テモナの概要

テモナ
[3985]テモナ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供

テモナのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/21 (火)
BB期間 開始: 2017/03/22 (水) ~ 終了: 2017/03/28 (火)
公募価格決定 2017/03/29 (水)
購入申込期間 開始: 2017/03/30 (木) ~ 終了: 2017/04/04 (火)
上場予定日 2017/04/06 (木)

テモナのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:288,800株
(公募:240,000株 / 売出:48,800株)売出株式比率:16.9%
O.A.分 43,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,275,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,400円
仮条件価格 2,400~2,550円 (変動率:0.0%+6.3% やや強気 )
公募価格 2,550円(想定価格との差:+150円 / +6.3%
IPOの資金用途 業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資。人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資。財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済。サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費。今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として

テモナのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,400円 2,550円
+150円
8,050円
+5,500円
192円
分割 8倍
(-6,514円)
変化率 +6.3% +215.7% -80.9%
吸収金額 7.97億円 8.46億円
+0.49億円
26.7億円
+18.2億円
時価総額 30.6億円 32.5億円
+1.91億円
102億円
+70.1億円
21.9億円
-80億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テモナの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 211,400株 73.20% 211枚
極東証券 15,300株 5.30% -枚
エース証券 7,700株 2.67% 65枚
岩井コスモ証券 2,300株 0.80% 2枚
SBI証券 1,100株 0.38% 5枚
マネックス証券 1,100株 0.38% 11枚
みずほ証券 1,100株 0.38% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 テモナ
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
設立 2008年10月01日
従業員数 41人
監査法人 新日本有限責任監査法人

テモナの概況(直近の経営指標、業績予想)

テモナの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/09
(単・4期)
143,107 9,645 6,695 19,848
90,463
2013/09
(単・5期)
229,961
60.7%
33,422
246.5%
20,821
211.0%
40,669
130,611
2014/09
(単・6期)
351,443
52.8%
92,268
176.1%
59,414
185.4%
100,117
262,414
2015/09
(単・7期)
450,511
28.2%
47,131
-48.9%
39,968
-32.7%
161,052
462,164
2016/09
(単・8期)
786,458
74.6%
126,894
169.2%
87,087
117.9%
249,767
808,501
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/09(単・4期) 6,695.37 19,848.48 0
2013/09(単・5期) 20,821.10 40,669.59 0
2014/09(単・6期) 59,414.43 100,117.32 0
2015/09(単・7期) 39.96 155.60 0
2016/09(単・8期) 84.14 239.74 0
予想PER 20.12倍 (2017/09単・参考EPS:119.29・想定価格2,400円ベース)
予想PBR 3.37倍 (2017/09単・参考BPS:712.20・想定価格2,400円ベース)
予想配当 --(2017/09)

テモナの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社gatz 520,000 44.48 180日
佐川 隼人 474,000
(46,800:9.9%)
40.55 180日
中野 賀通 40,000 3.42 180日
鈴木 隆廉 20,000 1.71 180日
株式会社ファインドスター 15,000 1.28 180日
宮崎 善輝 14,600 1.25 180日
NOS Ventures, LLC 9,100 0.78 90日 or 1.5倍
梅原 翔吾 5,000 0.43 180日
株式会社コバ 5,000
(2,000:40.0%)
0.43 180日
原戸 晴奈 5,000 0.43 180日
既存株主総計(32) 1,169,000 100 対象 1,079,800株
カバー率 96.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
上場前:9,100株
売出後:9,100株
9,100株(100.00%)

テモナのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-09-15 64,000 600 (自)2017-09-16~(至)2025-09-14
2017-09-16 35,000 600 (自)2018-09-14~(至)2026-08-23
2018-09-14 35,000 600 (自)2018-01-01~(至)2021-12-31
SO総計(3) 134,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

テモナの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,500円(想定価格比: +4,100円/+170.8%
直前予想
(上場前)
7,500円(公募比: +4,950円/+194.1%
初値 8,050円(公募比: +5,500円/+215.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
マザーズ小型ネット系。リピートマーケティングにIT利用でEC支援。
社名や事業名がじょーだんっぽい物が多いが、業績の伸びは良い。
4月上場でスケジュール感もよく、順調な滑り出しに期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

