和心(9271)のIPO新規上場情報

和心の概要

和心
[9271]和心
市場:東M (小売業)
事業内容:和装小物の販売及び着物レンタル

和心のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/12 (月)
BB期間 開始: 2018/03/13 (火) ~ 終了: 2018/03/19 (月)
公募価格決定 2018/03/20 (火)
購入申込期間 開始: 2018/03/22 (木) ~ 終了: 2018/03/27 (火)
上場予定日 2018/03/29 (木)

和心のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:404,000株
(公募:290,000株 / 売出:114,000株)売出株式比率:28.2%
O.A.分 60,600株
発行済株数 2,755,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,620円
仮条件価格 1,620~1,700円 (変動率:0.0%+4.9% やや強気 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 設備投資資金、システム投資資金及び増床資金に充当する予定

和心のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,620円 1,700円
+80円
4,555円
+2,855円
1,313円
(-3,242円)
変化率 +4.9% +167.9% -71.2%
吸収金額 7.52億円 7.89億円
+0.37億円
21.1億円
+13.2億円
時価総額 44.6億円 46.8億円
+2.20億円
125億円
+78.6億円
36.9億円
-88億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

和心の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 367,900株 91.06% 368枚
SBI証券 12,100株 3.00% 54枚
野村證券 8,000株 1.98% 7枚
マネックス証券 4,000株 0.99% 40枚
エイチ・エス証券 4,000株 0.99% 6枚
エース証券 4,000株 0.99% 34枚
極東証券 4,000株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 和心
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号
設立 2003年02月07日
従業員数 100人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

和心の概況(直近の経営指標、業績予想)

和心の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/12
(単・10期)
672,926 34,481 25,795 74,078
334,393
2013/12
(単・11期)
899,030
33.6%
38,822
12.6%
22,742
-11.8%
96,820
388,889
2014/12
(単・12期)
1,027,147
14.3%
-23,152
-159.6%
-10,487
-146.1%
86,248
595,467
2015/12
(単・13期)
1,286,795
25.3%
64,792
-379.9%
24,516
-333.8%
113,373
743,256
2016/12
(単・14期)
1,732,537
34.6%
153,609
137.1%
94,929
287.2%
268,853
919,603
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・10期) 33,371.02 95,763.05 0
2013/12(単・11期) 29,421.47 125,184.52 0
2014/12(単・12期) -13,566.92 111,507.89 0
2015/12(単・13期) 10.57 50.36 0
2016/12(単・14期) 41.53 113.74 0
予想PER 20.36倍 (2018/12単・参考EPS:79.55・想定価格1,620円ベース)
予想PBR 3.63倍 (2018/12単・参考BPS:445.94・想定価格1,620円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

和心の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社フォレスト 1,050,000 41.35 180日
森 智宏 825,000
(93,000:11.3%)
32.49 180日
最上 夢人 298,800
(17,400:5.8%)
11.77 180日
中村 彰一 61,800 2.43 180日
株式会社エボラブルアジア 42,000 1.65
バリューマネジメント株式会社 39,900 1.57
株式会社BuySell Technologies 30,000 1.18
羽原 加奈子 27,000 1.06 180日
宮原 優 24,600 0.97 180日
株式会社ブレア 19,800 0.78 180日
既存株主総計(38) 2,539,200 100 対象 2,388,900株
カバー率 94.08%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

和心のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-30 61,500 50 (自)2018-04-01~(至)2026-03-29
2016-12-21 12,000 1,000 (自)2018-12-29~(至)2026-12-19
SO総計(2) 73,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

和心の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,900円(想定価格比: +2,280円/+140.7%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +2,800円/+164.7%
初値 4,555円(公募比: +2,855円/+167.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
「着物」ということで「はれのひ」を連想しそうだが、主に外国人向けに日本文化の発信などを行っており業態は異なる。
そして社長の心意義みたいなものが「はれのひ」みたいなところを一番嫌ってそうな印象。

大株主に「エボラブルアジア」があるなどベンチャー志向の強そうな会社。

売上げ好調、利益も伸びて東京オリンピック含めインバウンド期待。

とは言え小売セクターなので、期待ほど評価は高く出来ないか・・・。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ホームページを見る限り熱い企業で、どこまで注目されるかは分からないが面白みはある。
着物事業はやや「はれのひ」も連想するが、IPOに影響は軽微か?

