
(60,000:42.9%)
8.64 180日
イボキン従業員持株会 64,000 3.95
山﨑喜博 20,000 1.23 180日
髙橋守 18,000 1.11 180日
髙見武志 14,000 0.86 180日
リバーホールディングス株式会社 6,000 0.37
株式会社エンビプロ・ホールディングス 6,000 0.37
既存株主総計(14) 1,620,000 100 対象 1,052,000株
カバー率 64.94%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イボキンのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

イボキンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +740円/+42.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
イボキンは揖保川金属の略の模様。珍名社名として注目されるか?
リサイクル系のIPOはこのところ数社が上場してそれなりだが、そろそろ飽和感も。
業績は売上に成長を感じず微妙。上場で設備投資もやや古くなったものを市場で金集めして買い換える印象。

8月上場の絶妙なスケジュールで地味系IPOがどこまで?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOの少ない8月上場も同日上場、相方は人気のマザーズ市場。
ジャスダック上場で地方本店、鉄鋼セクターとなれば注目度は低い

社名だけは親しみやすく注目の的。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、連結予想EPSは147.98円。
想定価格1,760円から計算される予想PERは約11.89倍。

直近の業績を見ても売上はほぼ横ばいか、若干プラスの可能性程度。
環境事業(リサイクル関係)とみるならテーマ性もあり、割安感はある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は東海東京証券。

公募売出比は3:1レベルで公募が多い。オファリングレシオはやや高め。

既存株主はほぼ一族や、関係会社が占めている模様でオファリングレシオが高くなるのは頷ける。
上場後はロックアップもあるし、まとまった売りはでなさそう。ストックオプションの未行使残もなし

それほど人気があるとは思えないが、吸収金額を支える以上の買いは想定できる。
需給面は悪くない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

環境事業としてテーマ性を感じるならば魅力。ただし、兵庫県の田舎の企業であり、過度な期待は禁物。
ホームページを見て、好感を悪寒のどちらを感じるか直感で調べてもいいかも知れない。

社名といい、時より見える不撓不屈の赤シャツといい、社員の変な笑顔の表情といい、
気の弱い私はちょっと関わりたくないイメージ。多分、働いたら1ヶ月ぐらいで辞めそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味系IPOになるが、総合的に見れば買い材料の方が多く参加したいIPO。
事業としての需要も引き続きあると思うので、業績堅調が続きそう。

価格も手頃で、配当なども出るのは魅力的。

8月IPOで、この銘柄の上場の後に上場がないことも資金の流れ的に後押ししそう。
結局は資金の行き場がなくIPOに流れれば、予想以上の初値スタートは可能かもしれない。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

イボキンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:50件
読者予想サマリ 平均値:2,274円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,317円
最高:3,800円 >>>> 最低:1,200円
めがっさ様(2018/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+940円)
ポイントの使いどころなので。
みんすくみ様(2018/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,040円)
ここからしばらく間が空くので上がりそう
koheizi様(2018/07/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+840円)
如月様(2018/07/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+840円)
あたれ
まつ様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(想定価格比:+1,070円)
ベステラを思い出します。
IPO投資家様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,040円)
そこそこいっちゃうでしょ。
みかん55様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,120円)
割と成長するんじゃないのかな
hall様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,104円(想定価格比:+344円)
当たっちゃいそうです。
raichou様(2018/07/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+340円)
chikuwa様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(想定価格比:+380円)
今の地合いでこのくらいは上がるでしょう
愛読者様(2018/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+440円)
幹事が強欲ですね。東海東京証券もですか。
bnu様(2018/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+1,890円)
地元なんで 応援してます。
ガンバレ!
よしよし様(2018/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
意外と伸びるのでは
赤羽様(2018/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,005円(想定価格比:+1,245円)
ぱっと見は急成長
ぽぞ様(2018/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+440円)
微益が出る程度を予想。
ダングラ様(2018/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
地味やな
my20001様(2018/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,930円(想定価格比:+1,170円)
次が出てきませんね
カレーどすた様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+750円)
リサイクル事業といえば、昨年12月上場の要興業がまず思い出されます。
要興業は東2でこれよりも枚数が多かったですが、26.7%上昇と予想以上に健闘しました。
要興業と比較すると、イボキンのプラス材料はジャスダックで枚数も少なくロックアップも180日と長いこと、半面マイナス材料は地合いがその時ほどはよくないことや配当が無いことなど。
トータルで考えると、要興業よりは少しだけ上がると予想しました。
タカ様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+470円)
ほしい
かぶけ様(2018/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,240円)
絵餅
level様(2018/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,316円(想定価格比:+556円)
個人的には応援したいけど、この覚えやすい会社名が吉と出るか凶と出るか? 別件で利益でたらこういうので冒険してみるのも良いかも。
優待大好き様(2018/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+240円)
新しい産業とはいえませんが、必需産業ではあります。
売り上げの内訳を見ると金属リサイクルが多いので、過日上場したリネットやSOUとよく似た業種に見えます。
リネットはパソコンやスマホから単価の高い貴金属を、SOUは装飾品や歯医者から単価の高い貴金属をリサイクルしているので自然と利益が上がりやすいのですが、こちらは建築鉄骨や歯医者ならぬ廃車から再生鉄ですから目新しさを感じないところが弱点におもえる。それでも大事な資源保護活動なので、ちょっぴりあがる、で着陸してほしいから、こんなもんで。
GC様(2018/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
リサイクル業は、これから伸びる?
aa様(2018/07/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+90円)
こんなもん
ぎゃーふぶ様(2018/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,910円(想定価格比:+150円)
こんくらい。
ルイコスタ様(2018/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+240円)
最近こういう業種の上場が多いような。
keroyon25様(2018/07/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-410円)
スルーでしょうね。
のぶ様(2018/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,260円(想定価格比:+500円)
軽く上がる
hakio様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+250円)
スティンガー様(2018/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+120円)
これは微妙な感じです。
あらちゃん様(2018/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+220円)
2000まではむずかしい
ララ様(2018/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:-100円)
危険な感じパス!!
松村様(2018/07/03) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,270円(想定価格比:-490円)
おいおい、欽ちゃんファミリーみたいな名前だね。
イボキントリオだっけ?
パスだね。
かぶちゃん様(2018/07/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
ぴち様(2018/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,260円(想定価格比:+500円)
キンがどうしても菌と思えてしまう笑
カールおじさん様(2018/07/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,919円(想定価格比:+159円)
1900円を少し超えるところで決まるかな?
シナモン様(2018/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+470円)
社名が独特ですね
にゃが様(2018/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
公募割れもある気がする
k&k様(2018/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+40円)
地味な業種であり、また、株数もそれなりにあり、当日もう1社上場なので、期待できません。
自由惑星同盟様(2018/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+1,020円)
主幹事、東海東京証券はインバウンドテックの
上場直前の中止により信用を落としたのでどうだろうか?
みよぶー様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+140円)
名前がへん・・・
岡田さやか様(2018/06/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-260円)
ドリーム様(2018/06/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:+130円)
地合いがあまりよくないので
ハウス様(2018/06/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+240円)
当たったら買います。
イボキン玉様(2018/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
不人気業種だが需給で上がりそう。
タマキン様(2018/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+740円)
イボは竿だけにしときなさい!!
あおいそら様(2018/06/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-560円)
人気ない業種。業績もいまいち。
恋しい千恵子様(2018/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,780円(想定価格比:+2,020円)
会社名がめずらしい、上がりそう
たぬきの教授様(2018/06/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-160円)
屑鉄やでしょ。勝率89.パーセント。当方0パーセントですよ。
きむ様(2018/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(想定価格比:+200円)
少し上で決まるかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