エムアップのIPO新規上場情報

エムアップの概要

エムアップ
[3661]エムアップ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:携帯・PCコンテンツ配信及びEコマース事業

エムアップのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/02/23 (木)
BB期間 開始: 2012/02/27 (月) ~ 終了: 2012/03/02 (金)
公募価格決定 2012/03/05 (月)
購入申込期間 開始: 2012/03/07 (水) ~ 終了: 2012/03/12 (月)
上場予定日 2012/03/14 (水)

エムアップのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:424,300株
(公募:176,500株 / 売出:247,800株)売出株式比率:58.4%
O.A.分 63,600株
発行済株数 1,583,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 1,050~1,130円 (変動率:-7.1%0.0% 中立 )
公募価格 1,130円
IPOの資金用途 携帯コンテンツ配信事業における既存サービス改良に伴うシステム開発資金、新規サイト開設に伴うシステム開発資金、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定

エムアップのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 1,130円
±0円
1,987円
+857円
2,254円
分割 4倍
(+7,029円)
変化率 0.0% +75.8% +353.7%
吸収金額 5.51億円 5.51億円
±0.0億円
9.69億円
+4.18億円
時価総額 17.8億円 17.8億円
±0.0億円
31.4億円
+13.5億円
204億円
+173億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エムアップの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 356,500株 84.02% 535枚
SMBC日興証券 25,400株 5.99% 25枚
みずほ証券 25,400株 5.99% 25枚
SBI証券 8,500株 2.00% 38枚
東洋証券 8,500株 2.00% 9枚
(その他: みずほインベスターズ証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エムアップ
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
設立 2004年12月14日
従業員数 55人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

エムアップの概況(直近の経営指標、業績予想)

エムアップのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エムアップの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,370円/+121.2%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,370円/+121.2%
初値 1,987円(公募比: +857円/+75.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ、小型、ネット系
ホームページを見た瞬間は変なページ開いたかと思った。

事業全体像をみても正直分からないんですが、BB前には業績を一応チェックしたい。

ただ銘柄的にはそういうところに目を瞑ってBB参加か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
東証マザーズ上場第2号案件。
メディアコンテンツ配信事業で成長性もあり評価できる。

新しい事業もどんどん立ち上がっているようで注目度は高い

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想EPSは192.11円(T社)。
想定価格1,130円で換算するとPERは約5.88倍となる。

予想配当も50円と高く、ネット系の上場としては 割安!

ここだけみると2000~3000円ぐらいまで一気に行きそうな予感

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.51億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズの小規模IPO。
O.A.分合わせて5,000枚の争奪戦といった感じ。

懸念材料は売り側だが、それよりも買い圧力が圧倒しそうだ。

V.C.にはロックアップが掛かっており、
解除価格は1.5倍、180日間、対象株数は76万株程度。

またストックオプションの未行使が29万株ほどあり、すべて行使可能。
行使価格は460円が多く、他に900円~1080円。
ほぼ公募と同じ量の売りが上場時に来るかもしれない。

とは言っても上場時の想定価格が割高と感じないので、
安心できる話だと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業績が厳しそうなメディア業界で、うまくネットと融合して成功している企業。

今後の魅力も十分感じる。
携帯ゲームが普及したように、コンテンツ配信も携帯やスマートフォンに媒体を
変えていっている時代なだけに今後にも期待できる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


文句なしに欲しい銘柄、全力BBで一枚でも手に入れたい銘柄。

主幹事大和証券で、幹事団にみずほや日興、SBI証券など、
ちょっと手が届くかもしれないと感じるところも魅力。

是非とも配分されたいですね。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

エムアップへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エムアップの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:2,277円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,277円
最高:2,600円 >>>> 最低:1,980円
hebe様(2012/03/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,470円)
ハムワ様(2012/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+1,130円)
倍で!
のびた様(2012/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,420円)
株数が少なく、perも低いので、かなり初値は高くなると思います。
chama様(2012/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+850円)
2000円手前で売り。
my20001様(2012/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
コン様(2012/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+970円)
タケ様(2012/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
当選はバラ色
ラリー様(2012/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
あかべこさん様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
サーヤ様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,000円)
希望様(2012/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
厳しい業界の中で年率20パ-セント売上利益増.人気事業.軽量案件。配当利回り4.4
パ-セント.想定価格PER6.6倍。---人気化必至---と診る.参考値今期EPS170円
PER15倍の予想。
キム様(2012/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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