あんしん保証の概要

あんしん保証
[7183]あんしん保証
市場:東M (その他金融業)
事業内容:家賃債務の保証事業

あんしん保証のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/10/29 (木)
BB期間 開始: 2015/11/02 (月) ~ 終了: 2015/11/09 (月)
公募価格決定 2015/11/10 (火)
購入申込期間 開始: 2015/11/12 (木) ~ 終了: 2015/11/17 (火)
上場予定日 2015/11/19 (木)

あんしん保証のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:210,000株
(公募:110,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:47.6%
O.A.分 30,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,868,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,390円
仮条件価格 1,320~1,460円 (変動率:-5.0%+5.0% 中立 )
公募価格 1,460円(想定価格との差:+70円 / +5.0%
IPOの資金用途 設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれます。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えております。平成29年3月期に全額を充当する予定です。

あんしん保証のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,390円 1,460円
+70円
5,730円
+4,270円
165円
分割 9倍
(-4,245円)
変化率 +5.0% +292.5% -74.1%
吸収金額 3.33億円 3.50億円
+0.16億円
13.7億円
+10.2億円
時価総額 25.9億円 27.2億円
+1.30億円
107億円
+79.7億円
29.6億円
-77億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

あんしん保証の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 172,000株 81.90% 774枚
野村證券 21,000株 10.00% 19枚
みずほ証券 4,200株 2.00% 4枚
SMBC日興証券 3,200株 1.52% 3枚
SMBCフレンド証券 3,200株 1.52% 3枚
岡三証券(岡三オンライン) 2,100株 1.00% 2枚
エース証券 2,100株 1.00% 18枚
東洋証券 1,100株 0.52% 1枚
藍澤證券(アイザワ証券) 1,100株 0.52% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 あんしん保証
所在地 東京都中央区京橋一丁目11番8号
設立 2002年12月16日
従業員数 64人
監査法人 優成監査法人

あんしん保証の概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2011/03
(単・9期)
671,428 96,255 68,330 543,466
674,086
2012/03
(単・10期)
830,587
23.7%
130,262
35.3%
69,328
1.5%
612,795
789,778
2013/03
(単・11期)
1,019,102
22.7%
119,946
-7.9%
57,863
-16.5%
670,658
910,909
2014/03
(単・12期)
1,485,490
45.8%
317,823
165.0%
218,665
277.9%
1,121,323
1,485,021
2015/03
(単・13期)
1,781,961
20.0%
259,775
-18.3%
160,620
-26.5%
1,281,944
1,662,954
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・9期) 5,280.57 41,998.94 0
2012/03(単・10期) 5,357.70 47,356.64 0
2013/03(単・11期) 4,471.66 51,828.30 0
2014/03(単・12期) 159.37 637.84 0
2015/03(単・13期) 91.37 729.21 0
予想PER 13.58倍 (2016/03単・参考EPS:102.32・想定価格1,390円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

あんしん保証の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
アイフル株式会社 712,000 38.33 180日
雨坂 甲 441,700 23.78 180日
高橋 誠 66,500 3.58 90日 or 1.5倍
小川 秀男 61,500 3.31 90日 or 1.5倍
株式会社アパマンショップネットワーク 60,000 3.23 90日 or 1.5倍
高橋 敏幸 49,000 2.64 90日 or 1.5倍
渡邉 定雄 49,000 2.64 90日 or 1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社 42,000 2.26 180日
石井 恒男 41,000 2.21 180日
所有株式数1,000株の株主36名 36,000 1.94
既存株主総計(55) 1,857,400 100 対象 1,782,400株
カバー率 101.42%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

あんしん保証のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-05-02 9,400 500 (自)2008-05-17~(至)2016-05-02
2007-08-10 90,000 500 (自)2009-08-10~(至)2017-07-20
SO総計(2) 99,400 上場時算入 99,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

あんしん保証の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,410円/+101.4%
直前予想
(上場前)
3,400円(公募比: +1,940円/+132.9%
初値 5,730円(公募比: +4,270円/+292.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事、小粒案件。
家賃の債務保証と泥臭い商売だが業績は順調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

