日本リビング保証(7320)のIPO新規上場情報

日本リビング保証の概要

日本リビング保証
市場:東M (その他金融業)
事業内容:住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにBPO事業

日本リビング保証のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/09 (金)
BB期間 開始: 2018/03/13 (火) ~ 終了: 2018/03/19 (月)
公募価格決定 2018/03/20 (火)
購入申込期間 開始: 2018/03/22 (木) ~ 終了: 2018/03/27 (火)
上場予定日 2018/03/30 (金)

日本リビング保証のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:160,500株
(公募:110,000株 / 売出:50,500株)売出株式比率:31.5%
O.A.分 24,000株
発行済株数 1,562,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,700~1,760円 (変動率:0.0%+3.5% やや強気 )
公募価格 1,760円
IPOの資金用途 当社グループの競争力強化、ブランド力の向上や事業効率の向上を目的とした設備投資等に充当する予定

日本リビング保証のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,760円
+60円
5,100円
+3,340円
2,813円
(-2,287円)
変化率 +3.5% +189.8% -44.8%
吸収金額 3.13億円 3.24億円
+0.11億円
9.40億円
+6.16億円
時価総額 26.5億円 27.5億円
+0.93億円
79.6億円
+52.1億円
46.7億円
-32億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本リビング保証の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 144,500株 90.03% 145枚
SBI証券 4,000株 2.49% 18枚
SMBC日興証券 4,000株 2.49% 4枚
マネックス証券 1,600株 1.00% 16枚
岡三証券 1,600株 1.00% 2枚
丸三証券・マルサントレード 1,600株 1.00% 2枚
水戸証券 1,600株 1.00% -枚
エース証券 1,600株 1.00% 14枚
(その他: 岡三オンライン証券 ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 日本リビング保証
所在地 東京都渋谷区代々木三丁目28番6号
設立 2009年03月12日
従業員数 57人
監査法人 太陽有限責任監査法人

日本リビング保証の概況(直近の経営指標、業績予想)

日本リビング保証の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/06
(単・5期)
154,774 -91,521 -91,840 182,457
280,448
2014/06
(単・6期)
375,047
142.3%
-162,161
77.2%
-162,704
77.2%
345,114
612,984
2015/06
(単・7期)
704,386
87.8%
75,563
-146.6%
75,152
-146.2%
228,335
1,140,389
2016/06
(単・8期)
800,039
13.6%
46,131
-39.0%
68,388
-9.0%
167,669
1,735,099
2017/06
(単・9期)
958,512
19.8%
74,009
60.4%
87,974
28.6%
76,839
2,493,052
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/06
(連・8期)
869,306 45,654 73,011 181,020
2,335,041
2017/06
(連・9期)
1,031,553
18.7%
76,800
68.2%
89,701
22.9%
88,464
3,455,928
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(単・5期) -43,588.29 -82,935.38 0
2014/06(単・6期) -73,956.42 -156,870.34 0
2015/06(単・7期) 18,963.56 -33,188.25 0
2016/06(単・8期) 49.70 -121.85 0
2017/06(単・9期) 63.93 -55.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(連・8期) 53.06 -131.55 --
2017/06(連・9期) 65.19 -64.29 --
予想PER 26.95倍 (2018/06連・参考EPS:63.09・想定価格1,700円ベース)
予想PBR 10.16倍 (2018/06連・参考BPS:167.33・想定価格1,700円ベース)
予想配当 0.00円(2018/06)

日本リビング保証の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
安達 慶高 283,500
(8,000:2.8%)
17.95 90日 or 1.5倍
竹林 俊介 252,000
(8,000:3.2%)
15.96 90日 or 1.5倍
荒川 拓也 252,000
(8,000:3.2%)
15.96 90日 or 1.5倍
愛田 司郎 168,000
(8,000:4.8%)
10.64 90日 or 1.5倍
森永 秀一 136,500
(6,500:4.8%)
8.64 90日 or 1.5倍
吉川 淳史 123,000 7.79 90日 or 1.5倍
三井不動産レジデンシャル株式会社 76,000 4.81
吉崎 憲 63,000 3.99 90日 or 1.5倍
北野木材株式会社 42,000 2.66 90日 or 1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 42,000 2.66 90日 or 1.5倍
既存株主総計(49) 1,579,100 100 対象 1,397,500株
カバー率 88.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

