プロレド・パートナーズ(7034)のIPO新規上場情報

プロレド・パートナーズの概要

プロレド・パートナーズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:成果報酬型の経営コンサルティングの提供

プロレド・パートナーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/07/06 (金)
BB期間 開始: 2018/07/10 (火) ~ 終了: 2018/07/17 (火)
公募価格決定 2018/07/18 (水)
購入申込期間 開始: 2018/07/19 (木) ~ 終了: 2018/07/24 (火)
上場予定日 2018/07/27 (金)

プロレド・パートナーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:620,000株
(公募:465,000株 / 売出:155,000株)売出株式比率:25.0%
O.A.分 93,000株
発行済株数 2,465,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,100円
仮条件価格 4,100~4,250円 (変動率:0.0%+3.7% やや強気 )
公募価格 4,250円
IPOの資金用途 ①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金。 ②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金。 ③海外進出のための調査費。 ④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定。

プロレド・パートナーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,100円 4,250円
+150円
7,170円
+2,920円
6,960円
(-210円)
変化率 +3.7% +68.7% -2.9%
吸収金額 29.2億円 30.3億円
+1.69億円
51.1億円
+20.8億円
時価総額 101億円 104億円
+3.69億円
176億円
+71.9億円
178億円
+1.29億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プロレド・パートナーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 548,700株 88.50% 549枚
SMBC日興証券 18,600株 3.00% 19枚
SBI証券 15,500株 2.50% 70枚
楽天証券 6,200株 1.00% 62枚
マネックス証券 6,200株 1.00% 62枚
岡三証券 6,200株 1.00% 6枚
東海東京証券 6,200株 1.00% 6枚
岩井コスモ証券 6,200株 1.00% 6枚
いちよし証券 3,100株 0.50% 5枚
エース証券 3,100株 0.50% 26枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 プロレド・パートナーズ
所在地 東京都港区芝大門1-10-11芝大門センタービル4階
設立 2008年04月23日
従業員数 72人
監査法人 新日本有限責任監査法人

プロレド・パートナーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

プロレド・パートナーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/10
(単・6期)
158,811 24,074 16,722 39,191
91,731
2014/10
(単・7期)
252,370
58.9%
50,175
108.4%
32,308
93.2%
71,500
144,639
2015/10
(単・8期)
401,102
58.9%
54,609
8.8%
45,767
41.7%
114,538
278,966
2016/10
(単・9期)
515,380
28.5%
45,741
-16.2%
33,053
-27.8%
147,592
372,569
2017/10
(単・10期)
1,013,702
96.7%
279,377
510.8%
198,741
501.3%
346,998
724,417
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/10(単・6期) 24,124.73 39,191.61 0
2014/10(単・7期) 32,308.54 71,500.16 0
2015/10(単・8期) 45,767.74 114,538.72 0
2016/10(単・9期) 33.05 147.59 0
2017/10(単・10期) 198.74 346.33 0
予想PER 19.18倍 (2018/10単・参考EPS:213.72・想定価格4,100円ベース)
予想PBR 4.03倍 (2018/10単・参考BPS:1,018.00・想定価格4,100円ベース)
予想配当 --(2018/10)

プロレド・パートナーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社SHINKインベストメント 1,200,000 56.65 180日
佐谷 進 450,000
(100,000:22.2%)
21.24 180日
株式会社カプセルコーポレーション 180,000 8.50 180日
山本 卓司 170,000
(55,000:32.4%)
8.02 180日
遠藤 昌矢 40,000 1.89
所有株式数 1,000株 14名 14,000 0.66
安藤 一郎 10,000 0.47
所有株式数 600株 12名 7,200 0.34
大谷 眞五 6,000 0.28
所有株式数 400株 12名 4,800 0.23
既存株主総計(27) 2,118,400 100 対象 2,000,000株
カバー率 94.41%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

プロレド・パートナーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-08-17 99,700 269 (自)2019-08-18~(至)2027-08-17
2018-03-16 24,600 269 (自)2019-02-01~(至)2027-10-20
SO総計(2) 124,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プロレド・パートナーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,200円(想定価格比: +3,100円/+75.6%
直前予想
(上場前)
6,375円(公募比: +2,125円/+50.0%
初値 7,170円(公募比: +2,920円/+68.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
みずほ証券主幹事の中型案件。コンサル系になるが業績の伸びよく好感。
成功報酬型ビジネスは既存のサービスをくうぐらいの成長度がありそう。

