テクノスジャパンのIPO新規上場情報

テクノスジャパンの概要

テクノスジャパン
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等

テクノスジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/11/16 (金)
BB期間 開始: 2012/11/20 (火) ~ 終了: 2012/11/27 (火)
公募価格決定 2012/11/28 (水)
購入申込期間 開始: 2012/11/30 (金) ~ 終了: 2012/12/05 (水)
上場予定日 2012/12/07 (金)

テクノスジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:550,000株
(公募:300,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:45.5%
O.A.分 82,500株
発行済株数 1,700,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,540円
仮条件価格 1,380~1,540円 (変動率:-10.4%0.0% 中立 )
公募価格 1,540円
IPOの資金用途 社内基幹システムの再構築、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費

テクノスジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,540円 1,540円
±0円
1,878円
+338円
518円
分割 12倍
(+4,338円)
変化率 0.0% +21.9% +231.0%
吸収金額 9.74億円 9.74億円
±0.0億円
11.8億円
+2.13億円
時価総額 26.1億円 26.1億円
±0.0億円
31.9億円
+5.74億円
105億円
+73.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テクノスジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 440,000株 80.00% 660枚
みずほ証券 31,700株 5.76% 32枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 31,700株 5.76% 35枚
SMBCフレンド証券 31,700株 5.76% 33枚
いちよし証券 16,500株 3.00% 25枚
SBI証券 11,000株 2.00% 50枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 テクノスジャパン
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー32階
設立 1994年04月27日
従業員数 234人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

テクノスジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

テクノスジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

テクノスジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,960円(想定価格比: +420円/+27.3%
直前予想
(上場前)
1,960円(公募比: +420円/+27.3%
初値 1,878円(公募比: +338円/+21.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ERP(Enterprise Resource Planning)ということで企業ソリューションを提供する会社
ホームページの書いていることは複雑すぎて一般的には分かりにくい。
業績も横ばいですね。これで急成長しているなら良かったのだが…
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IT系企業になるが、一般向けでなく法人向けの業務システムなどが
事業内容なので馴染みにくい部分はある。

ただし、IPOにおいては何か分からない方が面白みがあり人気は高い。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年3月度の連結予想EPSは181.94(T社)。
想定価格1540円から計算されるPERは約8.46倍。妥当範囲といったところ。

業績も横ばいで堅実な感じが高く、IPO的には思惑で買われるかどうか?

割安性からは特に評価する部分はない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.74億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダードで主幹事は大和証券。
軽量級とは言いにくいが、特に重たくもないのは好感

売り側に目を向けるとベンチャーキャピタルからの出資はなく、
ストック・オプションの未行使残高もない。
また既存上位株主にもロックアップ(180日)が確実に掛かっている。

売り方の心配が全くないのは評価したい

売り側の心配がない分、短期的な思惑買いが大きく入るかで展開が一気に変わりそう。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けシステム構築となると新規性はあまりなく、競合もそれなりに多い。
そんな中、この企業はどちらかと言うと堅実経営の部分がある。

その為、人気化はしにくいと考えられる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


マイナス面があまりないのが評価できる。

しかしながらIPOの人気度に求められる業態の新規性や業績の伸びはないので
凄くプラス評価する部分もないのが現実。

堅実な上場は見せそうだが、その後、株価が一気に暴騰するかは
思惑で短期的な資金が入るかどうかになりそう。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

テクノスジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テクノスジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:2,063円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,127円
最高:3,080円 >>>> 最低:1,100円
yosouamaz様(2012/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,930円(公募価格比:+390円)
株福神様(2012/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+1,540円)
min様(2012/11/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,060円)
現在のIPOの勢いはかなり良いから
らじあんす様(2012/11/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:+1,040円)
案外いくかな
piro様(2012/11/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+460円)
enish高騰必至で、IPO注目度高い。
iria様(2012/11/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+960円)
VC圧力VC出資なし、OAなし、初日に売り圧力なし。
昨年、同じシステム関連のIPOピーエスシーが昨年から今年まで20倍近く急騰した例が類似している。業績は適度に伸びており、中間での進捗率も良く、PERも高くなく、吸収金額も適度で配当は5%近くと悪くはない銘柄です。
hebe様(2012/11/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+460円)
ten様(2012/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+540円)
りす子様(2012/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+260円)
つまらない銘柄です。直近IPOの動向によっては不発の可能性も!?
すぺ様(2012/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+240円)
みい様(2012/11/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-440円)
タケ様(2012/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+470円)
P+ レベルでしょう。
my20001様(2012/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+180円)
ヘボ投資家様(2012/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+760円)
IT関連でも地味業種で
ラリー様(2012/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+60円)
きむ様(2012/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+390円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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