ネオジャパンの概要

ネオジャパン
[3921]ネオジャパン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet'sNEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等

ネオジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/10 (火)
BB期間 開始: 2015/11/11 (水) ~ 終了: 2015/11/17 (火)
公募価格決定 2015/11/18 (水)
購入申込期間 開始: 2015/11/19 (木) ~ 終了: 2015/11/25 (水)
上場予定日 2015/11/27 (金)

ネオジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:220,000株
(公募:110,000株 / 売出:110,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 33,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,113,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,710円
仮条件価格 2,710~2,900円 (変動率:0.0%+7.0% やや強気 )
公募価格 2,900円(想定価格との差:+190円 / +7.0%
IPOの資金用途 新製品の研究開発、地方営業所開設資金、既存製品の機能強化、残額は自社サービスの機能向上や開発等のための人材採用費等に充当する予定

ネオジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,710円 2,900円
+190円
14,550円
+11,650円
1,911円
分割 12倍
(+8,382円)
変化率 +7.0% +401.7% +57.6%
吸収金額 6.85億円 7.33億円
+0.48億円
36.8億円
+29.4億円
時価総額 30.1億円 32.2億円
+2.11億円
161億円
+129億円
268億円
+106億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ネオジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 198,000株 90.00% 198枚
SBI証券 11,000株 5.00% 50枚
岩井コスモ証券 6,600株 3.00% 7枚
いちよし証券 4,400株 2.00% 0枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ネオジャパン
所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー10階
設立 1992年02月29日
従業員数 78人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ネオジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2011/01
(単・19期)
1,550,941 283,017 153,438 1,447,980
1,991,261
2012/01
(単・20期)
1,397,540
-9.9%
115,510
-59.2%
22,917
-85.1%
1,431,389
1,920,373
2013/01
(単・21期)
1,450,759
3.8%
161,800
40.1%
97,064
323.5%
1,534,181
2,087,204
2014/01
(単・22期)
1,552,235
7.0%
211,800
30.9%
129,506
33.4%
1,655,660
2,303,933
2015/01
(単・23期)
1,724,851
11.1%
265,378
25.3%
172,523
33.2%
1,877,200
2,676,779
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/01(単・19期) 30,596.00 288,729.94 3,000
2012/01(単・20期) 4,569.83 285,421.72 0
2013/01(単・21期) 19,354.92 305,918.56 1,900
2014/01(単・22期) 129.12 1,650.71 2,100
2015/01(単・23期) 172.01 1,871.59 3,400
予想PER 11.64倍 (2016/01単・参考EPS:232.72・想定価格2,710円ベース)
予想配当 22.00円(2016/01)

ネオジャパンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
齋藤 晶議 534,000 46.78 180日
大坪 慶穰 258,000 22.60 180日
松倉 二美 94,100 8.24 180日
プロシードゥス 75,000 6.57 180日
ネオジャパン 38,000 3.33
ビットアイル 22,000 1.93 180日
小沼 尚夫 18,000 1.58 180日
大神田 守 18,000 1.58 180日
後藤 健 17,800 1.56 180日
ネオジャパン従業員持株会 15,000 1.31 180日
既存株主総計(49) 1,141,600 100 対象 1,098,600株
カバー率 106.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

ネオジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-01-16 35,600 1,000 (自)2009-01-17~(至)2017-01-16
2008-01-28 49,000 1,150 (自)2010-01-29~(至)2018-01-28
2015-09-29 16,000 1,955 (自)2017-10-01~(至)2025-08-31
SO総計(3) 100,600 上場時算入 84,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ネオジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
8,000円(想定価格比: +5,290円/+195.2%
直前予想
(上場前)
10,500円(公募比: +7,600円/+262.1%
初値 14,550円(公募比: +11,650円/+401.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ、小型、ネット系の三拍子銘柄。
何故?代表などは戸籍上と違う名前を使う?
設立後結構立っている為、売上の伸びなどは目立っているわけではない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

企業向けシステム開発はIPOの中ではトップを争う人気業種。
11月末のIPOとしては一番の注目株といえる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年1月度の単体予想EPSは232.72円。
想定価格2,710円から計算される予想PERは約11.64倍。

業績好調で売上も伸びる中、利益の増加が著しい。
ただ成長性で言うと爆発的ではなく安定増加傾向。
その分か?普通に割安価格で価格設定されている部分も好感。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.85億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出合わせて2,000枚程度の超プラチナチケット案件。