日本リビング保証のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2009-11-24 40,000 50 (自)2011-11-26~(至)2021-11-24
2012-09-25 20,000 50 (自)2014-09-27~(至)2024-09-26
2015-02-06 27,800 50 (自)2017-05-01~(至)2024-12-31
2016-05-11 18,000 150 (自)2018-06-01~(至)2026-04-30
2016-05-11 10,200 150 (自)2018-10-01~(至)2026-04-30
2017-12-25 10,600 1,200 (自)2020-01-01~(至)2027-12-24
SO総計(6) 126,600 上場時算入 87,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

日本リビング保証の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,200円(想定価格比: +3,500円/+205.9%
直前予想
(上場前)
6,160円(公募比: +4,400円/+250.0%
初値 5,100円(公募比: +3,340円/+189.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
最近多い家賃保証関連かと思えば少し傾向が違う。住宅設備関連の保証と電子マネーサービスが独自性。個人的にはメリットが見いだせない。

IPO的には超小粒IPOでプレミアチケット争奪戦になり、初値高騰予測案件。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

おうちのトータルメンテナンスとして、住宅設備保証サービスがメイン。
東急リバブルなど不動産会社とタッグになって取り組んでいるので見たことがある人も多い可能性。

それほど注目度は高くないと思うが、ポイントが電子マネーになっているなど独自性はややあり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年6月度、連結予想EPSは63.09円。
想定価格1,700円から計算される予想PERは約26.95倍。

その他金融業で家賃保証系と比較するとやや高い印象も、
やや独自感があり業績の伸びも良いので、妥当な価格設定と言えるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.13億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事はみずほ証券

公募売出総数1600枚程度とプラチナチケット。
オファリングレシオも低めで供給がかなり絞られている。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は50円など低価格で権利があるというのは気になるところ。

全体的に供給量が少ない印象で、今のIPO市場なら大幅な需要過多で初値高騰しそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

地味な社名の印象ながら「衣食住」の住をトータルで保証するようなサービスで実需的には高い。
メンテナンスサービスなので、新築不動産や中古流通よりも事業としては良さそう。

初値は高騰して、後はジリジリと適正価格で進んでいく形か?
ただ、マザーズで留まっているような業種ではないことは好感が持てる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まずは初値的には圧倒的に需給バランスが供給不足のIPOなので高騰が望める。
業種に地味さはあるものの、小さく上場してじっくりと成長できるような印象もある。

