一家ダイニングプロジェクト(9266)のIPO新規上場情報

一家ダイニングプロジェクトの概要

一家ダイニングプロジェクト
市場:東M (小売業)
事業内容:居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業

一家ダイニングプロジェクトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/24 (金)
BB期間 開始: 2017/11/27 (月) ~ 終了: 2017/12/01 (金)
公募価格決定 2017/12/04 (月)
購入申込期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/08 (金)
上場予定日 2017/12/12 (火)

一家ダイニングプロジェクトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:252,000株
(公募:159,000株 / 売出:93,000株)売出株式比率:36.9%
O.A.分 37,800株
発行済株数 1,497,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,250円
仮条件価格 2,250~2,450円 (変動率:0.0%+8.9% やや強気 )
公募価格 2,450円
IPOの資金用途 飲食事業における新規出店14店舗のうち9店舗(「屋台屋 博多劇場」7店舗・「こだわりもん一家」2店舗)のための設備投資資金へ充当する予定

一家ダイニングプロジェクトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,250円 2,450円
+200円
6,700円
+4,250円
10,760円
(+4,060円)
変化率 +8.9% +173.5% +60.6%
吸収金額 6.52億円 7.10億円
+0.57億円
19.4億円
+12.3億円
時価総額 33.6億円 36.6億円
+2.99億円
100億円
+63.6億円
165億円
+64.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

一家ダイニングプロジェクトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 237,000株 94.05% 237枚
SBI証券 7,500株 2.98% 34枚
いちよし証券 5,000株 1.98% 8枚
マネックス証券 2,500株 0.99% 25枚
(その他: ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 一家ダイニングプロジェクト
所在地 千葉県市川市八幡二丁目5番6号
設立 1997年10月27日
従業員数 260人
監査法人 新日本有限責任監査法人

一家ダイニングプロジェクトの概況(直近の経営指標、業績予想)

一家ダイニングプロジェクトの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・16期)
2,129,896 27,069 -6,065 187,192
1,516,660
2014/03
(単・17期)
3,420,713
60.6%
81,403
200.7%
29,442
-585.4%
216,635
1,986,310
2015/03
(単・18期)
4,014,590
17.4%
132,553
62.8%
-43,358
-247.3%
173,277
2,234,053
2016/03
(単・19期)
4,335,299
8.0%
103,346
-22.0%
34,710
-180.1%
329,029
2,700,617
2017/03
(単・20期)
5,418,750
25.0%
154,105
49.1%
76,164
119.4%
474,345
2,957,448
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・16期) -10,457.12 322,745.75 0
2014/03(単・17期) 50,763.79 373,509.56 0
2015/03(単・18期) -74,755.97 298,753.59 0
2016/03(単・19期) 29.91 257.05 0
2017/03(単・20期) 59.49 359.90 0
予想PER 18.31倍 (2018/03単・参考EPS:122.87・想定価格2,250円ベース)
予想配当 --(2018/03)

一家ダイニングプロジェクトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
武長 太郎 716,000
(93,000:13.0%)
50.49 180日
株式会社TKコーポレーション 400,000 28.21 180日
株式会社DDホールディングス 120,000 8.46 180日
株式会社ベクトル 38,000 2.68
The CFO Consulting株式会社 36,000 2.54 180日
所有株式数6,000株の株主4名 24,000 1.69 180日
サントリー酒類販売株式会社 20,000 1.41
所有株式数8,000株の株主2名 16,000 1.13 180日
秋山 淳 12,000 0.85 180日
所有株式数6,000株の株主2名 12,000 0.85 180日
既存株主総計(15) 1,418,000 100 対象 1,360,000株
カバー率 95.91%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

一家ダイニングプロジェクトのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-24 73,800 165 (自)2017-12-25~(至)2025-12-24
2017-09-26 1,200 165 (自)2018-01-24~(至)2026-01-23
2017-09-26 6,000 1,300 (自)2019-03-31~(至)2027-03-30
SO総計(3) 81,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

一家ダイニングプロジェクトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,920円(想定価格比: +1,670円/+74.2%
直前予想
(上場前)
5,550円(公募比: +3,100円/+126.5%
初値 6,700円(公募比: +4,250円/+173.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
SMBC日興主幹事の小売外食系IPO。
マザーズ小型となるが初値高騰3条件では小売という点のみ厳しい。
しかもやや見込まれた想定価格で強気。

全国展開がまだなため、優待期待も薄め。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

外食小売系IPO。最近は株主優待などで外食小売は人気があるが、
ここはまだ規模的に小さく、優待期待などは小さいか?

日程的には12月上場ラッシュの初日、規模小さくとりあえずジャブ程度の注目見込み。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の連結予想EPSは122.87円。
想定価格2,250円から計算される予想PERは約18.31倍。

業績推移は悪くない。仮条件は上げてきたが、現状のIPO人気なら仕方のないところか?
価格設定面から見れば、特に割安感はないが割高とも言えず普通。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.52億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、既存株主には関連企業の名がチラホラ。
ロックアップがきつ目で180日の設定になっていて、当面の売りの心配はない。

ストック・オプションの未行使残は165円で73800株が気になるところも、
このボリューム感を大きいとは言いにくい。

需給面はマザーズ小型で最強どころ。過密スケジュールでも大丈夫。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

最近人気の高い外食小売系だが、基本的にIPOでは小売セクターは割引で考えたい。
「おもてなし」精神で接客の良さに特徴(ブライダル事業も含め)のようだが、特徴というには少し弱い

ただ、まだまだ規模感が小さいので新規業態店舗や店舗拡大による成長期待はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