またベンチャーキャピタルからの出資も見当たらない。
ストック・オプションの未行使残高は8万株程度が1,000円近くの価格で行使可能だが、
それを考慮しても圧倒的に供給量が少なく感じる。

需給面で見て、恐らく初日には値がつかないだろうと予測する。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けシステムパッケージ、クラウド関連とIPOではもはや人気案件。

また今時の事業内容で、官公庁への取り扱いもあり投資妙味としての魅力も抜群であろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

悪いところは枚数が少なく当選困難な程度でその他はS級IPOとなる。

最近のIPO人気や需給面での妙味でセカンダリー勢もこの銘柄に
目をつけてくると見て初値暴騰予測の10点銘柄とする。
唯一よく分からんのが代表など関係者の名前が戸籍上のものと違うところか?

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

ネオジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ネオジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:95件
読者予想サマリ 平均値:9,230円 | 中央値:9,013円 | 補正値:9,667円
最高:18,500円 >>>> 最低:1,400円
p-nut様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:16,100円(公募価格比:+13,200円)
何日目で値がつくか
glancing07様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,100円(公募価格比:+8,200円)
1万円は超えると思います。
psk様(2015/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,600円(公募価格比:+4,700円)
もしかすると大台も
tyukolen様(2015/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,600円(公募価格比:+6,700円)
moto様(2015/11/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+9,900円)
今年最強のIPOです。
大台は必ず超えますが、出来れば安く寄って大きく跳ねて欲しですね。
ふときち様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,910円(公募価格比:+6,010円)
9000の壁は厚いでしょう
にゃにゅにょ様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,210円(公募価格比:+5,310円)
8000円↑は固い
hebo様(2015/11/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+9,900円)
1万円は超える!
poio様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,530円(公募価格比:+3,630円)
商品楽しみにしてます。
ten様(2015/11/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,400円(公募価格比:+7,500円)
11月IPOの中で1番人気か。
とんちゃん様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+5,800円)
ブラウン様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,700円(公募価格比:+7,800円)
大台に届きそうな...。
hotter様(2015/11/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+8,100円)
自信あり!
河内のBOSS様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,100円)
面白い商品と思います。
taka様(2015/11/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,777円(公募価格比:+4,877円)
レア。ほしい。
kuwachann様(2015/11/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
欲しい
アサヒ様(2015/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+9,600円)
最強
ゆうまどん様(2015/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,800円(公募価格比:+10,900円)
欲しかった。
アイコ様(2015/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,100円(公募価格比:+12,200円)
最強、マイナンバー関連。官公庁にも強く、MKシステム初値と同じ。
happy day様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+7,900円)
売りが、少ない。
たんよう様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+9,600円)
ほしかった。
たまちゃん様(2015/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,013円(公募価格比:+6,113円)
超本命銘柄!
mygw様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+4,900円)
jejeje様(2015/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,100円)
SBIポイント全力!!
mike様(2015/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
これくらい行く。
世界の肉やさい様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,100円)
お願い、当たって!!
タンヤオドラ様(2015/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,300円)
ほしい
キュートなパパさん様(2015/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,570円(公募価格比:+5,670円)
ねおじゃ〜
kuro様(2015/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,600円(公募価格比:+8,700円)
小さい、割安、高評価

