大泉製作所のIPO新規上場情報

大泉製作所の概要

大泉製作所
[6618]大泉製作所
市場:東M (電気機器)
事業内容:サーミスタ半導体のほか各種温度センサーの製造・販売

大泉製作所のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/06/01 (金)
BB期間 開始: 2012/06/05 (火) ~ 終了: 2012/06/11 (月)
公募価格決定 2012/06/12 (火)
購入申込期間 開始: 2012/06/14 (木) ~ 終了: 2012/06/19 (火)
上場予定日 2012/06/22 (金)

大泉製作所のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:522,000株
(公募:300,000株 / 売出:222,000株)売出株式比率:42.5%
O.A.分 0株
発行済株数 5,677,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 350円
仮条件価格 290~350円 (変動率:-17.1%0.0% やや弱気 )
公募価格 350円
IPOの資金用途 中国における製造子会社である東莞大泉傳感器有限公司における家電向けエアコン用センサ生産ラインの増設のための生産設備構築資金、国内製造子会社であるセンサ工業㈱第1工場における自動車用センサ生産ラインの増設のため生産設備構築資金

大泉製作所のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 350円 350円
±0円
400円
+50円
602円
(+202円)
変化率 0.0% +14.3% +50.5%
吸収金額 1.82億円 1.82億円
±0.0億円
2.88億円
+0.26億円
時価総額 19.8億円 19.8億円
±0.0億円
22.7億円
+2.83億円
50.3億円
+27.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

大泉製作所の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 433,300株 83.01% 1,950枚
むさし証券(トレジャーネット) 26,100株 5.00% 52枚
みずほインベスターズ証券 15,700株 3.01% -枚
エイチ・エス証券 15,700株 3.01% 25枚
SMBCフレンド証券 10,400株 1.99% 11枚
岩井コスモ証券 10,400株 1.99% 10枚
極東証券 10,400株 1.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 大泉製作所
所在地 埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
設立 1944年03月15日
従業員数 155人
監査法人 あらた監査法人

大泉製作所の概況(直近の経営指標、業績予想)

大泉製作所のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

大泉製作所の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
350円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
350円(公募比: 0円/0.0%
初値 400円(公募比: +50円/+14.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズらしくないオールド企業。
業種も微妙。
主幹事はネット証券のSBI証券。
なんかちぐはぐな感じ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
企業名らも、会社の場所や設立の古さからも
マザーズに上場するとは思えないような雰囲気のある銘柄、
マザーズ上場とはいえ、見新しさがなく注目度は低そう。

主幹事はSBI証券で、主幹事の押し上げ的にも弱いか、
ちなみにO.A.分の売り出しはない。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2013年3月度の連結予想EPSは43.68(T社)。
想定価格350円で計算するとPERは8.0倍程度。

業種や業績から考えても妥当水準で割安の魅力は感じない。
どちらかというと、ややマイナスでみたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約1.83億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで規模は超小型

公募売り出し比は、若干公募数のほうが多い。

ストックオプションの残数はなし、
既存株主のロックアップ状況は6ヶ月で上位V.C.などにiかかっている。
ちょっとカバー率は低めのようだが、発行価格が安いので、
簡単には売りにくい構図。

規模の小ささと、想定価格の買いやすさは魅力的といっていい。
新規承認された時、ベンチャーキャピタルや既存株主の出口戦略かと
感じたかどうもそこまで酷くないようには感じた。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オールド企業と、業種からしてまず人気化は考えにくい。
配当などが出れば株価が安いので人気が出てもおかしくないが、
まぁ、これといって魅力は感じません。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


超小型で価格が安く買いやすい部分は魅力的、
主幹事がSBI証券で個人にも配分されやすいのが特徴。

そのため、上場時に売り数が出てしまう可能性があるので、
それを上回る買いが入るかが上場時の焦点になりそう。

なんというか300円ぐらいが妥当に感じるので、
パスとまでは言わないが、参加しても対して面白く銘柄なので、
気持ち参加してみる程度でいいかなと感じる。
(数か少ないので申し込んでも配分されないかもしれまえんが、
配分されてもあまり楽しみを感じないという表現が一番しっくり来る銘柄)

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

大泉製作所へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
大泉製作所の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:10件
読者予想サマリ 平均値:350円 | 中央値:350円 | 補正値:350円
最高:400円 >>>> 最低:300円
たっか様(2012/06/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:360円(公募価格比:+10円)
低く寄ってのセカンダリー期待
hebe様(2012/06/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:365円(公募価格比:+15円)
コン様(2012/06/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:340円(公募価格比:-10円)
kazu様(2012/06/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:+50円)
wally様(2012/06/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:330円(公募価格比:-20円)
my20001様(2012/06/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:±0円)
サーヤ様(2012/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-50円)
パス
ラリー様(2012/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:380円(公募価格比:+30円)
希望様(2012/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:320円(公募価格比:-30円)
超軽量案件が取柄.有配だと評価アップ出来るが果たしてどうか『無配継続予
想』.業績は成長性無し。マザ-ズ上場は不適正。違和感。に診える。参考値-
2012年3月期EPS38円.BPS114円。
きむ様(2012/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:±0円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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