EC支援ソフトウェア提供。簡潔なシステムで低価格なことが受けている模様。
IPOでは初値高騰しやすい人気業種。

4月IPO一番手で程よくスケジュールが空いていることが功を奏するか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年9月度の単体予想EPSは119.29円。
想定価格2,400円から計算される予想PERは約20.12倍。

売上の伸びなどを考慮すると十分割安設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.97億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は売出比率17%程度と公募が多い。また枚数少なく希少性あり。

ベンチャーキャピタルからの出資は微量でほぼ気にする程度ではない。
その他ロックアップが厳しく180日とガチガチに掛かっているカバー率も高い。
ストック・オプションの未行使残も上場後すぐに行使可能なものはない。

上場後の売り圧力は、公募取得者以外ほぼないと言って良い。

需給面はかなり良好。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

EC支援システムは、ここ最近でのIPOでは初値高騰花形企業。
ただし、やや上場銘柄が増えてきている印象で新規性の点では魅力にかける。

ここは簡潔なシステムで割安性を出しており、そのあたり競争力はありそうと感じる。
業績の伸びも好調。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ、情報通信系、小型で需給良し、業績良しと非の打ち所がない銘柄。
またスケジュールも混雑した3月を避けて4月頭の上場と余裕あり。

S級銘柄と感じられるが、枚数が少ないので公募取得が困難。
供給が少ないので初値高騰が予測され、当選の狭き門を幸運でくぐれるか?のIPO。

この手のEC支援システム系企業も増えてきており、
少し新規性に欠け始めているところもあるので、初値は良いけど期待しすぎるのも禁物。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

テモナへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テモナの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:7,140円 | 中央値:7,120円 | 補正値:7,319円
最高:12,500円 >>>> 最低:1,800円
ミルフィー様(2017/04/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,550円(公募価格比:+6,000円)
期待込めて。。。
meg様(2017/04/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,850円(公募価格比:+4,300円)
3倍まではいかないかと
ごま様(2017/04/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,359円(公募価格比:+4,809円)
なかなか良さそうですね。初値で仕込みたい。
ピノキヨ様(2017/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,950円)
地合い次第☆
秋男様(2017/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+3,850円)
2.5倍くらい?4月最初のIPO、期待してます。
タカ様(2017/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+5,550円)
最強の株、期待してます。
はげたか様(2017/04/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,520円(公募価格比:+4,970円)
3倍前後あたりでしょうか。
とも様(2017/04/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,860円(公募価格比:+3,310円)
地合い次第ですね。
熊五郎様(2017/04/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+8,450円)
枚数少ないので。
ごくう様(2017/03/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+4,700円)
ハリケーンフューリー様(2017/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,150円(公募価格比:+5,600円)
地合いが悪化気味だが2倍は固いだろう
しょー様(2017/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,850円(公募価格比:+4,300円)
初めて当選しました!今から上場日が楽しみです。
ドグラ・マグロ様(2017/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,150円)
枚数少なくて、機関の気分次第でいくらでも上がるか。
ダイアナ様(2017/03/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+8,450円)
日興でひさしぶりのA級当選!枚数少ないので楽しみ。
RS4様(2017/03/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,450円(公募価格比:+7,900円)
値幅取りのため1万円乗せてきますね。
大口なら初値買いで独占できる株数です。
moto様(2017/03/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,200円(公募価格比:+7,650円)
地合いもよく、時期もよい。この位は上がりますよ。
tomo様(2017/03/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,750円(公募価格比:+5,200円)
tano1984様(2017/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,490円(公募価格比:+5,940円)
日興でまさかの当選!記念に初投稿させてください!!
のぶ様(2017/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,050円(公募価格比:+5,500円)
日興で当たりました。このくらい行ってほしい!!
おっちゃん様(2017/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,450円)
日興でセラク以来の久しぶりに当選。今の状況なら4倍の初値、大台の1万円もありえない話ではないと思います。
kabukabu36様(2017/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,640円(公募価格比:+6,090円)
IPOラッシュの後で盛り上がった方々の買いも集中しそう。
ミツバチ99様(2017/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+5,250円)
株数が少ないのがいい
hakio様(2017/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,950円)
Vivi様(2017/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,370円(公募価格比:+4,820円)
2日目突入でこれくらい
毎日勉強様(2017/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,950円)
3倍近くまでは飛びそうな気がします。
kuro様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+5,100円)
とにかく枚数が少ない3~6倍で
きりたん様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,740円(公募価格比:+4,190円)
年度末に優良銘柄
ぱんだ様(2017/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+3,330円)
こういうの、一度当籤してみたい。
赤貧様(2017/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,750円)
最近の初値、過熱気味
ペリドット様(2017/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,450円)
たまごリピートに期待したい
西の森様(2017/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,950円)
今は日興で当てるのは至難
点温膏様(2017/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,650円)
ラッシュ明けなので期待大
あやちん様(2017/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,700円)
八王子のコアラ様(2017/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,650円)
期待しています。
Advanced様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+6,150円)
時期が良い
桜上水様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,450円)
ラーメン屋が大幅に上がるぐらいだから
わらびもち様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,950円)
S級に匹敵する
盛岡様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,450円)
良地合継続ならかなり行くでしょう
シノ@様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,650円)
地合が良いですし、ここも結構飛びそうですね。
アロエ様(2017/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,450円)
目指せ5桁!?
Hide様(2017/03/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,250円)
経常利益が、かなり下がってるね。

