グローバル・リンク・マネジメント(3486)のIPO新規上場情報

グローバル・リンク・マネジメントの概要

グローバル・リンク・マネジメント
市場:東M (不動産業)
事業内容:投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等

グローバル・リンク・マネジメントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/27 (月)
BB期間 開始: 2017/11/28 (火) ~ 終了: 2017/12/04 (月)
公募価格決定 2017/12/05 (火)
購入申込期間 開始: 2017/12/06 (水) ~ 終了: 2017/12/11 (月)
上場予定日 2017/12/13 (水)

グローバル・リンク・マネジメントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:368,000株
(公募:184,000株 / 売出:184,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 55,200株
発行済株数 1,784,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,320円
仮条件価格 2,320~2,620円 (変動率:0.0%+12.9% 強気 )
公募価格 2,620円
IPOの資金用途 全額を不動産ソリューション事業における運転資金として、販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定

グローバル・リンク・マネジメントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,320円 2,620円
+300円
6,130円
+3,510円
7,900円
(+1,770円)
変化率 +12.9% +134.0% +28.9%
吸収金額 9.81億円 11.8億円
+1.26億円
25.9億円
+14.8億円
時価総額 41.3億円 46.7億円
+5.35億円
109億円
+62.6億円
145億円
+35.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グローバル・リンク・マネジメントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 331,600株 90.11% 332枚
SBI証券 11,000株 2.99% 50枚
みずほ証券 11,000株 2.99% 11枚
岩井コスモ証券 3,600株 0.98% 4枚
エース証券 3,600株 0.98% 31枚
極東証券 3,600株 0.98% -枚
マネックス証券 1,800株 0.49% 18枚
香川証券 1,800株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グローバル・リンク・マネジメント
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
設立 2005年03月31日
従業員数 70人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グローバル・リンク・マネジメントの概況(直近の経営指標、業績予想)

グローバル・リンク・マネジメントの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・8期)
4,467,303 160,584 82,915 283,075
2,263,402
2013/12
(単・9期)
8,246,607
84.6%
239,543
49.2%
130,328
57.2%
413,404
1,805,617
2014/12
(単・10期)
7,396,553
-10.3%
326,814
36.4%
191,178
46.7%
604,582
4,099,565
2015/12
(単・11期)
7,131,404
-3.6%
251,245
-23.1%
146,854
-23.2%
751,491
3,832,666
2016/12
(単・12期)
9,753,909
36.8%
488,522
94.4%
301,224
105.1%
1,052,661
6,784,392
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・11期)
8,682,497 296,153 166,408 782,128
4,008,637
2016/12
(連・12期)
11,605,320
33.7%
529,128
78.7%
328,725
97.5%
1,110,799
7,050,436
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・8期) 82,915.60 283,075.66 0
2013/12(単・9期) 130,328.42 413,404.09 0
2014/12(単・10期) 191,178.12 604,582.19 0
2015/12(単・11期) 91.78 469.68 0
2016/12(単・12期) 188.27 657.91 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・11期) 104.01 488.83 --
2016/12(連・12期) 205.45 694.25 --
予想PER 5.82倍 (2017/12連・参考EPS:398.48・想定価格2,320円ベース)
予想配当 45.00円(2017/12)

グローバル・リンク・マネジメントの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
金 大仲 800,000
(184,000:23.0%)
46.00 180日
株式会社G2A 640,000 36.80 180日
富永 康将 80,000 4.60 180日
株式会社ベクトル 32,000 1.84 180日
中山 満則 25,600 1.47 180日
鈴木 東洋 25,600 1.47 180日
富田 直樹 25,600 1.47 180日
株式会社FPG 25,600 1.47 180日
株式会社インベスターズクラウド 19,200 1.10 180日
永山 一盛 8,000 0.46
既存株主総計(55) 1,739,320 100 対象 1,676,800株
カバー率 96.41%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グローバル・リンク・マネジメントのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-01 76,800 425 (自)2017-12-08~(至)2025-12-01
2016-08-26 62,520 535 (自)2018-08-23~(至)2026-08-10
SO総計(2) 139,320 上場時算入 76,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グローバル・リンク・マネジメントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,170円(想定価格比: +1,850円/+79.7%
直前予想
(上場前)
5,000円(公募比: +2,380円/+90.8%
初値 6,130円(公募比: +3,510円/+134.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
投資用マンション経営系。執拗な電話勧誘など業界の印象が悪いが、最近はネット広告に割り振っていてここもIT活用を全面推し。

マザーズ・小型という点で初値には安心感。
最大の同時上場日で不動産セクターがどこまでやれるか?

