ベクトルのIPO新規上場情報

ベクトルの概要

ベクトル
[6058]ベクトル
市場:東M (サービス業)
事業内容:企業の戦略的広報活動を支援するPR事業

ベクトルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/03/05 (月)
BB期間 開始: 2012/03/07 (水) ~ 終了: 2012/03/13 (火)
公募価格決定 2012/03/14 (水)
購入申込期間 開始: 2012/03/16 (金) ~ 終了: 2012/03/22 (木)
上場予定日 2012/03/27 (火)

ベクトルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:750,000株
(公募:500,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 30,000株
発行済株数 4,175,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,000円
仮条件価格 940~1,000円 (変動率:-6.0%0.0% 中立 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 PR事業(注)における①海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当する予定

ベクトルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,000円 1,000円
±0円
1,160円
+160円
929円
分割 9倍
(+7,201円)
変化率 0.0% +16.0% +620.8%
吸収金額 7.80億円 7.80億円
±0.0億円
9.48億円
+1.24億円
時価総額 41.7億円 41.7億円
±0.0億円
48.4億円
+6.68億円
445億円
+396億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ベクトルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 615,000株 82.00% 2,768枚
SMBC日興証券 60,000株 8.00% 60枚
みずほ証券 37,500株 5.00% 38枚
髙木証券 22,500株 3.00% -枚
いちよし証券 7,500株 1.00% 11枚
エイチ・エス証券 7,500株 1.00% 12枚
(その他: 楽天証券 みずほインベスターズ証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ベクトル
所在地 東京都港区赤坂4丁目15番1号
設立 1993年03月30日
従業員数 11人
監査法人 東陽監査法人

ベクトルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ベクトルのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ベクトルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,350円(想定価格比: +350円/+35.0%
直前予想
(上場前)
1,300円(公募比: +300円/+30.0%
初値 1,160円(公募比: +160円/+16.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ上場、主幹事SBI証券
小規模、業態はサービス業だが期待できそう
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
久しぶりのネット証券主幹事のIPO。
個人投資家としてはもっと増えて欲しいという方も多いだろう

ベクトルといった企業名やマザーズ上場企業ということで
そこそこの注目度は集めそうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年2月度の連結見込EPSは81.28円(T社)。
想定価格1,000円で計算するとPERは12.3倍程度。

業績の伸びは良く、このまま行けばこの程度のPERということで、
サービス業という業態を考えれば、まぁ妥当としていいPERか?

割安とはいえない価格設定というのは片隅に意識しておきたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.8億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズの小型IPO。
初値を押し上げるには十分な軽い吸収金額。

ただし売り側の圧力が多いのでしっかりチェックしておきたい。

まずはベンチャーキャピタルの保有株が42万株ほどありロックアップが掛かっていない。
会社関係者には180日間で解除のロックアップあり。

ストックオプションの未行使は20万株ほどが22円という行使価格である。
こちらはボリュームはやや少なくなるが価格を考えると怖い。

小粒な部分は評価できるが、売り側のロックの掛かりが弱く、
公募株と同数程度の売り圧力があると考えておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズ・小型の2点が揃ったが唯一業態がネット系でなくサービス業。

しかしながら業績の伸びが良く、ソーシャルメディアなどとの
関連性ももたせた活動をしているので楽しみな部分がある。

下手な赤字企業などに比べると人気面では悪くないといえる。
また資金の使用使途は海外展開という点もあり、
期待できる使い方を目論んでいる部分も良い点。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


主幹事がネット証券で小型マザーズ銘柄。
この2点で、まず欲しくなる銘柄。

業種もネット系ではないが、業績も良いので魅力はある。
しかしながら、割安ではない部分と売り圧力が多い点が気になる部分。

上場の軽さを考えると大丈夫だと思うが
売り時の難しい銘柄でもありそうなので、多少のプラスになればラッキーぐらいの感じで
是非とも主幹事証券でゲットして上場日を楽しみに待ちたい感じか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ベクトルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ベクトルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:1,549円 | 中央値:1,400円 | 補正値:1,549円
最高:2,500円 >>>> 最低:1,000円
もぐちゃん様(2012/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+240円)
とりあえず2割ぐらいアップかな?
投信君様(2012/03/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
仕手参入!!初値1500円以下ならかなり初値買いの妙味あり!!!!
デビッド様(2012/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
初値後値崩れか??
hebe様(2012/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
IPOの地合いが悪いのが気になります
あかべこさん様(2012/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
この位は行くのではないかな?
タケ様(2012/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
この程度は行くんじゃないの?
コン様(2012/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+350円)
my20001様(2012/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
夢追人様(2012/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
微妙だけど興味あり。
Jini様(2012/03/04) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
会社の各種指標は良いですが、ロックアップされていないVCが14%、
他にもストックオプション保持株主が7%います。ちょっと怖いですね
きむ様(2012/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
希望様(2012/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
売上毎期25パ-セント増.経常利益率13パ-セントと安定感。業態は地味に感じ高人気化
無理か。参考値--今期EPS71円PER20倍の予想。
サーヤ様(2012/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
高PERは気になりますが、軽いので期待したいです。
ラリー様(2012/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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