アクリート(4395)のIPO新規上場情報

アクリートの概要

アクリート
[4395]アクリート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業

アクリートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/07/09 (月)
BB期間 開始: 2018/07/10 (火) ~ 終了: 2018/07/17 (火)
公募価格決定 2018/07/18 (水)
購入申込期間 開始: 2018/07/19 (木) ~ 終了: 2018/07/24 (火)
上場予定日 2018/07/26 (木)

アクリートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:920,000株
(公募:540,000株 / 売出:380,000株)売出株式比率:41.3%
O.A.分 138,000株
発行済株数 5,300,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 690円
仮条件価格 690~770円 (変動率:0.0%+11.6% 強気 )
公募価格 770円
IPOの資金用途 ①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウエア開発費、②本社オフィス移転に関する設備投資資金、③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当する予定

アクリートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 690円 770円
+80円
- -
変化率 +11.6% - -
吸収金額 7.30億円 8.14億円
+0.84億円
-
時価総額 36.5億円 40.8億円
+4.24億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アクリートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 828,000株 90.00% 828枚
みずほ証券 36,800株 4.00% 37枚
SBI証券 27,600株 3.00% 124枚
マネックス証券 9,200株 1.00% 92枚
岩井コスモ証券 9,200株 1.00% 9枚
エース証券 9,200株 1.00% 78枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 アクリート
所在地 東京都世田谷区太子堂一丁目12番39号
設立 2014年05月01日
従業員数 10人
監査法人 新日本有限責任監査法人

アクリートの概況(直近の経営指標、業績予想)

アクリートの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・1期)
162,985 20,431 17,040 47,040
99,499
2015/12
(単・2期)
276,058
69.4%
31,092
52.2%
20,922
22.8%
67,963
147,823
2016/12
(単・3期)
351,726
27.4%
39,386
26.7%
15,856
-24.2%
83,820
167,485
2017/12
(単・4期)
949,216
169.9%
171,395
335.2%
112,520
609.6%
192,938
433,539
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・1期) 142,006.02 392,006.00 0
2015/12(単・2期) 174,356.33 566,362.31 0
2016/12(単・3期) 3.30 17.46 0
2017/12(単・4期) 23.52 40.30 0
予想PER 26.39倍 (2018/12単・参考EPS:26.15・想定価格690円ベース)
予想PBR 5.56倍 (2018/12単・参考BPS:124.08・想定価格690円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

アクリートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
BANA1号有限責任事業組合 2,008,000
(250,000:12.5%)
38.09 180日
伊藤 彰浩 620,000
(80,000:12.9%)
11.76 180日
Chin Yeu Yao 480,000 9.10 180日 or 1.5倍
田中 優成 240,000 4.55 180日
Rolf Lumpe 240,000
(10,000:4.2%)
4.55 180日 or 1.5倍
谷間 真 120,000 2.28
日置 健二 80,000 1.52 180日 or 1.5倍
フラッシュワン 80,000 1.52 180日 or 1.5倍
GA1号投資組合 70,800 1.34 180日 or 1.5倍
オークファン 70,800 1.34 180日 or 1.5倍
既存株主総計(57) 5,272,000 100 対象 4,980,000株
カバー率 94.46%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
2,172,800株
2,172,800株(100.00%)

アクリートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-28 232,000 225 (自)2019-03-29~(至)2026-12-31
2018-01-25 240,000 425 (自)2018-12-01~(至)2027-11-30
SO総計(2) 472,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アクリートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +1,110円/+160.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SMS配信サービス。広告というよりかは個人認証等の実用にシフト。
前期はやや不可解な急成長も、高止まりの模様。

ややニッチすぎる点は否めないが、マザーズ・小型・情報通信業ということでそれなりのプラス発進が見込めそう。

従業人10人は経営体力がちょっと怖いところか? (インディゴ株式会社のSMS Inter-Connect Service(SICS)部門を会社分割)
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月後半の上場ラッシュに当たるマザーズ小型案件。
情報通信業セクターになるが、新技術的な注目度はやや薄いか?

とりあえずマザーズ・小型・ネット系が評価されて、それなりの上場を迎えそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、単体予想EPSは26.15円。
想定価格690円から計算される予想PERは約26.39倍。

前期急成長をみせたが、そこからはやや鈍化予想。
業態比較が難しいが、成長性を考えると割安感には乏しい価格設定

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は若干公募が多い程度。オファリングレシオは標準レベル。

筆頭株主がベンチャーキャピタル。売出株はあるものの筆頭株主として残る。
ロックアップはきつめの180日で価格解除要件なしだが、潜在する売り圧力として意識されそう。
ストックオプションの未行使残は上場時は行使機関に入らないが、枚数が50万枚弱とやや多い。

上場時の需給はロックアップなどで保たれているが、先々の売り圧力が気になるところ。
成長が止まっている状況があからさまになり、割高感が意識されてしまうと株価の伸びが期待できない。