時期が違えばマザーズ小型で初値高騰案件
今回は上場ラッシュ時期ということで、買い圧力がどの程度になるかが気になる。
とはいっても、10億以下の規模で期待感だけの価格設定でもないので全力で欲しい銘柄。
いつもよりも初値は抑え気味になる懸念点がある程度と考える。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

一家ダイニングプロジェクトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
一家ダイニングプロジェクトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:4,060円 | 中央値:3,850円 | 補正値:4,047円
最高:20,000円 >>>> 最低:800円
kuro様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,450円)
この日はこっちが本命
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,550円)
こんなもんでしょうか?
れお様(2017/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,550円)
シノ@様(2017/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,750円)
小型ですし、こちらも高く寄りそうですね。
あっくん様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,150円)
初値やや伸びなやみ。
aa様(2017/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,650円)
こんなもん
しょー☆様(2017/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+1,570円)
こーい
みんすくみ様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+2,060円)
地合いがいいです
にゃんこ様(2017/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+1,400円)
当たるといいな。
愛読者様(2017/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+850円)
マザース小型なので、それなりに期待できるでしょう。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,210円(公募価格比:+1,760円)
そこそこ上がりそう
ほいみん様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,130円)
ピタリ賞ねらいです
ぜきよこ様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+1,820円)
当たりますように!
ハリケーンフューリー様(2017/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,550円)
IPO大相場来た
小型はかなり騰がる
ほまれ様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+2,720円)
この辺りで
ももんが様(2017/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,530円(公募価格比:+3,080円)
これくらいまでいったりして
背油チャッチャ様(2017/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,550円)
小型で売り上げの伸びが良く
強気で行って問題ない
meg様(2017/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,370円)
2倍くらいかな
PO様(2017/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,550円)
アヤタツ様(2017/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+1,110円)
当たってください!!
村松様(2017/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,050円)
こんなもんでしょう。
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,250円)
小型なので伸びしろあり
よびお様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,050円)
なんとなくです
UG様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+990円)
全国展開してないのは弱材料かなぁ
めがっさ様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,850円)
枚数が少ないので。
ゆう様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,000円)
B級銘柄
まつ様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+1,730円)
小型、居酒屋なのでそれなりに上がると思います。
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+17,550円)
IPOバブルここに極まるデス。
マヌカハニー様(2017/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,050円)
社名がナウイね(^^♪
紫みねみ様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,350円)
小型だから2倍はいくだろう
ホームズ様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,280円)
強気の価格設定
かぶけ様(2017/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,600円)
絵に描いた餅
astah様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+850円)
IPOはじめました様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,950円)
SGとこちらに資金集まりそう
ロデオ様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,200円)
1.5倍をめどに。
あべし!!!様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,550円)
上がりそう
房州ビワ様(2017/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,750円)
鳥貴族と比べると割安
このもん様(2017/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,150円)
ブライダルと居酒屋、比率は半々
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+150円)
なまえはすごいけど、あまり伸びそうにもない。。
赤羽様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,550円)
軽い
ksnksn様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+920円)
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+1,510円)
ダングラ様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,230円)
今どきなのか?
yshi様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,600円)
案外伸びるかも
my20001様(2017/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+1,870円)
まだ2社上場でよかったという感じですね
さうじあらむこさんよ様(2017/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,400円)
まだ伸びしろがありそうに感じます。
にやとれ様(2017/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,600円)
最近小売だと馬鹿にできないくらい上がるよね
ペリドット様(2017/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,550円)
将来的には優待を期待したい
アロエ様(2017/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,550円)
すごいプロジェクト!?
アルファルファ様(2017/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,050円)
外食で業種についてはマイナスだれけども、
小型、②桁成長、これくらいは行くと思ってる
キュートなパパさん様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-200円)
sgホールディングス全力
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+510円)
小売業だと過度の期待は禁物。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,105円(公募価格比:+655円)
yamara様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+670円)
このあたりか
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,550円)
時価総額が小さく枚数も少ない。売上も伸びていて株主構成もよし。文句なしの案件
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+580円)
スティンガー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+540円)
欲張らずこれぐらいで見ています。
ぐっまん様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,100円)
間違いなし。
kora様(2017/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-200円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+980円)
さしみ食べたい
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,950円)
こんなもんでしょ。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,070円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,350円)
飲食の吸収金額が小さいものは上がる。伸び率もよい。
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+150円)
まぁ利益は出るでしょうかね
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,275円(公募価格比:-175円)
2000様(2017/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-450円)
微妙。
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+700円)
小型なのでそれなりの値をつけてくれるはず
たく様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:±0円)
微増
hakio様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+350円)
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+820円)
ほどほどに騰がりそう
nobu様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+500円)
これぐらいなか?
parms様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+400円)
特に魅力はない。
カレーどすた様(2017/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,250円)
申し込むだけ無駄でしょう。当たらない割に騰がらないです。ポイントボーダーはおそらく300p以上と思われ、元が取れそうもないです。
あおぴ様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+550円)
のるとん様(2017/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-100円)
ぎりぎり
さくら様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,800円)
自給で↑
なごみ様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,200円)
食文化のあくなき追求に期待して。
にゃが様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+350円)
単独上場の小型案件なので上がるとは思いますが、業種がいまいち。
当たらないので心配しなくても大丈夫です。
とーます様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+350円)
居酒屋ですか
星1徹@辛口荒らしレビュアー様(2017/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-1,650円)
IPOは高リスク商品で公募割れの可能性もあるので不参加です。
かば34様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:-110円)
力強さは感じない。微妙?・参加はすると思うが特に欲しくはない。
きむ様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:-20円)
公募付近かな
松村様(2017/11/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-500円)
申し込みませんパスでしょう。
あおいそら様(2017/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-550円)
居酒屋なので
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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