第一印象は控えめに。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

13日の4社同時上場の1つ。通常よりも煽りを受けそうだが、マザーズ小型な分、影響は少なめか?
不動産セクターで、不動産投資案件はイメージは悪め

ここの初値結果などが、今年のIPO人気の状況を象徴するかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは398.48円。
想定価格2,320円から計算される予想PERは約5.82倍。

不動産セクターを意識してか、非常に低PERの価格設定。
直近の伸びを考えると、この価格はお買い得感がある。

なお、仮条件は強気で+13%ぐらいからスタートしそうだが、それでも割安。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.81億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は半々。資金使途は投資マンション仕入れ費用に。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、ロックアップも180日でガチガチ。
ストック・オプションの未行使残も上場時参入76,800株、全体でも14万株程度と影響は少なそう。

同時上場ながら需給面は問題なさそう。投資会社になるが、勧誘は厳しく投資家(株主)には優しいイメージ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

もともと過度な営業電話とかで業界イメージが悪い印象があり、一般的な魅力には欠けやすい気がする。
ただ、足元の不動産景況感は良く絶好期の上場タイミングという感じか?

不動産セクターは景況感に左右されやすく、長期的にはリスクのほうが大きいと見る。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値高騰向き案件だが、4社同時上場でどうかというところ。
特徴としてはコンパクトマンションというところに目をつけてブランド化し販売。
投資する方も小口化して、入居する方も単身系で稼働率を高める。

不動産投資の産業には危うさもあるが、IPO時点では普通に貰えるなら頂きたい銘柄。
ゲームセクターのようにアホみたいに盛られた価格設定でもなく、投資家には優しめと感じる。

上場日が重ならなければ初値高騰でAスタンスにしていたが、意外に伸びないことも考えてBスタンスを継続。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

