アイスタイルのIPO新規上場情報

アイスタイルの概要

アイスタイル
[3660]アイスタイル
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:化粧品口コミサイト運営事業等

アイスタイルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/02/17 (金)
BB期間 開始: 2012/02/21 (火) ~ 終了: 2012/02/27 (月)
公募価格決定 2012/02/28 (火)
購入申込期間 開始: 2012/02/29 (水) ~ 終了: 2012/03/05 (月)
上場予定日 2012/03/08 (木)

アイスタイルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:975,500株
(公募:450,000株 / 売出:525,500株)売出株式比率:53.9%
O.A.分 109,000株
発行済株数 6,135,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 840円
仮条件価格 760~840円 (変動率:-9.5%0.0% 中立 )
公募価格 840円
IPOの資金用途 メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金(新規出店に係る設備投資)

アイスタイルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 840円 840円
±0円
1,630円
+790円
674円
分割 8倍
(+3,762円)
変化率 0.0% +94.0% +230.8%
吸収金額 9.10億円 9.10億円
±0.0億円
17.6億円
+8.56億円
時価総額 51.5億円 51.5億円
±0.0億円
100億円
+48.4億円
455億円
+355億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイスタイルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 800,000株 82.01% 800枚
大和証券 68,300株 7.00% 102枚
SBI証券 39,000株 4.00% 176枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 19,500株 2.00% 21枚
東海東京証券 19,500株 2.00% 20枚
いちよし証券 19,500株 2.00% 29枚
岡三証券 9,700株 0.99% 10枚
(その他: マネックス証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 アイスタイル
所在地 東京都港区南青山一丁目26番1号
設立 1999年07月27日
従業員数 140人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アイスタイルの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイスタイルのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アイスタイルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,650円(想定価格比: +810円/+96.4%
直前予想
(上場前)
1,550円(公募比: +710円/+84.5%
初値 1,630円(公募比: +790円/+94.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズの2012年第一号
口コミサイトを含めソーシャル系?
業績の伸びもよい、グリーと提携?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
東証マザーズ2012年度、最初のIPO銘柄

期待されるマザーズ・小型・ネット系ということで注目度が高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2016年6月度の連結予想EPSは54.49円(T社)。
想定価格840円で換算するとPERは約15.4倍となる。

ネット系のIPOとなれば、それほど高い価格設定ではないのだが、
足元の業績の伸びがそこまでないので、高PERと評価されるかもしれない。
しかしながらネット系のPERは参考にあまりならないので大丈夫か? 

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
公募より売り出しの数のほうが多いが気にはならない程度。

既存株主にV.C.やネット系企業が多数並ぶがほぼロックアップ対象。
ロックアップは6ヶ月または発行価格の2倍以上で解除

ストックオプションの残数は82万株程度。しかし行使できるのは上場後1年は半分のみ。
価格は250~400円と、このあたりは仕方のない部分か?

V.C.の保有は結構見られるがロックアップあり。
ロックアップ解除条件は90日間、または発行価格の1.5倍以上。

ストックオプションの売り圧力よりも買い圧力のほうが高く感じ。
規模や需給関係では初値形成には問題ないところ

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
人気のネット系企業、主に化粧品関係の口コミサイトとなっている。
期待されるネット系企業の今年初登場となり人気化は必至か?

大株主にネット企業が連なり、その中のグリーと業務提供するなど
その期待感も心強い。

この項目では問題なし。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

期待されるネット系企業の東証マザーズ第一号で、
まず安心の初値を期待できる。

全力BBといきたいところ。

主幹事はみずほ証券で、その後大和証券、SBIと並び
抽選派にも当選のチャンスがあるところもありがたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アイスタイルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイスタイルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:1,573円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,573円
最高:2,000円 >>>> 最低:1,280円
夢追人様(2012/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+810円)
ケッタマシ様(2012/03/02) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
倍近く行けると思います。
のびた様(2012/03/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
ブックもかなり人気があり、かつ値段が840円で安いので、買いやすく、初値は
かなり高くなると思います。
ニック様(2012/02/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+960円)
化粧品ということで、若い女性・国内とターゲットが絞られているので業績拡大
の限界はあるものの、直近では業績の伸びも良くIT関連銘柄として人気化しそ
うな銘柄
hebe様(2012/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+710円)
ラリー様(2012/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+860円)
タケ様(2012/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,160円)
最低2倍
kitaimohodohodo様(2012/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+460円)
最近、ネット系の口コミサイトでやらせ問題などが多発しており、予想は控
え目にさせて頂きます。
my20001様(2012/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+510円)
コン様(2012/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+860円)
マックミラン様(2012/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,060円)
2012年マザーズ神話の幕開けだぜ!
chama様(2012/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+440円)
倍まではきついかも・・・。
あかべこさん様(2012/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+610円)
人気もあり、高く始まるでしょう。
キム様(2012/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+460円)
サーヤ様(2012/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+840円)
やっと出ましたマザーズ案件。しかもIT系ですから。
希望様(2012/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+660円)
マザ-ズ市場。人気業種。成長性.低価格。と人気化すると診る.参考値--通期未確認
だが中間EPS36円達成。通期予想は70-80円ぐらいか、PER20倍予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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