値嵩株なだけに1枚あたりの利益も大きくなりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

同日2社上場だが、7月の最終上場となる。
最近は月末アノマリーなどは感じることはないが、8月は上場が少ないため果たして。

コンサル系の上場は多いが、成果報酬型ビジネスというのはやや注目されるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年10月度、単体予想EPSは213.72円。
想定価格4,100円から計算される予想PERは約19.18倍。

業績の伸びを考えると非常に割安。
コンサルというビジネスモデルにさらに成果報酬型で期待度も高い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約29.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は3:1で公募が多い。オファリングレシオは標準。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またストックオプションの未行使残も行使期間が翌年からで当面の需給圧迫にはならない。
ロックアップもきつめの180日でカバー率も95%弱と非常に高い

吸収金額は大きめだが、上場後の売り圧力はほぼ公募組の売りとなっており良好と言える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

どの業種でも固定報酬に比べれば成果報酬型が選択肢として選ばれやすい。
成功例としては転職市場のリブセンスか?いつかは成果報酬と固定報酬のどちらが良いかは難しい選択となるが、
成果報酬型が伸び盛りということは、現段階ではコンサル業として選ばれやすい環境にありそう。

業績で結果が見えてきていることもあり、魅力は高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いくつかの視点で見れば見るほど結構面白いIPOだと感じる。
特に吸収金額も大きいため、公募取得がやや可能性がある中、上場後の売り圧力が少なめというのは、
公募チャンスも有り、セカンダリーチャンスもありそうな予感。

業績の伸びを考えた時の予想PERでは割安感もあり、買いやすさもある。

同日にリート上場や、前日の上場銘柄が2日目突入で資金分散の可能性から
初値が抑えられるということもあるが、それでも意外と買われて初値高騰する雰囲気が出ている。

規模の大きさからB評価までの予想も多そうだが、当方はA評価で考えたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

