市場：札ア (小売業)
特色：【特色】減量ジムやゴルフ指導の「ライザップ」展開。小売り事業も。廉価ジム「チョコザップ」を育成中
| 分売発表日 |
2024/03/07 (木) |
| 実施予定期間 |
開始： 2024/03/15 (金) ～ 終了： 2024/03/19 (火) |
| 受け渡し日 |
未決定（概ね決定期間の初日） |
| 分売株式数 |
27,755,200株（上限：900,000株） |
| 配分数 |
31人（分売株式数を申し込み上限で割った値） |
| 分売前株主数 |
0人（直近の概ねのデータ） |
| PER |
141.40倍（発表日終値ベース、次期予想PER） |
| PBR |
6.18倍
（発表日終値ベース、前期実績PBR） |
| 分売総額 |
13,461,272,000円 |
| 発表日終値 |
485円 |
| 発行済株式 |
556,218,400株 |
| 浮動株数 |
0株 (割合：%
) |
| 分売比率 |
4.99% (対株式数比）0.00% (対浮動株比） |
| 分売価格 |
未決定 |
| 割引率 |
未決定 |
| 分売目的 |
本件により、当社普通株式の市場流通株式数が増加することで、当社普通株式
の流動性が向上することを企図しております。
また、当社代表取締役社長である瀬戸健は、当社の財務安定性の向上を目的
として本立会外分売により当社普通株式を売却した資金を元に 2023 年８月 14 日
に開示した第２回 募集新株予約権を行使することを予定しております。（※１）
それに伴い、当社は、関連当事者取引の解消のため、2023 年８月 14 日及び
2024 年１月 29 日に実施した、代表取締役社長である瀬戸健の資産管理会社であ
るＣＢＭ株式会社からの資本性劣後ローンの返済を今後検討してまいります。
（※２）
なお、当社は、中長期での成長および企業価値のさらなる向上を目指すため、
東京証券取引所プライム市場への新規上場申請に向けた準備に着手しており、上
記一連の資本政策の一環として本立会外分売を行うことで、当社の財務基盤強化
に加えて当社普通株式の流動性の向上につながるものと考えております。（※３）
※１ 本新株予約権の行使条件としては、割当日から１年が経過するまでの四半
期の連結営業利益が一度でも黒字化を達成した場合にのみ本新株予約権を行使す
ることができるとしております（2023 年８月 14 日公表「第２回 募集新株予約
権の発行に関するお知らせ」を参照）。当社は 2024 年２月 14 日に公表した決算
発表資料の通り、2024 年３月期第３四半期において黒字化を達成しております。
※２ 本資本性劣後ローンは弁済期日を期限の定めなしとしておりますが、当社
が、予め又は同時に、借入先または借入先代表者から、当社の連結財務諸表に適
用のある会計基準において資本として取り扱われる方法によって、任意弁済する
元金およびその経過利息の総額以上の金額の資金調達を行うことを条件に任意弁
済を可能としております（2023 年８月 14 日公表「長期借入金および資本性劣後
ローンによる成長投資資金等の調達に関するお知らせ」及び 2024 年１月 29 日公
表「資本性劣後ローン等による成長投資資金等の調達に関するお知らせ」参照）。
※３ 現時点では、東京証券取引所プライム市場への上場申請日や上場承認日は
未定であり、また、不確定な要素も含まれておりますので、新規上場申請に向け
た準備を中止する可能性があります。当社の新規上場申請が株式会社東京証券取
引所の承認を受けられるかどうかにつきましても、何らかの理由で新規上場要件
が満たされない際には、認められない場合があります。
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※株主数や、銘柄指標などはおおよその値ということを理解して確認下さい。
※銘柄によって申込ができない場合があります。
| 会社名 |
ＲＩＺＡＰグループ |
| 所在地 |
東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 |
| 設立 |
2003年04月10日 |
| 従業員数 |
連結：4,645人 単独：191人 |
| 平均年齢 |
37.30歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・適時開示情報などで確認してください。