第一印象では家賃保証系かと思ったが、上場企業にあまりない住宅総合メンテナンス企業で、
あまり競合企業が見当たらないのは好感。

ただ、枚数が少なすぎるため公募取得が難しく参加妙味に欠ける点でマイナス

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

日本リビング保証へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本リビング保証の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:5,465円 | 中央値:5,300円 | 補正値:5,820円
最高:15,300円 >>>> 最低:1,270円
kuro様(2018/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+5,440円)
こっちはもっと少ない4倍以上で
ぎゃーふぶ様(2018/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,790円)
これぐらい。
あらちゃん様(2018/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,990円(公募価格比:+3,230円)
少し地合いも悪くなってきたのでこんなものでしょう
すみうえ様(2018/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,862円(公募価格比:+3,102円)
カブキ様(2018/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,650円(公募価格比:+5,890円)
吸収金額今年度最軽量のプラチナチケットは魅力的(^^)
超強気でいきます。
yamara様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,220円(公募価格比:+3,460円)
このあたりか
にゃんこ様(2018/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,240円)
ほしかったけど…。
ロデオ様(2018/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+3,940円)
2日目ですね。
シノ@様(2018/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,840円)
これも枚数少なく跳ねそう。
にゃが様(2018/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,740円)
とにかくほしい
よぷ様(2018/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,740円)
これぐらい
ほいみん様(2018/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,990円)
ピタリ賞ねらいです
ほまれ様(2018/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,060円(公募価格比:+4,300円)
軽いので飛びそうな気がします
キユキ様(2018/03/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:15,300円(公募価格比:+13,540円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
hirooooooo様(2018/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,000円)
アロエ様(2018/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,650円(公募価格比:+4,890円)
小粒初値高騰!?
ストライカー様(2018/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+3,260円)
こんなもんで!
hiro様(2018/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,820円(公募価格比:+5,060円)
これくらい
タカ様(2018/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,360円)
これは欲しい!
k&k様(2018/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+920円)
2倍には届かないだろう。
つよぽん様(2018/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,340円)
この位はいくでしょう。
カレーどすた様(2018/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+5,140円)
ここまで、3月上場銘柄が予想以上に初値形成高めできているので、気持ち高めに予想。
たか様(2018/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,970円(公募価格比:+7,210円)
いつも近い値になります。
寺門様(2018/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,040円)
枚数の少なさは今月1位、2位
だーく様(2018/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,940円(公募価格比:+3,180円)
当たればでかい
hall様(2018/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,420円(公募価格比:+3,660円)
全力で欲しいです!
愛読者様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,740円)
いまいち何をやっているのかよくわかりませんが、希少性で買われるでしょう。
UG様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,220円)
ちょっと不動産セクターなのに評価し過ぎでは
しぶしげ様(2018/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,740円)
欲しい
FP様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,555円(公募価格比:+3,795円)
3倍程度を予想。
まつ様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,540円)
小型銘柄なので。
団蔵様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,140円)
当たらなそうね
ももんが様(2018/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,040円)
これくらいまでいったりして
めがっさ様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,290円)
枚数が少ないので。
my20001様(2018/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,940円(公募価格比:+2,180円)
初日の終盤でしょうか
みんすくみ様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,540円)
地合いが戻ってきてます
ごくう様(2018/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,990円)
まず当たらないでしょう
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,490円)
小粒過ぎて当たらない
オードリー春日井様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,610円(公募価格比:+3,850円)
入手困難。
背脂チャッチャ様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,740円)
今年度末オーラスともいえる
ペリドット様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,240円)
当選期待薄
このもん様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+4,940円)
超小粒IPO
房州ビワ様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,240円)
超軽量級
アルファルファ様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,940円)
サイズ的にマネーゲーム必至
マヌカハニー様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,740円)
超小型で成長性ある
のぶ様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+2,770円)
このくらい
紫みねみ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,240円)
プラチナチケット
waikazu様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,440円)
株数少なく頑張るかも
伊東様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,190円)
枚数少なくして高騰を狙っている感じだが、2日目にロック解除で決着かな・・・
赤羽様(2018/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,240円)
軽い
かぶけ様(2018/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,240円)
絵に描いた餅
ken様(2018/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,220円)
こなにもんかな
じじ様(2018/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,110円)
これくらいはいくかな
WIND様(2018/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,640円)
名前がなんとも・・・
ルイコスタ様(2018/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,240円)
全国保証な感じでしょうか
みよぶー様(2018/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,440円)
名前には魅力がありませんが。。。
ぴち様(2018/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,440円)
これもぶっ飛ぶ!
おもいで様(2018/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+600円)
株数が少ないので、気持ちはオリンピック!
あおいそら様(2018/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+11,740円)
最強
松村 村松じゃないよ様(2018/02/26) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-490円)
いらないよ。
株ちゃん様(2018/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,040円)
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,040円)
これまたみずほは枚数が少ないものを・・・。これは当たらないですね。
かば34様(2018/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,040円)
1900×2(枚数が少ないからだけ)
ジン毛ベア様(2018/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+710円)
こんな感じと思います。
たく様(2018/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,040円)
これも欲しいけどまず当たらん
きむ様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+230円)
これぐらいかな
hakio様(2018/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,040円)
恋しい千恵子様(2018/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,040円)
少ない 少ない
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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