プロレド・パートナーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プロレド・パートナーズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:7,083円 | 中央値:7,100円 | 補正値:7,147円
最高:10,500円 >>>> 最低:2,340円
sayam様(2018/08/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,170円(公募価格比:+2,920円)
great ipo!
yamara様(2018/07/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,820円(公募価格比:+2,570円)
このあたりか
OSEUU様(2018/07/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+3,550円)
この後が空くので、このぐらいは・・。
クロフネ様(2018/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+750円)
楽天で募集してるからそんなに上がらなそう。
あとタカラレーベンの予想価格一桁間違えたわww
一等星様(2018/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+2,750円)
財務状況に現在までのところ大きな不安なし。今までの経緯からすれば利益率も相当期間は安泰か。新株予約権に多少の不安あるも、目論見書の記載から行使は当面の間ないと思料される。十分期待できる銘柄。
みやこ様(2018/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+2,950円)
成長性あり、株価 意外に伸びるかも。
n様(2018/07/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+4,750円)
当選枚数少なく業績も良く割安。意外とこれくらい行くのでは?
enoteteu様(2018/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,750円)
業態よい
パルサー様(2018/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+3,050円)
みずほで当選しました。
ゆうき様(2018/07/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+4,250円)
これくらいはいっても良い。セカンダリ参戦します。
888様(2018/07/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+1,000円)
アロエ様(2018/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+3,000円)
値嵩で枚数が少なくて当たりにくい!?
みんすくみ様(2018/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+3,050円)
IPOバブル崩壊気味、復活を願う
ほいみん様(2018/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,110円(公募価格比:+2,860円)
ピタリ賞ねらいです
如月様(2018/07/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,250円)
あたれ
kuro様(2018/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,380円(公募価格比:+2,130円)
吸収金額約30億だから1.5倍ぐらいで
はげたか様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,530円(公募価格比:+3,280円)
2倍は厳しそう
愛読者様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+3,450円)
値がさなので少し安めで
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,750円)
7月ラスト銘柄
IPSは貴様証券【みずほ】のトラブルなければこれぐらい上がっただろう
しっかりやってほしい
背脂チャッチャ様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,250円)
吸収金額30.3億円
仮条件上限での時価総額104.8億円
マヌカハニー様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,750円)
システムトラブルの謝罪で配分してよね
紫みねみ様(2018/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+2,500円)
人気銘柄の中では吸収が大きく比較的入手しやすい
房州ビワ様(2018/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,750円)
バリュー、VC無し、ロックアップがっちりで初値買いリスクが低そう
このもん様(2018/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,750円)
みずほ主幹事が大きなリスク
津田様(2018/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,025円(公募価格比:+3,775円)
意外高になりそう。
ペリドット様(2018/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,750円)
値がさのため枚数が少ない
アルファルファ様(2018/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+2,100円)
吸収金額は大きいが安心して買える
ぽぞ様(2018/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,750円)
けっこう上がると思います。
太郎様(2018/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+2,450円)
セカンダリー参加予定です
だーく様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,350円)
予想が二分してるね
タカ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,550円)
これくらいかな
たか様(2018/07/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,890円(公募価格比:+5,640円)
行くと思う
にゃんこ様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,150円)
当たるといいな。
level様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+3,400円)
1.8倍 ここまで行けば十分
IPO投資家様(2018/07/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+6,250円)
5桁あると思う
ダングラ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+2,950円)
意識高い系なサイトだが業績が伴ってるから悪くないかな
UG様(2018/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,440円(公募価格比:+2,190円)
コンサルは優秀な人材をどれだけ集められるかだからなぁ
aa様(2018/07/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+2,050円)
こんなもん
waikazu様(2018/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,970円(公募価格比:+2,720円)
この位かな
カレーどすた様(2018/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+3,450円)
MTGが堅調だったことにより、値がさでも心置きなく参戦することができますね。
ももんが様(2018/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+3,850円)
これくらいまでいったりして
だから反対です様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+4,350円)
事業継承のコンサルでも伸びていきそう
めがっさ様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+2,850円)
ポイントの使いどころなので。
まつ様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+1,100円)
これくらいは期待。
hall様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+1,970円)
欲しいです!
ルイコスタ様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,750円(公募価格比:+3,500円)
ここも想定価格が高いので2倍行けば相当おいしい。
はる様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,250円)
pi様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,650円)
わからん
GC様(2018/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+50円)
仮条件が高めだから、これくらいかなと
のぶ様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,860円(公募価格比:+3,610円)
値がさ欲しい
赤羽様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,950円)
コンサル
hakio様(2018/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+2,950円)
my20001様(2018/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,990円(公募価格比:+5,740円)
値ガサで良さそうです
スティンガー様(2018/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,350円)
ちょっと大きいですね。こちらも主幹事の誠意があるでしょうか。
take様(2018/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+880円)
地合が悪く、かつ同じコンサル系のライトアップがあまり上がらなかった。
規模も大きく初値は伸びない。
koheizi様(2018/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+2,650円)
かぶけ様(2018/07/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,550円)
当選無理、当選しても利益小、最悪の環境
あらちゃん様(2018/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,880円(公募価格比:+3,630円)
2倍まではどうでしょうか?
松村 ゾンビ様(2018/07/03) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+530円)
地合いがどうかな。
ねこ様(2018/07/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+4,050円)
このぐらい。
シナモン様(2018/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,970円(公募価格比:+2,720円)
主幹事大丈夫?
にゃが様(2018/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+4,150円)
約2倍で。
みずほ大嫌い様(2018/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,750円)
大口以外の客はゴミクズ呼ばわりする糞証券
システム障害起こして取引出来なくなってザマアミロ
みよぶー様(2018/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,550円)
神が下りてきました。この値でしょう
らら様(2018/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,250円)
ほしい
ドリーム様(2018/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,250円)
このくらい
ぴち様(2018/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+1,850円)
本日システム障害をやらかしたみずほ君に期待!
ぎゃーふぶ様(2018/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+3,950円)
こんくらい。
ハウス様(2018/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+3,950円)
欲しいです
株くん様(2018/06/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,250円)
ジン毛ベア様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,450円(公募価格比:+3,200円)
社名が読みづらい!俺だけ?
あおいそら様(2018/06/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+650円)
高くて買えません
イマドキ様(2018/06/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+5,650円)
イケイケで良いね。
k&k様(2018/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:-1,910円)
現在の環境から言えば、概ね3倍はあるでしょう。
きむ様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,150円)
これぐらいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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