エイチームのIPO新規上場情報

エイチームの概要

エイチーム
[3662]エイチーム
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:インターネット・モバイル端末をベースとしたコンシューマー向けサービスを主軸に、ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営などを行う「エンターテインメント事業」と、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営などを行う「ライフサポート事業」を展開

エイチームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/03/13 (火)
BB期間 開始: 2012/03/15 (木) ~ 終了: 2012/03/22 (木)
公募価格決定 2012/03/23 (金)
購入申込期間 開始: 2012/03/27 (火) ~ 終了: 2012/03/30 (金)
上場予定日 2012/04/04 (水)

エイチームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:305,000株
(公募:300,000株 / 売出:5,000株)売出株式比率:1.6%
O.A.分 45,700株
発行済株数 3,015,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,040円
仮条件価格 1,000~1,080円 (変動率:-3.8%+3.8% 中立 )
公募価格 1,080円
IPOの資金用途 エンターテインメント事業にかかる開発者を中心とする人材の採用関連費及び人件費に80,000千円(平成24年7月期:60,000千円、平成25年7月期:20,000千円)、サービスにかかる広告宣伝費に274,361千円(平成24年7月期:180,000千円、平成25年7月期:94,361千円)を充当する予定

エイチームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,040円 1,080円
+40円
2,923円
+1,843円
1,065円
分割 6倍
(+3,467円)
変化率 +3.8% +170.6% +118.6%
吸収金額 3.64億円 3.78億円
+0.14億円
10.2億円
+6.46億円
時価総額 31.3億円 32.5億円
+1.20億円
88.1億円
+55.5億円
210億円
+122億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エイチームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 244,100株 80.03% 366枚
野村證券 36,600株 12.00% 33枚
みずほ証券 9,100株 2.98% 9枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,100株 2.98% 10枚
SBI証券 6,100株 2.00% 27枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エイチーム
所在地 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
設立 2000年02月19日
従業員数 234人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

エイチームの概況(直近の経営指標、業績予想)

エイチームのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エイチームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,760円/+169.2%
直前予想
(上場前)
2,600円(公募比: +1,520円/+140.7%
初値 2,923円(公募比: +1,843円/+170.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・小型。ネット系の3拍子。
かなり枚数少なく争奪戦の模様
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
モバイル関係のゲームなどが中心分野。
GREEやmobageなどにアプリなどを提供しているもとで注目度は高い。

ゲームだけでなく、いろいろなコンテンツを企画・開発しており
開発元という部分で強みを感じる。

IPOとしても文句なしに注目度は高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年7月度の単独予想EPSは138.9円(T社)。
想定価格1,040円で計算するとPERは7.49倍程度。

成長著しい中、このPERは十分割安感を感じる値になる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約3.6億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズの超小型IPO

なんとベンチャーキャピタルからの出資がなく、
主な既存株主には180日間、2倍で解除のロックアップが掛かっている。
この事実から2倍以上は確実にいきそうな感じがする。

ストックオプションの未行使は300~630円に計14万株ほど。
多大な影響を与えるほどのボリューム感はない。
まぁ売りぬけといった感じではなさそうだ。

需給関係から見ても、かなり買い圧力が強くなりそうで、初値に期待が掛かる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

初値高騰の、マザーズ小型ネット系の3拍子が揃った。

その上、枚数がかなり少ないので、
上場日からかなりの人気となりそう。

業種面では現在絶好調のモバイル関係のサービス業なので、
今までの上場銘柄から見ても今後も主役となりうる楽しみもあり魅力あり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


枚数が少なく是非ともゲットしたい銘柄。
初値高騰はほぼ確実で、上場初日に付かなかった時の展開も気になる。

死角がほぼない目柄で、主幹事大和で多少の当選しやすさも加味して、
BBスタンスはSにしたいと思います。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

エイチームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エイチームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,550円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,550円
最高:3,500円 >>>> 最低:1,500円
りの様(2012/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,420円)
本年度一番
翌日初値
とる様(2012/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,920円)
hebe様(2012/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,320円)
ぴったり様(2012/03/19) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+420円)
コン様(2012/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,120円)
あかべこさん様(2012/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,020円)
絶対欲しい銘柄です。
my20001様(2012/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,220円)
タケ様(2012/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,920円)
行けーーーー!
きむ様(2012/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+920円)
夢追人様(2012/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,020円)
とにかく当選したい。
サーヤ様(2012/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,420円)
とにかく欲しいです!
希望様(2012/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,920円)
マザ-ズ市場。人気事業.好業績。更に品薄小型案件。---高人気化必至--参孝値今期
未確認.上期EPS62円計上.通期予想120円位か。PER25倍として。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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