アジャイルメディア・ネットワーク(6573)のIPO新規上場情報

アジャイルメディア・ネットワークの概要

アジャイルメディア・ネットワーク
市場:東M (サービス業)
事業内容:ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供

アジャイルメディア・ネットワークのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/07 (水)
BB期間 開始: 2018/03/09 (金) ~ 終了: 2018/03/15 (木)
公募価格決定 2018/03/16 (金)
購入申込期間 開始: 2018/03/19 (月) ~ 終了: 2018/03/23 (金)
上場予定日 2018/03/28 (水)

アジャイルメディア・ネットワークのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:124,000株
(公募:70,000株 / 売出:54,000株)売出株式比率:43.5%
O.A.分 18,600株
発行済株数 654,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,640円
仮条件価格 2,800~3,000円 (変動率:+6.1%+13.6% 超強気 )
公募価格 3,000円
IPOの資金用途 基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、広告宣伝費、人材採用費に充当する予定

アジャイルメディア・ネットワークのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,640円 3,000円
+360円
15,470円
+12,470円
2,882円
分割 3倍
(-6,824円)
変化率 +13.6% +415.7% -44.1%
吸収金額 3.76億円 4.27億円
+0.51億円
22.6億円
+17.7億円
時価総額 17.2億円 19.6億円
+2.35億円
101億円
+81.5億円
58.1億円
-43億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アジャイルメディア・ネットワークの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 101,900株 82.18% 102枚
岡三証券 9,900株 7.98% 10枚
SBI証券 8,600株 6.94% 39枚
SMBC日興証券 2,400株 1.94% 2枚
エース証券 600株 0.48% 5枚
極東証券 600株 0.48% -枚
(その他: マネックス証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク
所在地 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号
設立 2007年02月13日
従業員数 49人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アジャイルメディア・ネットワークの概況(直近の経営指標、業績予想)

アジャイルメディア・ネットワークの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/12
(単・6期)
391,396 -57,139 -57,429 197,482
234,508
2013/12
(単・7期)
378,355
-3.3%
-17,908
-68.7%
-22,640
-60.6%
174,841
202,319
2014/12
(単・8期)
489,210
29.3%
34,354
-291.8%
31,281
-238.2%
206,122
252,032
2015/12
(単・9期)
498,617
1.9%
32,865
-4.3%
45,623
45.8%
251,745
289,808
2016/12
(単・10期)
554,679
11.2%
20,903
-36.4%
11,232
-75.4%
282,978
317,012
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・6期) -5,742.95 -22,255.98 0
2013/12(単・7期) -2,264.09 -24,520.07 0
2014/12(単・8期) 3,128.11 -21,391.96 0
2015/12(単・9期) 228.11 -841.48 0
2016/12(単・10期) 52.22 -623.01 0
予想PER 17.25倍 (2018/12単・参考EPS:153.08・想定価格2,640円ベース)
予想配当 0.00円(2018/12)

アジャイルメディア・ネットワークの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 107,840
(36,700:34.0%)
16.43 90日 or 1.5倍
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 107,140 16.33 90日 or 1.5倍
徳力基彦 81,400 12.40 180日
上田怜史 71,500 10.90 180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 64,000 9.75 180日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 44,980
(15,300:34.0%)
6.85 90日 or 1.5倍
髙柳慶太郎 26,000 3.96 180日
御手洗大祐 23,000
(2,000:8.7%)
3.50 180日
電通デジタル投資事業有限責任組合 22,000 3.35 180日
株式会社マイナビ 22,000 3.35 180日
既存株主総計(25) 656,260 100 対象 615,860株
カバー率 93.84%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
345,960株
345,960株(100.00%)

アジャイルメディア・ネットワークのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-05-30 800 2,000 (自)2010-05-31~(至)2018-05-30
2008-11-04 200 2,000 (自)2010-11-06~(至)2018-11-05
2013-03-21 14,800 1,875 (自)2015-03-23~(至)2023-03-22
2016-03-29 42,500 2,100 (自)2018-03-31~(至)2026-03-30
2016-05-18 13,960 2,100 (自)2016-06-29~(至)2026-03-30
SO総計(5) 72,260 上場時算入 29,760株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アジャイルメディア・ネットワークの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
12,000円(想定価格比: +9,360円/+354.5%
直前予想
(上場前)
13,000円(公募比: +10,000円/+333.3%
初値 15,470円(公募比: +12,470円/+415.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 10点 (S:プラチナチケット)
公募売出総数1240枚の超プレミアチケット。
業種も人気のソーシャル活用系。
業績好調で売上げ右肩上がり、利益も急伸の可能性。

