UMNファーマのIPO新規上場情報

UMNファーマの概要

UMNファーマ
市場:東M (医薬品)
事業内容:医薬品の開発・製造・販売

UMNファーマのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/11/20 (火)
BB期間 開始: 2012/11/22 (木) ~ 終了: 2012/11/29 (木)
公募価格決定 2012/11/30 (金)
購入申込期間 開始: 2012/12/03 (月) ~ 終了: 2012/12/06 (木)
上場予定日 2012/12/11 (火)

UMNファーマのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,420,000株
(公募:2,720,000株 / 売出:700,000株)売出株式比率:20.5%
O.A.分 513,000株
発行済株数 7,506,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 52.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,600円
仮条件価格 1,300~1,600円 (変動率:-18.8%0.0% やや弱気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 式会社UNIGENへの投融資資金に充当(岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金に充当)

UMNファーマのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,600円 1,300円
-300円
1,196円
-104円
538円
(-658円)
変化率 -18.8% -8.0% -55.0%
吸収金額 62.9億円 51.1億円
-11億円
47.3億円
-4.9億円
時価総額 120億円 97.5億円
-22億円
89.7億円
-7.8億円
82.2億円
-7.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

UMNファーマの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,838,600株 83.00% 2,555枚
SMBC日興証券 171,000株 5.00% 171枚
いちよし証券 136,800株 4.00% 205枚
みずほ証券 68,400株 2.00% 68枚
東海東京証券 68,400株 2.00% 68枚
エース証券 68,400株 2.00% 581枚
マネックス証券 34,200株 1.00% 342枚
髙木証券 34,200株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 UMNファーマ
所在地 秋田県秋田市御所野湯本四丁目2番3号
設立 2004年04月20日
従業員数 75人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

UMNファーマの概況(直近の経営指標、業績予想)

UMNファーマのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

UMNファーマの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,150円(想定価格比: -450円/-28.1%
直前予想
(上場前)
1,250円(公募比: -50円/-3.8%
初値 1,196円(公募比: -104円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
再び赤字バイオ系銘柄。
吸収約63億
インフルエンザワクチンということですでに売上を計上していますが、この揃った数字は・・・
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インフルエンザワクチンの開発・販売をする赤字バイオ銘柄。
最近バイオ関連の注目があるが、一つ前のジーンテクノサイエンスの
上場結果が参考になりそう。

通常よりはIPOやバイオ銘柄に注目が集まっているのは後押し

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

赤字企業のためPERなどの値から割安性は計れない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約63億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。
マザーズ上場で63億は少し大型過ぎな気がする。厳しい

ベンチャーキャピタルからの出資が多い(260万株程度)が、ロックアップは大半に掛かっている。
行使解除は90日間、1.5倍以上。

ストック・オプションの未行使残もかなりあり総数は約57万株。
行使価格が560円~2,200円となっていて想定価格以上のものが半分以上あるのは
公募組にも救いとなる部分。

やはりこの吸収金額の大きさはいただけない。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

赤字バイオ銘柄は何も考えず避けたい銘柄ではあるが、
時期的に過ごしだけ人気度が上がっている。

とはいってもやはり魅力がないというかリスクの高い業種ではある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


一番気になるのは吸収金額の大きさ。

12月はIPOも豊富にあり資金の流れも、ここが不人気となれば上場開始時は
買いが少なく厳しい展開が想像できる。

リスクを好まない人は、避けるのが吉と考える。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

UMNファーマへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
UMNファーマの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:1,167円 | 中央値:1,180円 | 補正値:1,167円
最高:1,400円 >>>> 最低:810円
スナフキン様(2012/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
野村主幹事でバイオ追い風で公募割れはないと思う。
yosouamaz様(2012/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:810円(公募価格比:-490円)
hebe様(2012/12/03) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:-50円)
june様(2012/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,104円(公募価格比:-196円)
らじあんす様(2012/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+20円)
いうほど悪くない
ten様(2012/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:-160円)
ヘボ投資家様(2012/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:±0円)
りす子様(2012/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-400円)
さすがにこれだけの吸い上げはいただけません。しかし、3Dマトリックスと同じ匂いがする。上場後の値動きに注意。
すぺ様(2012/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:-120円)
my20001様(2012/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-300円)
きむ様(2012/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
ラリー様(2012/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-100円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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