エムアップの概要
![エムアップ](https://kabu.96ut.com/image/ipocap/2012006_150x128.jpg)
エムアップのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2012/02/23 (木) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2012/02/27 (月) ~ 終了: 2012/03/02 (金) |
公募価格決定 | 2012/03/05 (月) |
購入申込期間 | 開始: 2012/03/07 (水) ~ 終了: 2012/03/12 (月) |
上場予定日 | 2012/03/14 (水) |
エムアップのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:424,300株 (公募:176,500株 / 売出:247,800株)売出株式比率:58.4% |
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O.A.分 | 63,600株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 1,583,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 1,130円 |
仮条件価格 | 1,050~1,130円 (変動率:-7.1% ~0.0% 中立 ) |
公募価格 | 1,130円(想定価格との差:0円 / 0.0% ) |
IPOの資金用途 | 携帯コンテンツ配信事業における既存サービス改良に伴うシステム開発資金、新規サイト開設に伴うシステム開発資金、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定 |
エムアップのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 1,130円 | 1,130円 ±0円 |
1,987円
+857円 |
1,272円
分割 16倍 (+18,365円) |
変化率 | 0.0% | +75.8% | +924.3% | |
吸収金額 | 5.51億円 | 5.51億円 ±0.0億円 |
9.69億円 +4.18億円 |
|
時価総額 | 17.8億円 | 17.8億円 ±0.0億円 |
31.4億円 +13.5億円 |
464億円 +432億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
エムアップの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | エムアップ |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
設立 | 2004年12月14日 |
従業員数 | 55人 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
エムアップの概況(直近の経営指標、業績予想)
エムアップのストックオプション(新株予約権)の状況
データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。エムアップの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
2,500円(想定価格比: +1,370円/+121.2%) |
直前予想 (上場前) |
2,500円(公募比: +1,370円/+121.2%) |
初値 | 1,987円(公募比: +857円/+75.8%) |
・新規承認時の第一印象
マザーズ、小型、ネット系
ホームページを見た瞬間は変なページ開いたかと思った。
事業全体像をみても正直分からないんですが、BB前には業績を一応チェックしたい。
ただ銘柄的にはそういうところに目を瞑ってBB参加か?
ホームページを見た瞬間は変なページ開いたかと思った。
事業全体像をみても正直分からないんですが、BB前には業績を一応チェックしたい。
ただ銘柄的にはそういうところに目を瞑ってBB参加か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
東証マザーズ上場第2号案件。
メディアコンテンツ配信事業で成長性もあり評価できる。
新しい事業もどんどん立ち上がっているようで注目度は高い
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想EPSは192.11円(T社)。
想定価格1,130円で換算するとPERは約5.88倍となる。
予想配当も50円と高く、ネット系の上場としては 割安!
ここだけみると2000~3000円ぐらいまで一気に行きそうな予感
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.51億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズの小規模IPO。
O.A.分合わせて5,000枚の争奪戦といった感じ。
懸念材料は売り側だが、それよりも買い圧力が圧倒しそうだ。
V.C.にはロックアップが掛かっており、
解除価格は1.5倍、180日間、対象株数は76万株程度。
またストックオプションの未行使が29万株ほどあり、すべて行使可能。
行使価格は460円が多く、他に900円~1080円。
ほぼ公募と同じ量の売りが上場時に来るかもしれない。
とは言っても上場時の想定価格が割高と感じないので、
安心できる話だと感じる。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
業績が厳しそうなメディア業界で、うまくネットと融合して成功している企業。
今後の魅力も十分感じる。
携帯ゲームが普及したように、コンテンツ配信も携帯やスマートフォンに媒体を
変えていっている時代なだけに今後にも期待できる。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
文句なしに欲しい銘柄、全力BBで一枚でも手に入れたい銘柄。
主幹事大和証券で、幹事団にみずほや日興、SBI証券など、
ちょっと手が届くかもしれないと感じるところも魅力。
是非とも配分されたいですね。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
東証マザーズ上場第2号案件。
メディアコンテンツ配信事業で成長性もあり評価できる。
新しい事業もどんどん立ち上がっているようで注目度は高い
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想EPSは192.11円(T社)。
想定価格1,130円で換算するとPERは約5.88倍となる。
予想配当も50円と高く、ネット系の上場としては 割安!
ここだけみると2000~3000円ぐらいまで一気に行きそうな予感
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.51億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズの小規模IPO。
O.A.分合わせて5,000枚の争奪戦といった感じ。
懸念材料は売り側だが、それよりも買い圧力が圧倒しそうだ。
V.C.にはロックアップが掛かっており、
解除価格は1.5倍、180日間、対象株数は76万株程度。
またストックオプションの未行使が29万株ほどあり、すべて行使可能。
行使価格は460円が多く、他に900円~1080円。
ほぼ公募と同じ量の売りが上場時に来るかもしれない。
とは言っても上場時の想定価格が割高と感じないので、
安心できる話だと感じる。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
業績が厳しそうなメディア業界で、うまくネットと融合して成功している企業。
今後の魅力も十分感じる。
携帯ゲームが普及したように、コンテンツ配信も携帯やスマートフォンに媒体を
変えていっている時代なだけに今後にも期待できる。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
文句なしに欲しい銘柄、全力BBで一枚でも手に入れたい銘柄。
主幹事大和証券で、幹事団にみずほや日興、SBI証券など、
ちょっと手が届くかもしれないと感じるところも魅力。
是非とも配分されたいですね。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
エムアップへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。エムアップの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,277円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,277円
最高:2,600円 >>>> 最低:1,980円
最高:2,600円 >>>> 最低:1,980円
hebe様(2012/03/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,470円)
ハムワ様(2012/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+1,130円)
倍で!
のびた様(2012/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,420円)
株数が少なく、perも低いので、かなり初値は高くなると思います。
chama様(2012/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+850円)
2000円手前で売り。
my20001様(2012/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
コン様(2012/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+970円)
タケ様(2012/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
当選はバラ色
ラリー様(2012/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
あかべこさん様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
サーヤ様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,000円)
希望様(2012/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
厳しい業界の中で年率20パ-セント売上利益増.人気事業.軽量案件。配当利回り4.4
パ-セント.想定価格PER6.6倍。---人気化必至---と診る.参考値今期EPS170円
PER15倍の予想。
パ-セント.想定価格PER6.6倍。---人気化必至---と診る.参考値今期EPS170円
PER15倍の予想。
キム様(2012/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。