イーピーミントのIPO新規上場情報

イーピーミントの概要

イーピーミント
市場:JQS (サービス業)
事業内容:臨床試験を実施する医療機関に対する支援及びその他付随業務

イーピーミントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/08/29 (月)
BB期間 開始: 2011/08/31 (水) ~ 終了: 2011/09/06 (火)
公募価格決定 2011/09/07 (水)
購入申込期間 開始: 2011/09/08 (木) ~ 終了: 2011/09/13 (火)
上場予定日 2011/09/16 (金)

イーピーミントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:220,000株 / 売出:30,000株)売出株式比率:12.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 1,865,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,400~1,500円 (変動率:-17.6%-11.8% 超弱気 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 業務の生産性向上及び管理機能強化等を図ることを目的とした業務管理統合システム構築のためのシステム開発投資、提携して治験を実施する医療機関を新規に獲得し、当該医療機関における治験実施体制を整備、治験の実務支援を行うCRCの人材を確保するための人材確保費用

イーピーミントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,500円
-200円
1,700円
+200円
1,660円
分割 2倍
(+1,620円)
変化率 -11.8% +13.3% +95.3%
吸収金額 4.88億円 4.31億円
-0.5億円
4.88億円
+0.57億円
時価総額 31.7億円 27.9億円
-3.7億円
31.7億円
+3.73億円
63.8億円
+32.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーピーミントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 212,500株 85.00% 213枚
野村證券 12,500株 5.00% 11枚
SMBC日興証券 12,500株 5.00% 13枚
丸三証券・マルサントレード 5,000株 2.00% 5枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
いちよし証券 2,500株 1.00% 4枚
極東証券 2,500株 1.00% -枚
(その他: みずほインベスターズ証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 イーピーミント
所在地 東京都文京区大塚二丁目9番3号
設立 1999年12月24日
従業員数 506人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

イーピーミントの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーピーミントのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

イーピーミントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +100円/+5.9%
直前予想
(上場前)
1,800円(公募比: +300円/+20.0%
初値 1,700円(公募比: +200円/+13.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダックスタンダード、医療系サービス業
業種は地味だが希少性高そう。
主幹事がみずほなので注意
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
9月一つ目のIPO、なんとなくIPOの上場日には資金が集まりそうな地合。

業種としては地味で分かりにくく注目度としてはあまり高くなさそう

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年9月予想のEPSは約180円。
想定価格1700円では約9.4倍程度となる。
IPOとしては普通の設定で妥当水準

個人的には業績の伸びや期待感があまりないのでお得感は感じない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.9億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンドード。規模が小さく希少性が高い。
殆ど公募株というのも好感触。

株式の状況としては親会社が60%程度の株式を保有。
ロックアップの対象でないのでそこがどうなるかわからない。
V.C.には6ヶ月間公開価格2倍以上でロックアップがしっかり掛かっている。

ストックオプションは500円で17000株、1000円で2300株と極少量。

数が少ない希少性としてはオススメ。
初値を押し上げる要因と見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
医療関係のサービス業。
人気とまではいかないが、上場時はそこそこの結果を残すことが多い。
ただパッとしない。

人気面では普通からやや下目に感じる

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

第一に希少性から、上場日の買いが売りを上回る可能性が高く感じる。
少ない公募株はやはり価値が高い。

その他の部分でみるとパッとしない部分が多く、
上場日から数日の株価の動くだけは頑張ってあとはジリ貧といったタイプの気がする。

主幹事はみずほ証券なので多少注意が必要か?
9月1発目で、マネーゲームになってくれれば好発進が期待できる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。

イーピーミントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーピーミントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:4件
読者予想サマリ 平均値:2,000円 | 中央値:1,800円 | 補正値:2,000円
最高:2,600円 >>>> 最低:1,500円
のびた様(2011/09/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+300円)
公募株数が少ないので、期待できます。
ラリー様(2011/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:±0円)
イリア様(2011/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+600円)
軽量感、希少性などを総合的に考慮して2100円からのスタートだと思います。
希望様(2011/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,100円)
事業は地味。親子上場。業績は横ばい。が気になるが小型案件で直近IPO好調から診
て人気化すると分析。---参考値EPS185円PER14倍---。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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