賃貸物件などで保証業務を行う会社。
最近では一生賃貸という人も増えている模様で、仕事的には増加しそう。

スケジュール面で言うと郵政IPOから2週間後の一発目で調度良いが、
同時上場もあるので注意。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは102.32円。
想定価格1,390円から計算される予想PERは約13.58倍。

PER的にはそこそこ、個人的には金融系なので、
今後は配当を増やしていく方向の意思表示がほしいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.33億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はSBI証券。

公募売出比はほぼ半数ずつ。

V.C.の保有は見当たらず、しかし筆頭株主アイフルのように金融系や不動産関係の
会社保有が多い。基本的には上場後すぐの売りは考えにくいが業種の影響には大きく左右されそう。

ストックオプションは上場後すぐ行使できる(500円)が、数が多くなく態勢には影響しないか?

何と言っても枚数が少なくプレミア感があり。
需給だけでとりあえず高騰する要素は含んでいると見る。
しかも買いやすい価格帯となっている。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業務内容的には保証業務で泥臭い内容。
カード会社(ライフカード)と提携して、信用力増強と同時にポイント還元サービスが特徴。

個人的には世の中が、「一生賃貸」という持ち家否定傾向もあることから、
こういった保証会社の需要はそれなりに増えていくと思っている。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面で初値は好調になりそう。またネット証券のSBI証券主幹事なので当選のしやすさ含め
評価を多少上げたいと感じる。

株としての魅力という点では、配当をどうするかでインカムゲイン目当ての投資家が注目するかになりそう。

IPO類似で見ると8月上場のパルマあたりが近いか?
評価的には枚数少なくプレミア感で加点して8点のA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

あんしん保証へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
あんしん保証の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:3,582円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,737円
最高:9,800円 >>>> 最低:299円
タンヤオドラ様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,920円(公募価格比:+1,460円)
カラメル様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+4,940円)
当たりました!
シゲット様(2015/11/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+3,140円)
ここは上がると思う
BBA様(2015/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,110円(公募価格比:+3,650円)
最低でも2倍は、軽く行くでしょうね。
唯々諾々様(2015/11/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,170円(公募価格比:+2,710円)
セカンダリにうまみがありそうな地味銘柄。
ベステラ、メディアみたいな感じか?業種も似てるし第二の全国保証になれるか?
zan54231様(2015/11/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,520円)
超、超、、、、軽量ipo,業績もよく、2倍は軽く超える。
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,640円)
欲しいのでIPO参加します。
オフィリア様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,640円)
2倍は確実に超えてきそう。
PO様(2015/11/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,040円)
ten様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,900円)
吸収金額が少ない。
エロインダー様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,940円)
ド安心銘柄!
mygw様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,340円)
枚数が少ない。かなり上げると思う。
llc様(2015/11/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,040円)
保証で思い出した全国保証は久々に見たら
3年足らずで分割、配当考慮して9倍近くまで上がっててびっくりした。
yamauso様(2015/11/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+2,420円)
おみっちゃんマン様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+2,920円)
あんしんして下さい、上がります。
ポイント全投入、200株当選!
zozo様(2015/11/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,540円)
ジヨン様(2015/11/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:299円(公募価格比:-1,161円)
インク様(2015/11/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,040円)
超軽量なのでロゼッタと共に4倍強になるでしょう
トレンティーニ様(2015/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+2,890円)
3倍ぐらい
即金規制がかかるのは確実
盛岡様(2015/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+3,060円)
あんしん銘柄!
デイとれいだーちゃん様(2015/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+790円)
psk様(2015/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,140円)
ぜひほしいです
コドラ様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,920円(公募価格比:+1,460円)
初値は2倍くらいかな。
megane5589様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,840円)
ポテト様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,040円)
ピタリ
IPOハンター様(2015/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,040円)
これも欲しいなぁ
tarm様(2015/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,040円)
地合いも良くなってきたので。
ゆうゆう様(2015/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,050円)
kuro様(2015/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+2,920円)
枚数少ないし、郵政グループでみんな儲かってるから強気で
キュートなパパさん様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,540円)
初値も保証してくれそう
gen様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,340円)
きついけど、欲しい
べる様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+1,980円)
公募価格の倍以上と予想します
インプラント様(2015/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,790円)
意外高を狙う
お父ちゃん様(2015/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,355円(公募価格比:+1,895円)
欲しい
Gigaton様(2015/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,212円(公募価格比:+1,752円)
将来性となるとどこまで期待できるか微妙なところですが、人気を踏まえて初値は2倍+αで予想しました。
マトリョーシカ様(2015/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+270円)
せっしー様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,670円)
これは強いと思う。
はーら様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
同日もう一件IPOがあるので、値が抑えられるか。
しゅう様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,800円)
2倍ちょっと予想です。
yamada様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+740円)
Watermelon様(2015/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+990円)
アロエ様(2015/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,540円)
極少枚数プラチナ!?
つむつむ様(2015/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,540円)
郵政の着地をみて、ここは鉄板かな、プラチナチケットにつき即金決定
アルファルファ様(2015/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,540円)
超強気、超高級柿
あんしんして下さい。様(2015/11/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:390円(公募価格比:-1,070円)
マック様(2015/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,840円)
会社はあんしんがついているが親会社はとても安心できる名前ではない。
oowarai様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,040円)
小型につき
hhgg様(2015/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,590円)
ゴーゴー!! 初値で買っても良さそうだけど
愛読者様(2015/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,040円)
需給関係だけでぶっ飛びそうです。逆にこのぐらい行かないとセカンダリも面白い
glancing07様(2015/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,290円)
私 ○村で申し込む予定です。

