アイスタイルの概要
![アイスタイル](https://kabu.96ut.com/image/ipocap/2012004_150x128.jpg)
アイスタイルのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2012/02/17 (金) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2012/02/21 (火) ~ 終了: 2012/02/27 (月) |
公募価格決定 | 2012/02/28 (火) |
購入申込期間 | 開始: 2012/02/29 (水) ~ 終了: 2012/03/05 (月) |
上場予定日 | 2012/03/08 (木) |
アイスタイルのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:975,500株 (公募:450,000株 / 売出:525,500株)売出株式比率:53.9% |
---|---|
O.A.分 | 109,000株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 6,135,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 17.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 840円 |
仮条件価格 | 760~840円 (変動率:-9.5% ~0.0% 中立 ) |
公募価格 | 840円(想定価格との差:0円 / 0.0% ) |
IPOの資金用途 | メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金(新規出店に係る設備投資) |
アイスタイルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 840円 | 840円 ±0円 |
1,630円
+790円 |
526円
分割 8倍 (+2,578円) |
変化率 | 0.0% | +94.0% | +158.2% | |
吸収金額 | 9.10億円 | 9.10億円 ±0.0億円 |
17.6億円 +8.56億円 |
|
時価総額 | 51.5億円 | 51.5億円 ±0.0億円 |
100億円 +48.4億円 |
428億円 +328億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
アイスタイルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | アイスタイル |
---|---|
所在地 | 東京都港区南青山一丁目26番1号 |
設立 | 1999年07月27日 |
従業員数 | 140人 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
アイスタイルの概況(直近の経営指標、業績予想)
アイスタイルのストックオプション(新株予約権)の状況
データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。アイスタイルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
1,650円(想定価格比: +810円/+96.4%) |
直前予想 (上場前) |
1,550円(公募比: +710円/+84.5%) |
初値 | 1,630円(公募比: +790円/+94.0%) |
・新規承認時の第一印象
マザーズの2012年第一号
口コミサイトを含めソーシャル系?
業績の伸びもよい、グリーと提携?
口コミサイトを含めソーシャル系?
業績の伸びもよい、グリーと提携?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
東証マザーズ2012年度、最初のIPO銘柄
期待されるマザーズ・小型・ネット系ということで注目度が高い。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2016年6月度の連結予想EPSは54.49円(T社)。
想定価格840円で換算するとPERは約15.4倍となる。
ネット系のIPOとなれば、それほど高い価格設定ではないのだが、
足元の業績の伸びがそこまでないので、高PERと評価されるかもしれない。
しかしながらネット系のPERは参考にあまりならないので大丈夫か?
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
公募より売り出しの数のほうが多いが気にはならない程度。
既存株主にV.C.やネット系企業が多数並ぶがほぼロックアップ対象。
ロックアップは6ヶ月または発行価格の2倍以上で解除。
ストックオプションの残数は82万株程度。しかし行使できるのは上場後1年は半分のみ。
価格は250~400円と、このあたりは仕方のない部分か?
V.C.の保有は結構見られるがロックアップあり。
ロックアップ解除条件は90日間、または発行価格の1.5倍以上。
ストックオプションの売り圧力よりも買い圧力のほうが高く感じ。
規模や需給関係では初値形成には問題ないところ
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
人気のネット系企業、主に化粧品関係の口コミサイトとなっている。
期待されるネット系企業の今年初登場となり人気化は必至か?
大株主にネット企業が連なり、その中のグリーと業務提供するなど
その期待感も心強い。
この項目では問題なし。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
期待されるネット系企業の東証マザーズ第一号で、
まず安心の初値を期待できる。
全力BBといきたいところ。
主幹事はみずほ証券で、その後大和証券、SBIと並び
抽選派にも当選のチャンスがあるところもありがたい。
全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です
東証マザーズ2012年度、最初のIPO銘柄
期待されるマザーズ・小型・ネット系ということで注目度が高い。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2016年6月度の連結予想EPSは54.49円(T社)。
想定価格840円で換算するとPERは約15.4倍となる。
ネット系のIPOとなれば、それほど高い価格設定ではないのだが、
足元の業績の伸びがそこまでないので、高PERと評価されるかもしれない。
しかしながらネット系のPERは参考にあまりならないので大丈夫か?
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
公募より売り出しの数のほうが多いが気にはならない程度。
既存株主にV.C.やネット系企業が多数並ぶがほぼロックアップ対象。
ロックアップは6ヶ月または発行価格の2倍以上で解除。
ストックオプションの残数は82万株程度。しかし行使できるのは上場後1年は半分のみ。
価格は250~400円と、このあたりは仕方のない部分か?
V.C.の保有は結構見られるがロックアップあり。
ロックアップ解除条件は90日間、または発行価格の1.5倍以上。
ストックオプションの売り圧力よりも買い圧力のほうが高く感じ。
規模や需給関係では初値形成には問題ないところ
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
人気のネット系企業、主に化粧品関係の口コミサイトとなっている。
期待されるネット系企業の今年初登場となり人気化は必至か?
大株主にネット企業が連なり、その中のグリーと業務提供するなど
その期待感も心強い。
この項目では問題なし。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
期待されるネット系企業の東証マザーズ第一号で、
まず安心の初値を期待できる。
全力BBといきたいところ。
主幹事はみずほ証券で、その後大和証券、SBIと並び
抽選派にも当選のチャンスがあるところもありがたい。
全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です
アイスタイルへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。アイスタイルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:1,573円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,573円
最高:2,000円 >>>> 最低:1,280円
最高:2,000円 >>>> 最低:1,280円
夢追人様(2012/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+810円)
ケッタマシ様(2012/03/02) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
倍近く行けると思います。
のびた様(2012/03/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
ブックもかなり人気があり、かつ値段が840円で安いので、買いやすく、初値は
かなり高くなると思います。
かなり高くなると思います。
ニック様(2012/02/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+960円)
化粧品ということで、若い女性・国内とターゲットが絞られているので業績拡大
の限界はあるものの、直近では業績の伸びも良くIT関連銘柄として人気化しそ
うな銘柄
の限界はあるものの、直近では業績の伸びも良くIT関連銘柄として人気化しそ
うな銘柄
hebe様(2012/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+710円)
ラリー様(2012/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+860円)
タケ様(2012/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,160円)
最低2倍
kitaimohodohodo様(2012/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+460円)
最近、ネット系の口コミサイトでやらせ問題などが多発しており、予想は控
え目にさせて頂きます。
え目にさせて頂きます。
my20001様(2012/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+510円)
コン様(2012/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+860円)
マックミラン様(2012/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,060円)
2012年マザーズ神話の幕開けだぜ!
chama様(2012/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+440円)
倍まではきついかも・・・。
あかべこさん様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+610円)
人気もあり、高く始まるでしょう。
キム様(2012/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+460円)
サーヤ様(2012/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+840円)
やっと出ましたマザーズ案件。しかもIT系ですから。
希望様(2012/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
マザ-ズ市場。人気業種。成長性.低価格。と人気化すると診る.参考値--通期未確認
だが中間EPS36円達成。通期予想は70-80円ぐらいか、PER20倍予想。
だが中間EPS36円達成。通期予想は70-80円ぐらいか、PER20倍予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。