グローバル・リンク・マネジメントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グローバル・リンク・マネジメントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:4,273円 | 中央値:3,900円 | 補正値:4,166円
最高:20,800円 >>>> 最低:1,870円
dimension様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+1,530円)
不動産なので控えめ
ロードスターくらいかも
Advanced様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,480円)
希望価格!
lcms様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,010円(公募価格比:+2,390円)
上がるけど、私のところへの勧誘お断り
kuro様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,240円(公募価格比:+2,620円)
即金もあるかもね
タケ様(2017/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,380円)
これくらいは?
ちーやん様(2017/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,380円)
最低でもこれぐらい
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,480円)
こんなもんでしょうか?
ふじさん様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,450円(公募価格比:+1,830円)
これくらいじゃないかな
SGに資金持っていかれるんじゃないかな
god様(2017/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:-80円)
aa様(2017/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,580円)
こんなもん
しょー☆様(2017/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+1,760円)
あがる
シノ@様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,280円)
企業名も含めて良さげな感じですね。
四社同時上場も考えてこの辺りで。
みんすくみ様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+3,210円)
地合いがいいです
にゃんこ様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+980円)
当たるといいな。
あべし!!!様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,380円)
かなり上がると思う
愛読者様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,380円)
仕事の中身的にはどうかと思いますが、IPO的にはほしいです。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,210円)
この辺りか
ほいみん様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,010円(公募価格比:+3,390円)
ピタリ賞ねらいです
ロデオ様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,430円)
4社同時なのでこのあたりで。
ぜきよこ様(2017/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+2,100円)
最近のいい流れにのってこれくらい
ハリケーンフューリー様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,380円)
IPOスーパーバブルやで
人気銘柄は強気にいかんと
ほまれ様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,620円(公募価格比:+3,000円)
お得ですよねぇ
村松様(2017/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+880円)
需要に疲れが見え始めてくるか。
ももんが様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,310円(公募価格比:+2,690円)
これくらいまでいったりして
背油チャッチャ様(2017/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,880円)
即金の可能性も出てきた
赤羽様(2017/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,380円)
割安
マヌカハニー様(2017/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,380円)
トレードワークス強すぎなのでこれも強気で
meg様(2017/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,200円)
佐川次第かな
アヤタツ様(2017/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,200円)
当たってください!!
yshi様(2017/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,880円)
2倍ぐらい
砂嵐様(2017/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,060円)
過密スケジュールだ
my20001様(2017/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+2,000円)
同日上場に大きいのがいますが、どうでしょうか
UG様(2017/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+820円)
さすがに印象良くない
まつ様(2017/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+1,960円)
これぐらいはいって欲しい。
ダングラ様(2017/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,360円)
投資用マンションは不穏なイメージ
あやちん様(2017/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,270円(公募価格比:+2,650円)
これは、ほしいね。
よしゆき様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+430円)
仮条件は強気も4社同時は・・・。
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,930円(公募価格比:+1,310円)
ロックアップ率ほぼ100%
じじい様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+980円)
今年の年末IPOを象徴する予想の一つ。
単独上場なら+1000も狙えるハイスペックのはず。
証券会社はIPO初値売りで稼ぐなということなのか!
さうじあらむこさんよ様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,180円)
かぶけ様(2017/11/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+3,500円)
絵に描いた餅
IPOはじめました様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,280円)
意外と伸びそう
めがっさ様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+2,150円)
縁起が良いのでラッキー7で。
ゆう様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,880円)
このくらいは
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,800円(公募価格比:+18,180円)
IPOバブルここに極まるデス。
紫みねみ様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,030円)
評判とか気にしないのなら1.5倍ぐらいじゃないかな
astah様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+330円)
房州ビワ様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,880円)
抜群の営業力
このもん様(2017/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+980円)
不動産投資の迷惑電話で超有名
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-120円)
SGと同時上場はだめだろ
ksnksn様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+860円)
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+1,100円)
これぐらいいくでしょう
ペリドット様(2017/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+880円)
非常に胡散臭い会社だが、残念ながら上がる
アロエ様(2017/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,380円)
営業はグローバルホーク!?
アルファルファ様(2017/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,180円)
低PERで割安感あり
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+350円)
こんくらい
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,333円(公募価格比:+713円)
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+800円)
このあたりか
ぐっまん様(2017/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+880円)
これくらいです。
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,380円)
今の不動産の状況だとプラス。
大株主2人で80%ぐらい保有。安心材料
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+800円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-320円)
ごめんなさい
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+1,090円)
こんくらい。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+630円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,680円)
不動産関連だが伸び率が半端ない。
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+580円)
こんなもんですかね
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:-300円)
さくら様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+500円)
この辺か?
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,280円)
同日銘柄では一番安心
たく様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,580円)
まあまあ欲しい
iki-iki様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,880円)
需給面から 当たれば、5500円期待。
hakio様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+380円)
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+400円)
他上場あるので分散されそう
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-120円)
4社同時上場、しかもSGが巨大すぎてどうなんでしょう??
nobu様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,110円)
これぐらい?
きむ様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,230円)
かなり上がるかな
カレーどすた様(2017/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,080円)
申し込むだけ無駄でしょう。当たらない割に騰がらないです。ポイントボーダーはおそらく300p以上と思われ、元が取れそうもないです。
あおぴ様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+630円)
とーます様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+160円)
名前から、いよいよネット系の真打登場かと思いました。
マンションは少し地味ですね。
かば34様(2017/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:-300円)
SGHDと同日なので辛いかと
べったく様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,360円)
不動産業を考えると、この程度と予想する。
松村様(2017/11/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:-750円)
パスします。
メールアドレスの記入がない場合でもピタリ賞の対象だと嬉しいです。

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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