サクセスホールディングスのIPO新規上場情報

サクセスホールディングスの概要

サクセスホールディングス
市場:JQS (サービス業)
事業内容:保育事業(受託保育,公的保育)

サクセスホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/07/17 (火)
BB期間 開始: 2012/07/19 (木) ~ 終了: 2012/07/25 (水)
公募価格決定 2012/07/26 (木)
購入申込期間 開始: 2012/07/30 (月) ~ 終了: 2012/08/02 (木)
上場予定日 2012/08/07 (火)

サクセスホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:380,000株
(公募:140,000株 / 売出:240,000株)売出株式比率:63.2%
O.A.分 57,000株
発行済株数 1,690,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 1,950~2,050円 (変動率:-2.5%+2.5% 中立 )
公募価格 2,050円
IPOの資金用途 100%子会社である株式会社サクセスアカデミーへの貸付に充当する予定。同社においては公的保育事業における開設予定の認可保育園用不動産の賃貸借に伴う保証金、園舎・附属設備の建築工事代金及びその他什器設備等への支払として充当する予定

サクセスホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,050円
+50円
2,500円
+450円
867円
分割 2倍
(-766円)
変化率 +2.5% +22.0% -30.6%
吸収金額 8.74億円 8.95億円
+0.21億円
10.9億円
+1.96億円
時価総額 33.8億円 34.6億円
+0.84億円
42.2億円
+7.60億円
90.8億円
+48.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サクセスホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 323,000株 85.00% 291枚
SMBC日興証券 30,400株 8.00% 30枚
いちよし証券 11,400株 3.00% 17枚
SBI証券 7,600株 2.00% 34枚
マネックス証券 3,800株 1.00% 38枚
極東証券 3,800株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 サクセスホールディングス
所在地 神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目1番15 号
設立 2010年11月01日
従業員数 1127人
監査法人 新日本有限責任監査法人

サクセスホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

サクセスホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

サクセスホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,180円(想定価格比: +180円/+9.0%
直前予想
(上場前)
2,460円(公募比: +410円/+20.0%
初値 2,500円(公募比: +450円/+22.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
2010年にホールディングとして設立。
もともとは学習塾から保育事業へ。
保育系の事業は、少子化対策の点からこういった企業が活躍していく可能性はある。
事業の伸びは順調の模様。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
8月1つ目の上場、市場はジャスダックスタンダード。
付近に他のIPOの上場がなく、その点で注目度は高まりそう。

業態も保育事業ということで、あまり新鮮味は感じない。
ただサービス自体は新形態な部分もある模様。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年12月度の連結予想EPSは190.05(T社)。
想定価格2,000円で計算するとPERは10.5倍程度。

売上、利益共に増加傾向な点をみるととりあえずは妥当な価格設定。
ただ一気に伸びる可能性はなかなか考えにくい点で微妙。
(PERでみて割安な銘柄はたくさんあるので)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約8.74億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダード、規模は小型だが今の地合いでは
これでもそこそこ資金集めがギリギリ程度。

枚数は4000枚程度で、売り出しが公募の約2倍程度となっている。

ストック・オプションはなし。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は45万株ほど、
しかし全数がロックアップ対象の模様で1.5倍、90日で解除となる。

売り出しが若干多いが、上場時にV.C.の売り不安やストックオプションがないのは
公募で参加する安心感がある。

若干、規模が大きいが主幹事、野村證券なので十分こなせると考えれば
需給面では良好と見る。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズ・小型・ネット系といったIPOの定番人気はないが、
業績の伸びもそこそこで業種も、保育事業は政府の後押しも今後出てきそうな
内容で、期待が出来る部分とは考える。

上場企業としてしっかり頑張ってもらいたい業種と考えれば応援したくなる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的には初値高騰の魅力には薄いが、事業内容や現在の業績、
主幹事の強さなどを考えて、公募で参加できれば多少お得かなと感じる銘柄。

配当政策をみると、あまり配当に積極的とは見えないが、
それでも長期に株価が上がっていけば長期保有で期待する人も多いかもしれない。
事業に魅力がその考え方もありと感じる。

初値売りスタイルでみれば、とりあえずそれほど短期でプラスになる雰囲気は
乏しい気がするが、公募で取得して損のない感じなので出来れば欲しいと感じる。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

サクセスホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サクセスホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:3,023円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,580円
最高:7,900円 >>>> 最低:2,120円
ka-zu様(2012/07/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+1,030円)
幼児活動の1Q営業利益+58%増。セカンダリで3500オーバー期待です。
hebe様(2012/07/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+750円)
IPOの地合いが良く、規模は小さいので
そこそこいくかと思います。
ハムワ様(2012/07/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+600円)
200株ゲットしました。
期待も込めて!
kiki様(2012/07/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,450円)
なした様(2012/07/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+600円)
プラチナ様(2012/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+5,850円)
ここは、皆がビックリするほどの初値が期待できそうです。
日本エマーみたいです。
my20001様(2012/07/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+80円)
タケ様(2012/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+450円)
勢いでこの辺までいくのでは?
ラリー様(2012/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+300円)
サーヤ様(2012/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+150円)
業種と重さからJQで吸収できるギリギリかも??
希望様(2012/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+70円)
想定価格に業績。成長度。は妥当。事業は地味。人気度は欠ける。野村案件から
見て公募割れは無いと思うが。しかしプレミアム期待は少額と見る。参孝値今期EPS
180円.BPS2100円。


年率売上げ利益15-20パ-セント増の安定成長。注意すべきは営業外収益の増減。
きむ様(2012/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+350円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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