積水ハウス・リート投資法人のIPO新規上場情報

積水ハウス・リート投資法人の概要

積水ハウス・リート投資法人のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2014/11/14 (金)
ＢＢ期間	開始： 2014/11/17 (月) ～ 終了： 2014/11/20 (木)
公募価格決定	2014/11/21 (金)
購入申込期間	開始： 2014/11/25 (火) ～ 終了： 2014/11/28 (金)
上場予定日	2014/12/03 (水)

積水ハウス・リート投資法人のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：600,000株 （公募：600,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	30,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	602,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	104.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	100,000円
仮条件価格	105,000～110,000円 (変動率：+5.0% ～+10.0% 超強気 )
公募価格	110,000円（想定価格との差：+10,000円 / +10.0% ）
IPOの資金用途	新たな特定資産の取得資金の一部に充当する予定

積水ハウス・リート投資法人のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	100,000円	110,000円 +10,000円	135,000円 +25,000円	77,100円 分割 2倍 (+19,200円)
変化率		+10.0%	+22.7%	+14.2%
吸収金額	630億円	693億円 +63.0億円	850億円 +157億円
時価総額	602億円	662億円 +60.2億円	812億円 +150億円	0.00億円 -812億円

積水ハウス・リート投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 330,000株 55.00% 29,700枚 SMBC日興証券 132,000株 22.00% 13,200枚 ゴールドマン・サックス証券 48,000株 8.00% -枚 大和証券 30,000株 5.00% 3,000枚 みずほ証券 30,000株 5.00% 3,000枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 30,000株 5.00% 3,300枚 (その他：)

企業データ

会社名	積水ハウス・リート投資法人
所在地	東京都港区元赤坂一丁目 6 番 6 号
設立	2014年09月08日
従業員数	0人
監査法人	新日本有限責任監査法人

積水ハウス・リート投資法人の概況（直近の経営指標、業績予想）

積水ハウス・リート投資法人のストックオプション（新株予約権）の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

積水ハウス・リート投資法人の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (B:やや積極的)
初値予想 (BB開始時)	130,000円（想定価格比: +30,000円/+30.0%）
直前予想 (上場前)	130,000円（公募比: +20,000円/+18.2%）
初値	135,000円（公募比: +25,000円/+22.7%）

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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