上記株主にはベンチャーキャピタル豊富だが、枚数自体はそれ程多くない。時価総額をみても狙われやすい銘柄になりそう。

S級の雰囲気だが、枚数が少なすぎて公募ゲットの妙味には欠ける。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場、超小粒のプラチナチケット案件。
ソーシャル系で話題性も高くなりそう。

注目度は高いが、枚数が少なすぎて欲しくても手に入らない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年12月度、単体予想EPSは153.08円。
想定価格2,640円から計算される予想PERは約17.25倍。

業績も良い中、しっかりとした割安感を感じる価格設定
価格設定が弱気すぎないか?と感じるほど。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.76億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は東証マザーズ、主幹事はみずほ証券

公募売出総数1240枚の超プラチナチケット。

既存株主にベンチャーキャピタル系の持ち分は多いが、それぞれの株数はそれほど多くはない。
上場の価格設定も強気ではないので、もっと高くなってから手放しそう。
ストック・オプションの未行使残も行使価格がやや高めの設定で、もっと高い株価を見込んでいる様相。

正直、もっと売り出し数増やして価格設定高くしても良かったのではというぐらい絞り気味。
かなり値上がっても買い圧力が優勢な需給関係に見える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

口コミやアンバサダー、インフルエンサー適用のネットマーケティングはトレンドとして感じる。
ステルスマーケティングではなく、広告を広告として載せるしっかりとした宣伝手法として魅力あり。

吸収金額、想定価格、時価総額のどれもが小さく、IPOの出し方として魅力的。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

内容としてはS級評価のIPOだが、公募取得の難しさから言えば1点減点してA級としたい。
もう少し売り出し数を増やして、公募組にチャンスを提供して欲しかったところ。

銘柄としては売上げも利益も伸び盛りで、業種的にも期待されやすそうな銘柄。
「アンバサダー」「アジャイルメディア」というネーミングが効いて、企業に協力したいファンも増えそう。