とはいえ上場時の需給面はマザーズ小型で問題なし

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

携帯電話のSMSサービスはテクノロジー的にそれほど魅力は感じにくい。
現在主に活用されているのは個人認証。これもアプリなどの代替方法に取って代わられる可能性あり

もう一パンチ、新事業で需要の高まるアイデアが欲しいところ。
これは上場後のIR等に期待するしかない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場企業として支持され伸びていくには、現在の事業(SMS配信の個人認証がメイン)にプラスして、
もう少し先に期待できる事業が欲しいところ。
現状だと、企業の一部門が抜け出して、ニッチ分野で一儲け上場ゴールを感じる。

とはいってもIPOとしてはマザーズ・小型・ネット系と好発進の条件は揃っている。

7月の上場ラッシュの中でそこそこの初値をつけて、そのままどっちに転ぶか分からない銘柄。
新事業・新提案で期待感から伸びるかも知れないし、何もなくて低成長が露呈して沈む可能性も。

本来ならばA評価になりそうな銘柄だが、いまいち掴み所がない為、B評価として総合評価とする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アクリートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:2,084円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,165円
最高:5,140円 >>>> 最低:280円
みんすくみ様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+1,060円)
IPOバブル崩壊気味、復活を願う
ほいみん様(2018/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,240円)
ピタリ賞ねらいです
如月様(2018/07/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,230円)
あたらん
クロフネ様(2018/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+790円)
最近の傾向から1.5倍から2倍あたりで落ち着くはず
kuro様(2018/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,540円)
吸収金額10億行かないから3倍で
はげたか様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+990円)
このくらい。
津田様(2018/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,025円(公募価格比:+1,255円)
上げてくるだろう
アルファルファ様(2018/07/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,230円)
MTGがいい感じで後に続きたい
ぽぞ様(2018/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,130円)
けっこう上がると思います。
tommy様(2018/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-70円)
太郎様(2018/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,811円(公募価格比:+1,041円)
初日に寄ったら少しだけセカンダリーに参加するかも
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,080円)
単価が低いことが残念ではある
背脂チャッチャ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+1,410円)
ここは地合い関係なく上がりますよ
だーく様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+830円)
軽いので手は出しやすい
タカ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,210円)
ほしい
にゃんこ様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+980円)
当たるといいな。
level様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,386円(公募価格比:+616円)
1.8倍
ダングラ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,030円)
SMS認証は生活に欠かせませんね
UG様(2018/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+750円)
メッセージングアプリならともかく、SMS・・・
aa様(2018/07/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,230円)
こんなもん
waikazu様(2018/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+860円)
2倍くらいかな
ももんが様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,380円)
これくらいまでいったりして
架空戦士様(2018/07/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+880円)
今更の技術のような気もするが今後に期待か?
きむら様(2018/07/10) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,930円)
めがっさ様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+940円)
ポイントの使いどころなので。
まつ様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,480円)
吸収金額が小
hall様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,104円(公募価格比:+1,334円)
欲しいです!
ルイコスタ様(2018/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,630円)
公募価格の3倍強か。
IPO投資家様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+810円)
2倍は行きそう。
pi様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,030円)
欲しい
GC様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,430円)
なんとなく
愛読者様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,730円)
もうちょい上がるかな
のぶ様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,460円)
このくらい
かぶけ様(2018/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,280円)
絵餅
my20001様(2018/07/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+850円)
同日上場の相手が悪そうです
赤羽様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,530円)
いまいち
シノ@様(2018/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+770円)
単価が安くて、買いやすいのは良いですね。
raichou様(2018/07/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,130円)
hakio様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,630円)
マヌカハニー様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+830円)
2倍はいくかな
紫みねみ様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,230円)
単価やっす
上がっても儲け少ない
房州ビワ様(2018/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,930円)
日興当たりにくすぎだかんねー
スティンガー様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,450円)
これくらいで。
このもん様(2018/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,730円)
成長性大
ペリドット様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,030円)
2社同時上場
アロエ様(2018/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,430円)
1単元、当たりにくい日興じゃないほうが良かった!?
koheizi様(2018/07/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+410円)
あらちゃん様(2018/07/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+3,110円)
5倍まで行けるのではないでしょうか?
ラッコ様(2018/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+820円)
ほしいです!!
松村 激予想様(2018/07/03) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:280円(公募価格比:-490円)
どんまいまい。
シナモン様(2018/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+2,210円)
当たりますように。
カレーどすた様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+930円)
マザーズ超小型で情報・通信業ということで、地合いが良ければ4~5倍に跳ね上がる可能性もありますが、いまの地合いとロックアップ1.5倍解除の多さとで非常に判断が難しいです。
にゃが様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+430円)
同じ日に魅力的な銘柄がありますが、この想定価格なら上がるでしょう。
みよぶー様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,030円)
う~ん。こんなもんかなあ?わからん
らら様(2018/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,330円)
このくらい
ドリーム様(2018/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+730円)
このくらいは
ぴち様(2018/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,950円)
会社が若い
ぎゃーふぶ様(2018/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,830円)
こんくらい。
ハウス様(2018/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+2,080円)
欲しいです
株くん様(2018/06/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,730円)
あおいそら様(2018/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,530円)
akira様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+920円)
良くも悪くも全体の相場次第だが。
ジン毛ベア様(2018/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,140円(公募価格比:+4,370円)
この銘柄は伸びて行くと思う‼
k&k様(2018/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,460円)
当日、2社上場なので、このくらいかも。
きむ様(2018/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+730円)
2倍以上はあるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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