東京オリンピックに向けたインバウンド系の企業の上場ということで注目されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、単体予想EPSは79.55円。
想定価格1,620円から計算される予想PERは約20.36倍。

業態は小売業になるが、現在の成長を加味すると問題ない価格設定。
今のところはまだ伸びしろがあると思う。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.52億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事はSMBC日興証券

公募売出比や、オファリングレシオは標準的で特筆する部分はない。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。上位株主にエボラブルアジアなど。
ストック・オプションの未行使残は50円で6万株程度がすぐに行使可能になる。
全体の株数から見れば少ないが、やはり価格は気になるところ。

特に需給面で問題になるところはなく良好だが、3月IPOラッシュの終盤となりやや買い疲れの様相もあるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

東京オリンピックに向けてインバウンド系で日本文化発信として需要が高そうなのは容易に連想できる。
ただし、小売業ということで、どこまで特色を出して売上増加を継続できるかは疑問。

小売IPOで初値高騰の場合は、後々騙されることも多く長期的には注意が必要か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的な印象では初値向きIPOの印象。
セクター小売業だが、伸び盛りの企業で上場初日からは買い旺盛だろう。

東京オリンピオックまでは需要も高そうだが、どこかで新たなヒット商品がないと成長が止まるのが小売業。
IPOでは何度も上場後に下方修正や業績が止まる企業を多く見ているので長期的には注意。

初値を考えれば特にマイナス面を考える部分はあまりないため、A評価で積極参加。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