ということで4倍で
IPOハンター様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,100円)
10000円超も期待できる
tarm様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,600円)
業績も良いので、1万円手前の予想です。
エロインダー様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,350円)
ネオジャパンなんだから
監査法人は新日本にすべきだろ!
喝!!
astra様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,300円)
当たれー
しゅう様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
きりのいいところで、1万円予想にしました。
ぼん様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,300円)
欲しいですな
higucci様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,800円)
募集分が少なく、当選確率は低いものの
プラチナ的なところがあり、期待大。
愛読者様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,500円(公募価格比:+13,600円)
3日目突入かと。
トレンティーニ様(2015/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,900円)
管理人さん最高評価っすか
欲しいなあ
ぐっさん様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,600円)
IPO初当選を祈ってます!!!
カラメル様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,300円)
年末にかけて良い銘柄が多いなぁ
タケ様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,600円)
大台は?
コーチャン様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(公募価格比:+11,900円)
最強の最強だ
マトリョーシカ様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+800円)
このあと伸びるんじゃないかな
盛岡様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,250円(公募価格比:+7,350円)
今年1番の銘柄かもしれない
アルファルファ様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,600円)
日興じゃ当たらんよ。高嶺の花
排便王様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,100円)
1枚で100万越えの利益が出ると思われる。
シゲット様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,100円)
これはもう凄いです
PO様(2015/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,000円)
oowarai様(2015/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,100円)
爆上げの条件がそろっている
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,600円)
欲しいのでIPO参加します。
アロエ様(2015/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,600円)
私に当たる予感!?
べる様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,080円(公募価格比:+8,180円)
青天井!
菊丸様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,950円(公募価格比:+7,050円)
枚数が少ないので
UG様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+5,500円)
当たらないだろうなぁ
my20001様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,240円(公募価格比:+5,340円)
2日目でしょうね
あきしゃん様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-1,500円)
どうしてもほしい!3日目に初値かなぁー?
昨年CRI・ミドルウェアが当たったので今年もほしい。
目指せ7ケタ!
tonpechi様(2015/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,100円)
人気と年末相場に向けた期待で2900x3倍強
tora nitasan様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+13,100円)
いそよし様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,300円)
是非欲しいです
Xion2015様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,100円)
かぶかぶくん様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,100円)
オレンジケンジ様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,100円)
12月のIPO繁忙期前なので飛び抜けると思います。
豆次郎様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,600円)
需給が良さそうですね。
ぎゃーふぶ様(2015/11/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:9,280円(公募価格比:+6,380円)
こんくらい。
MM様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,800円)
3倍で予想しました。枚数が少ないので暴騰です。
葉様(2015/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,210円(公募価格比:+7,310円)
この手の企業は、初値ドッカンで、あとはナイアガラ。12月のいつものやつですよね?
ピケティ様(2015/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,210円(公募価格比:+7,310円)
最強銘柄です。
jpp様(2015/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,240円(公募価格比:+4,340円)
これはいくでしょう!!
ヒデ様(2015/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+6,950円)
インプラント様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,700円)
セカンダリー用に安く寄るでしょ。
買坊様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+7,200円)
ワイにくれまへんか 日興さんよ これがほしいんや~~~
yamada様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+10円)
トキ様(2015/11/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,589円(公募価格比:+3,689円)
絶対欲しい
IPO湘南会社員様(2015/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,500円)
マザーズ、ネット系、小型、欲しいけど当たらないかなー。
GUT様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
大台突破もありえる。え!そんな値段じゃいらないって多くの投資家が見送る初値がつくのでは?
T様(2015/10/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+7,200円)
欲しいけど厳しい。
ぱおーん様(2015/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,470円(公募価格比:+7,570円)
久々のプレミア級。
当たったらハワイいくでー
hide様(2015/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,260円(公募価格比:+5,360円)
軽量、将来性、バランスシート、単独、地合よし
hixtusa-W様(2015/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,600円)
こんなもんでしょう
ルル様(2015/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,600円)
枚数が少ない点は良いが、成長性に欠けるのでこの程度。
qqq様(2015/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+7,000円)
ぜひ欲しいです。貴重銘柄
ななし様(2015/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,150円)
これは上がる。
ルイコスタ様(2015/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
大台もあり得る銘柄!超ほしい。SBIポイント全力行きます。
イナゴ様(2015/10/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,100円)
めちゃくちゃほしい!!
ぴち様(2015/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,000円)
IPOでこその銘柄
にっしー様(2015/10/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+15,100円)
期待だね
西やんさん様(2015/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+2,820円)
めっちゃほしいーー!!
ダンディ岡野様(2015/10/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,500円(公募価格比:+15,600円)
暴騰に期待。
yosi様(2015/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,270円(公募価格比:+3,370円)
地合いが良くなっているので期待が持てそうです。
とーます様(2015/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,350円)
ぱっと見、マザーズ プラチナ 値がさと思ったが、
業種はオールドではないがありふれた内容。

私の会社でも同業最大手のものを使っているが、
導入時に他社(もしかしたらここも)検討もしたが、
所詮大差なく価格勝負できめた。
カレラ様(2015/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,160円(公募価格比:+4,260円)
きむ様(2015/10/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,240円(公募価格比:+3,340円)
williams様(2015/10/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,420円(公募価格比:+2,520円)
成長性に難があるが、これは欲しい。
松村様(2015/10/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+6,700円)
プラチナチケット。
当選したい。
たか2様(2015/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,600円)
当たって~~。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。