積極的参加と言いたいが、期待してもゲットしにくいので奇跡を待つようなイメージで捉えたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アジャイルメディア・ネットワークへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アジャイルメディア・ネットワークの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:12,307円 | 中央値:12,000円 | 補正値:12,811円
最高:27,000円 >>>> 最低:4,800円
毎日勉強様(2018/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,000円)
一撃プラス100万円!
E.T様(2018/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+9,800円)
全く期待していなかったが、まさかの当選
株を初めて以来初のプレミアムチケットゲットということでこれぐらいは上がって欲しいところ
クロス様(2018/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,780円(公募価格比:+8,780円)
刻んでみました
てつ様(2018/03/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,000円)
小型なので初値ついてからマネーゲームになりそう。
maki様(2018/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+8,000円)
即金でこのくらい。
にゃんこ様(2018/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
ほしかったけど…。
にゃが様(2018/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,600円(公募価格比:+6,600円)
こういうのに当選してみたい
oldmoon様(2018/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:27,000円(公募価格比:+24,000円)
みずほ証券で当選したので、この位上がって欲しい
株で生活様(2018/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:27,000円(公募価格比:+24,000円)
地合い次第で伝説のIPO銘柄になる可能性あります。
ほまれ様(2018/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:13,500円(公募価格比:+10,500円)
もっと上に行くかもしれないがこの価格で
ksnksn様(2018/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,700円(公募価格比:+15,700円)
これはいく
キユキ様(2018/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:27,000円(公募価格比:+24,000円)
10倍予想が出来ないから渋々9倍予想だよ
ぬるぽ
当選者様(2018/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+12,000円)
ガクガクぶるぶる。当選したので行け!
ストライカー様(2018/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,000円)
みずほで当選しました!ラッキー!
hiro様(2018/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,320円(公募価格比:+2,320円)
これくらい
つよぽん様(2018/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,000円)
まさに最強!
シノ@様(2018/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,100円(公募価格比:+10,100円)
まさにプラチナチケットですね。
100万円利益の激予想です。
yamara様(2018/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,200円(公募価格比:+9,200円)
このあたりか
けんけん様(2018/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,880円(公募価格比:+8,880円)
新分野だけに絶対欲しい
あやちん様(2018/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,400円(公募価格比:+12,400円)
こらくらい いくでしょ
ももんが様(2018/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+11,500円)
これくらいまでいったりして
だーく様(2018/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,500円)
ほしいけどもらえる気がしないプレミアム感
Seagull 様(2018/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,200円)
いまいちビジネスモデルがわからない。
みんすくみ様(2018/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,300円(公募価格比:+11,300円)
地合いが戻ってきてます
まつ様(2018/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,500円)
小型銘柄でIT系だから
ミリオン繁様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,400円(公募価格比:+12,400円)
みずほ当たりやすいので今回も戴きです。
当たればセカンダリーで追い打ちをかける
UG様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,500円)
絶対当たらん。
k&k様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,340円(公募価格比:+9,340円)
きたー!絶対欲しい。
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,000円)
5倍!!!!!
よぷ様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+11,500円)
絶対欲しい
オードリー春日井様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,200円(公募価格比:+11,200円)
激熱。
背脂チャッチャ様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+17,000円)
ダブルミリオン
マヌカハニー様(2018/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
期待以上
紫みねみ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+15,000円)
絶対ほしいなあ
ほいみん様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,700円(公募価格比:+10,700円)
ピタリ賞ねらいです
房州ビワ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,500円(公募価格比:+13,500円)
バケモンIPOや
このもん様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+13,000円)
Sより上の評価が付けられないのが残念!
アロエ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,000円)
プラチナ過ぎて諦めモード!?
ペリドット様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,000円)
大台は乗っけてくるかな
愛読者様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
どこまで上がるか楽しみです。
アルファルファ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,500円)
SSS級
伊東様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,400円(公募価格比:+11,400円)
2日目の午後に、VC爆弾投下で決着かな。
ロデオ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+10,000円)
小型で最強です。
FP様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,990円(公募価格比:+6,990円)
3倍前後を予想。
hall様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,840円(公募価格比:+6,840円)
すごく上がりそうです。
kira様(2018/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
当たるといいなぁ。。
meg様(2018/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+8,600円)
前日にRPAが上場するので、後出しのこちらは少々と読んで控えめに
しぶしげ様(2018/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,950円(公募価格比:+7,950円)
これくらい
hhgg様(2018/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,870円(公募価格比:+5,870円)
枚数少なすぎ
上場後直ぐに4分割ぐらいしそうだけど
ken様(2018/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,800円)
もっといくかも
GUT様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,000円)
ここは地合いなんか関係なく確実に来るとおもう。むしろ逆行高で一撃100万の可能性もあり?
0308様(2018/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,500円)
RPAの予想値は投稿ミスです。
ここはこれぐらい
めがっさ様(2018/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,300円(公募価格比:+10,300円)
夢があるので。
ダングラ様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,000円)
アンバサダーってよく見かけるアレか
赤羽様(2018/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,000円)
即金枯れ(予定)
かぶけ様(2018/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,500円)
絵に描いた餅
my20001様(2018/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,580円(公募価格比:+6,580円)
2日目でしょうね
keigoo様(2018/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,520円(公募価格比:+8,520円)
当たりますように!
WIND様(2018/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
SBIポイントの出番かな
ijqoBjioda様(2018/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,760円(公募価格比:+6,760円)
これが当たるなら今年の残りのIPOは全外れでいいです。
さうじあらむこさんよ様(2018/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+6,700円)
もっといくかも。
ルイコスタ様(2018/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+7,400円)
大台越え予想
ごくう様(2018/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,750円(公募価格比:+7,750円)
絶対欲しい
じじ様(2018/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,530円(公募価格比:+5,530円)
みよぶー様(2018/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
ここかRPAか・・・・悩む~~
egth様(2018/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,200円(公募価格比:+10,200円)
5倍だな!!!
カレーどすた様(2018/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+10,000円)
プレミアム感みなぎってますね。まさにプラチナチケット、当たれば奇跡。
冷静な目で見ても、大台越えは必至。
ポイントボーダーは700P越えあるかも。
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,500円(公募価格比:+12,500円)
ヴィスコが連想されて、初値売却利益100万超もあると思います。ただ、ここまで枚数が少ないと取得できる気がしないです。
タカ様(2018/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,980円(公募価格比:+6,980円)
当りますように!
ぴち様(2018/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+7,800円)
社名だけでも爆上げしそうな印象
hakio様(2018/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,000円)
かぶ野郎様(2018/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,500円)
d8yea66様(2018/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
当選本数が非常に少ない。
山北功様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
上がるとは思うがIPO以外ならいらん会社だなw
うい様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,900円)
おしずもう様(2018/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+2,340円)
これは面白い。期待値大。
のぶ様(2018/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,070円(公募価格比:+6,070円)
最強
Williams様(2018/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+10,500円)
強烈だな。VCが結構降ってきそうだけど。
ジン毛ベア様(2018/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+5,880円)
全力で挑もう‼よろしく
あおいそら様(2018/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,000円(公募価格比:+14,000円)
まさに最強
MiracleZ様(2018/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,540円(公募価格比:+9,540円)
ほしい
たく様(2018/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,500円)
これも最強
きむ様(2018/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,700円)
かなり期待できる
千恵子様(2018/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,000円)
株数がない
松村様(2018/02/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,800円(公募価格比:+9,800円)
昨年のテクノロジーの再来か。
最強銘柄間違いなし。
もしかしたら、初値ではここまで行かないかも。
しかし、数日後にはこのくらいかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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