 郵貯当選 かんぽ落選 郵政繰り上げ落選でした。
いなご様(2015/11/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+2,380円)
めちゃくちゃほしい!
MM様(2015/11/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+1,460円)
2倍で予想しました。吸収金額が少ないので爆上げでしょう。
UG様(2015/11/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,390円)
欲しいけど複数配分は無いだろうなぁ
ぎゃーふぶ様(2015/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,870円)
このくらい。
トキ様(2015/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,993円(公募価格比:+533円)
絶対欲しい
豆次郎様(2015/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+890円)
アベノミクスは、まだ健在か?
STB様(2015/10/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+3,260円)
爆騰の予感
jpp様(2015/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,640円)
欲しいです。
スマッシャー・ガンガン・ギガス様(2015/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,220円)
倍ちょっと前くらいでしょうか
ウルトラマン様(2015/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,756円(公募価格比:+1,296円)
期待を込めて
タケ様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
期待します。
my20001様(2015/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,840円)
枚数が少ないですね
IPO湘南会社員様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,440円)
想定価格が仮条件の中間値と、少し弱気でしょうか?
ぼん様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+2,110円)
IPO人気に乗って伸びる
T様(2015/10/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,650円)
これくらいは行ってほしい。
hixtusa-W様(2015/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+3,390円)
それくらいかな
rara様(2015/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,040円)
枚数が少ないのが良いが、当たらない。
かめきち様(2015/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,390円)
事業は地味ですが、業績は好調な上、小型案件とプラチナチケットになりそうな予感は十分にあります。時期的に日銀の金融緩和が発表されれば、更に追い風となるでしょう。
むにゃむにゃ投資家様(2015/10/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
久しぶりのSBI幹事銘柄。
希少価値もあるので、3000円!
とーます様(2015/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,240円)
利益の伸びが・・・
らーめん4つ様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,490円)
時代にマッチした業務内容大化けする可能性も
モツ様(2015/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+650円)
欲しい
ダンディ岡野様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,540円)
楽しみだ。
ルイコスタ様(2015/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,540円)
吸収金額も低くマザーズなので購入にあたり安心保障が付いております。
qqq様(2015/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+530円)
SBI主幹事なので上がって欲しい
やみざ様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,240円)
2倍弱。小型で良いがIPOで上がる社名ではない。
yosi様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+320円)
初値もあんしん保証になりそうです。
ぴち様(2015/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+950円)
弱小投資家には落選濃厚
なつ様(2015/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,190円)
大きい案件の後だからこんなもんか
williams様(2015/10/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+8,340円)
楽しみです。
西やんさん様(2015/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+210円)
当って~
rick様(2015/10/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,170円(公募価格比:+2,710円)
きむ様(2015/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+680円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。