IBJのIPO新規上場情報

IBJの概要

IBJ
[6071]IBJ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等

IBJのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/11/14 (水)
BB期間 開始: 2012/11/16 (金) ~ 終了: 2012/11/22 (木)
公募価格決定 2012/11/26 (月)
購入申込期間 開始: 2012/11/28 (水) ~ 終了: 2012/12/03 (月)
上場予定日 2012/12/06 (木)

IBJのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:276,000株
(公募:140,000株 / 売出:136,000株)売出株式比率:49.3%
O.A.分 0株
発行済株数 2,075,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,430円
仮条件価格 1,250~1,450円 (変動率:-12.6%+1.4% 弱気 )
公募価格 1,450円
IPOの資金用途 メディア部門におけるサーバーの購入及びソフトウェアの開発費、サービス部門における施設拡張費用

IBJのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,430円 1,450円
+20円
2,610円
+1,160円
1,104円
分割 18倍
(+17,262円)
変化率 +1.4% +80.0% +661.4%
吸収金額 3.94億円 4.20億円
+0.55億円
7.20億円
+3.20億円
時価総額 29.6億円 30.8億円
+0.41億円
54.1億円
+24.7億円
457億円
+403億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

IBJの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBCフレンド証券 237,400株 86.01% 247枚
SBI証券 11,000株 3.99% 50枚
松井証券 11,000株 3.99% 110枚
マネックス証券 11,000株 3.99% 110枚
岡三証券 5,600株 2.03% 6枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 IBJ
所在地 東京都千代田区麹町一丁目6番2号
設立 2006年02月23日
従業員数 94人
監査法人 新日本有限責任監査法人

IBJの概況(直近の経営指標、業績予想)

IBJのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

IBJの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,080円(想定価格比: +650円/+45.5%
直前予想
(上場前)
2,560円(公募比: +1,110円/+76.6%
初値 2,610円(公募比: +1,160円/+80.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
婚活サービスはテレビなどでも結構取り上げられていて認知度高く、事業内容としては魅力高い。
久しぶりのSMBCフレンド証券主幹事。
枚数少なめで取りにくそうな案件、多少のプレミア感。
ただしジャスダックスタンダード銘柄。市場統合もあり、あまり関係なさそうですが
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場の婚活支援企業。
TVなどや地域でも婚活はブームとなっていて、この時期での上場は注目度が高いと見る。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2012年12月度の連結予想EPSは87.85(T社)。
想定価格1430円から計算されるPERは約16.3倍と割高感あり。

しかしながら仮条件はやや強気で上限を1,450円に引き上げてきた。

足元の業績は伸びており、やや割高感を感じる危険性はあるものの
上場時にはあまり影響しないかもしれない。
一応、ネット系企業ということでPER判断は無視されやすい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.95億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダードで主幹事はSMBCフレンド証券。
超軽量級で枚数も少なく、需給面では強そうだ。

しかしながら既存株主の動向が結構怖い部分あり。

ベンチャーキャピタルの保有数が約43万株ほどあり、公募株数を大きく上回る。
さらにロックアップ対象外なのも注意点で、上場後すぐに売り出すことが出来る。

代わりにストック・オプションの未行使残数はない。

公開株数的には軽量感があり、買い圧力が強そうだが、
どこかでV.C.による大量の売りの可能性があるので注意が必要と感じる。

公募組は状況が良さそうでも初値売りが懸命な銘柄か?

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

婚活+ソーシャルの組み合わせで、事業としての人気化は感じ取れる。
業績も良く、事業としての問題点などもあるが魅力も高い分野に感じる。

業種的には好感。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


総合評価としては、割高感のある価格設定、
ロックアップの掛かっていないV.C.勢の動向などが気になるが、
それを差し引いても、十分プレミア感のある銘柄と感じる。

初値は公開価格よりもプラスで始まりそうと感じるが、
どこで決着するか、さらにその後の値動きも上下に激しく動きそうな銘柄に感じる。

ある意味、公募で持てれば一番面白みのある銘柄かも。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

IBJへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
IBJの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,418円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,418円
最高:3,000円 >>>> 最低:1,760円
しゅう様(2012/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,050円)
らじあんす様(2012/11/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,550円)
売る人いないからこれくらいいくかな
いそよし様(2012/11/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+600円)
りす子様(2012/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+550円)
行き過ぎた初値からの反動でやや控えめに予想。ネット関連とはいえ業務内容的にイマイチな印象。
ten様(2012/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,230円)
hebe様(2012/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,550円)
ヘボ投資家様(2012/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,050円)
最近のIPO人気から
my20001様(2012/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+780円)
im様(2012/11/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+950円)
ぱんだ様(2012/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,450円)
IPOの人気本物

IPOしか買う物ないので資金の集中確実

控えめで2900もっと上に行きそう。
ラリー様(2012/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+550円)
きむ様(2012/11/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+310円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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