和心へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
和心の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:4,159円 | 中央値:3,890円 | 補正値:4,167円
最高:14,580円 >>>> 最低:1,330円
やふたろう様(2018/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,555円(公募価格比:+2,855円)
洋服から着物の時代
kuro様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,100円)
小さいし枚数少ないから3倍4倍行ってほしいね
akiyon様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
公募価格の3倍というところか
ぎゃーふぶ様(2018/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
これぐらい。
あらちゃん様(2018/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,990円(公募価格比:+2,290円)
少し地合いも悪くなってきたのでこんなものでしょう
すみうえ様(2018/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+1,880円)
和装のレンタルは需要があると思います。
ミリオン繁様(2018/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,640円(公募価格比:+2,940円)
業界はちょっとだけど地合いが落ち着き
このくらいはつける
nao様(2018/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
NGYTH様(2018/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,860円(公募価格比:+3,160円)
今後の業界の需給バランスを勘案して、この値はついて欲しい!
ニコニコ様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+7,300円)
この業種海外からも注目されている。
スナフキン様(2018/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,300円)
業績も良く、主幹事SMBCも良し!
東京オリンピックもあり注目銘柄で期待。
ひろ様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,880円(公募価格比:+3,180円)
3年ぶりに配分当選したので期待を込めて。
yamara様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+2,220円)
このあたりか
にゃんこ様(2018/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,100円)
ほしかったけど…。
okura様(2018/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,820円(公募価格比:+2,120円)
当選したので、期待をこめて・・。
jj様(2018/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
枚数が少ないので上振れしやすいと思う
ロデオ様(2018/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,050円(公募価格比:+2,350円)
かなり上がりそうですね。
かへる様(2018/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
インバウンド関連と見られれば3000-4000円あたりは十分狙える。
逆に単なる着物小売と判断されれば2500円前後であっさり初値形成もあえりえる。
初値予想は非常に難しいが前者であって欲しいとの希望もこめて、この価格で。
とっしん様(2018/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+1,940円)
そろそろ当たってくれないかなぁ〜
シノ@様(2018/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,400円)
枚数も少ないし、今の現状だと初値は高いと思います。
にゃが様(2018/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,500円)
社名がIPO向きではないけど業績は良さそう
よぷ様(2018/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,500円)
これぐらい
ほいみん様(2018/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,850円)
ピタリ賞ねらいです
ほまれ様(2018/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+2,190円)
買い疲れが来そう
キユキ様(2018/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,580円(公募価格比:+12,880円)
「はれのひ」のような素晴らしい会社
伊東様(2018/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,590円(公募価格比:+2,890円)
インバウンド人気に乗っていくでしょう。
hiro様(2018/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,620円)
これくらい
タカ様(2018/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,950円)
地合いが気になります。
k&k様(2018/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,750円)
2倍ちょっとが、いいところか?
つよぽん様(2018/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
この位はいくと思います。
カレーどすた様(2018/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
ここまで、3月上場銘柄が予想以上に初値形成高めできているので、気持ち高めに予想。
けんけん様(2018/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+2,830円)
インバウンドで飛躍
タイプミス様(2018/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,900円)
訪日観光客・クールジャパンで今後じわじわ伸びる?
だーく様(2018/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
ちょうど2倍
しぶしげ様(2018/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,505円(公募価格比:+2,805円)
これくらい
hall様(2018/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,820円)
欲しいです!
かぶけ様(2018/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,000円)
絵に描いた餅
愛読者様(2018/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
2倍ぐらいかな。「はれのひ」の印象が悪すぎ。
UG様(2018/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,180円)
多少「はれのひ」の件の影響は受けそうな・・・
まさりおみ様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+1,910円)
期待も込めて
my20001様(2018/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,360円)
和風な名前ですね
オードリー春日井様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,620円)
こんな感じ
FP様(2018/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+2,190円)
2.5倍程度を予想。
まつ様(2018/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,050円)
小型銘柄なので。
ダングラ様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
業績好調
はれのひがちらつくがあまり関係はないでしょう
ももんが様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,950円)
これくらいまでいったりして
めがっさ様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
業績は伸びているので。
赤羽様(2018/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,600円)
萌え株
みんすくみ様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,150円)
地合いが戻ってきてます
ごくう様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,050円)
全然当選しません
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
アジャイル、RPAの影響を受けそう
背脂チャッチャ様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
地味系、しかし業績の良さを評価
ペリドット様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,000円)
地合い次第
このもん様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
VC保有ゼロで環境はいいが
投資妙味が無いからともいえる
房州ビワ様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
着物小売りレンタル
面白さがないけどなぜか高成長
アルファルファ様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
五輪向け?
マヌカハニー様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
小型で業績良い
業態はマイナスなので即金は無いかな
のぶ様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,550円)
このくらい
紫みねみ様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,100円)
今後本当に需要があるのか怪しいけど
長期では絶対に保有したくない
MiracleZ様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+320円)
上場日の地合いしだいかな
waikazu様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,400円)
そこそこ行くかも
ken様(2018/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,290円(公募価格比:+1,590円)
もっといくかも
WIND様(2018/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,200円)
当たるかお楽しみ。
ルイコスタ様(2018/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
社名がいいね
じじ様(2018/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+660円)
みよぶー様(2018/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
日本人が好むナマエデスネ
ぴち様(2018/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,080円)
共和、信和、和心
和ばっかり笑
まごころ様(2018/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+780円)
心を込めて?祈ります。
あおいそら様(2018/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+8,200円)
良い
村松じゃないよー様(2018/02/26) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-370円)
いらないよー。
IPOちゃん様(2018/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,100円)
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,820円)
エボラブルアジアが株を持っているんですね。
カールおじさん様(2018/02/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,280円)
株数と、業績で、こんなもん。はれのひの影響受けないと見た。
かば34様(2018/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+520円)
晴日によりイメージが悪い
たく様(2018/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,050円)
売上伸びてるけど、この業界ってこんなに景気がいいの?
ジン毛ベア様(2018/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,280円)
はれのひを連想したが会社の内容が良いと思います。
きむ様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+260円)
これぐらいかな
hakio様(2018/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,900円)
千恵子様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
こんなもの
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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