ハウスコムのIPO新規上場情報

ハウスコムの概要

ハウスコム
[3275]ハウスコム
市場:JQS (不動産業)
事業内容:賃貸建物への入居者の仲介斡旋及びその他付随業務

ハウスコムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/06/03 (金)
BB期間 開始: 2011/06/07 (火) ~ 終了: 2011/06/13 (月)
公募価格決定 2011/06/14 (火)
購入申込期間 開始: 2011/06/16 (木) ~ 終了: 2011/06/21 (火)
上場予定日 2011/06/23 (木)

ハウスコムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:700,000株
(公募:700,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 105,000株
発行済株数 3,790,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 600円
仮条件価格 540~600円 (変動率:-10.0%0.0% 中立 )
公募価格 600円
IPOの資金用途 事業拡大のための新規店舗開設に伴う設備資金、差入保証金及び営業保証金に全額充当

ハウスコムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 600円 600円
±0円
580円
-20円
1,586円
分割 2倍
(+2,592円)
変化率 0.0% -3.3% +446.9%
吸収金額 4.83億円 4.83億円
±0.0億円
4.66億円
-0.1億円
時価総額 22.7億円 22.7億円
±0.0億円
21.9億円
-0.7億円
123億円
+101億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ハウスコムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 574,000株 82.00% 861枚
野村證券 56,000株 8.00% 50枚
岡三証券 35,000株 5.00% 35枚
SMBCフレンド証券 35,000株 5.00% 36枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ハウスコム
所在地 東京都港区港南二丁目16 番1号
設立 1998年07月01日
従業員数 792人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ハウスコムの概況(直近の経営指標、業績予想)

ハウスコムのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ハウスコムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
550円(想定価格比: -50円/-8.3%
直前予想
(上場前)
580円(公募比: -20円/-3.3%
初値 580円(公募比: -20円/-3.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
不動産関係、大東建託のグループ会社。
IPOの意義はちょっと感じにくい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
人気が予測されるディジタルメディアプロフェッショナルと同日上場。
こちらの注目度はIPOとしては殆どない。

ただハウスコムという名前は、聞いたことがある人が多いかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
業績予測をみると2012年度3月の予想EPSは91.01円。
想定価格(600円)ベースでPERは約6.6倍となります。
値だけ見ると割安に感じるが、不動産銘柄なのでなんともいえない。

業績をみると安定的に利益を拡大しているが、
期待感はそれ程感じないといえる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.8億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダード東証マザーズ。規模は小さい。
想定価格600円も買いやすい価格とは言える。

V.C.なしストックオプションもなし。
大株主に大東建託で65%程度、その他親会社関係で多くの株式を保有。
その株の動向に売り圧力は左右されそう。
ただ半年間はロックアップが掛かっている。 

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

正直言って全く人気のない業種といえる。
ネットでの仲介が主軸のようだが、その中でもパッとしない。

親会社が大東建託というだけの銘柄か?
安定しているといえるかもしれないが、
個人的にはIPOとしての人気は感じない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
同日上場のディジタルメディアプロフェッショナルに押されて
完全にそっぽを向かれそうな銘柄。

不人気不動産で特に新たな特徴がなければ
買い意欲が沸かないのも当然。

残念ながらパスしてもいい銘柄と感じる。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です。

ハウスコムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ハウスコムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:2件
読者予想サマリ 平均値:665円 | 中央値:580円 | 補正値:665円
最高:750円 >>>> 最低:580円
ラリー様(2011/06/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:-20円)
のびた様(2011/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+150円)
親会社が大東建宅なので安定していると思います。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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