ただの業績悪化企業ですよ
アルファルファ様(2017/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,950円)
小型で日程も良い
さくら様(2017/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+4,550円)
抽選組にとっては、入手は厳しい。
todo様(2017/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,450円)
上場の時期が良い。株式投資はタイミングが命。
yamara様(2017/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+5,050円)
このあたりか
タケ様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,950円)
7000 突破します
愛読者様(2017/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,050円)
期待できると思います。
mm様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+4,550円)
爆上げを期待します。
UG様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+3,310円)
こんなの絶対当たらんわ
とーます様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,050円)
マネックスも11枚って
新米三等兵様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,650円)
ここも欲しいです。
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,650円)
このくらいくかもね。
yshi様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+3,600円)
ダングラール様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,750円)
みずほ一枚
my20001様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,120円(公募価格比:+4,570円)
少しスケジュールに余裕がありますね
かぶけ様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,950円)
モアナがティモテでさらさらヘアーになったような名前
日程も良いですな~
赤羽様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,450円)
SaaS
ぎゃーふぶ様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+4,110円)
こんくらい。
あきお様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,450円)
絶対欲しい! 3倍くらいも可能では?
haneda様(2017/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,750円)
3月の勢いそのまま乗っかりそうな気がします。
aa様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,250円)
こんなもん
kana様(2017/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,270円)
あたれ
ねこねこ様(2017/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,450円)
小型案件、契約数が2016年9月期に急伸。
欲しい。
Williams様(2017/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,450円)
5000が1つの目安になると予想する。
挨拶まわり様(2017/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,870円(公募価格比:+2,320円)
新年度最初のIPO。
良いスタートを期待します。
dip様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,454円(公募価格比:+2,904円)
ごしごし
monn様(2017/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-750円)
g0n様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,050円)
当選期待してます。
kzk様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,650円)
これはほしい
たく様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,750円)
今年は良さそうなIPOが多い気がする
Y様(2017/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,950円)
欲しい
ぴち様(2017/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+3,030円)
桜満開の時期にふさわしい銘柄
にゃが様(2017/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,050円)
これは欲しいです!
もっと騰がるかも!
みよぶー様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,950円)
単独上場に期待
かば34様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,650円)
2倍2倍
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,250円)
ピークの3月を避けている分、高騰すると考えました。
カレーどすた様(2017/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,250円)
凄くほしいという気持ちを、「君の名は」とかけてみました。
たまごピッピり様(2017/03/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-710円)
たまごリピート、ヒキアゲール。分かりやすようで伝わない商品名。
上場後に買うのありかも。
きむ様(2017/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,250円)
ぶらんじすた様(2017/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,950円)
去年のグローバルウェイを思い出す。
普通にほしい
いちねんせい様(2017/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,770円)
春爛漫 上昇気流に乗って!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。