横田製作所の概要
横田製作所のIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2013/05/23 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2013/05/27 (月) ～ 終了： 2013/05/31 (金) |
| 公募価格決定 | 2013/06/03 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2013/06/05 (水) ～ 終了： 2013/06/10 (月) |
| 上場予定日 | 2013/06/13 (木) |
横田製作所のIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：490,200株 （公募：250,200株 / 売出：240,000株）売出株式比率：49.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 73,500株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 1,800,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 31.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 720円 |
| 仮条件価格 | 700～720円 (変動率：-2.8% ～0.0% 中立 ) |
| 公募価格 | 720円（想定価格との差：0円 / 0.0% ） |
| IPOの資金用途 | 加工設備（横中ぐり盤）の更新、鋳造設備（砂の再生処理装置）の更新、加工設備（旋盤、フライス盤等）の更新、試験設備（運転用電 源装置）の更新など設備投資、運転資金として充当予定 |
横田製作所のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 720円 | 720円 ±0円 |
1,702円
+982円 |
1,285円
(-417円) |
| 変化率 | 0.0% | +136.4% | -24.5% | |
| 吸収金額 | 4.05億円 | 4.05億円 ±0.0億円 |
9.59億円 +5.53億円 |
|
| 時価総額 | 12.9億円 | 12.9億円 ±0.0億円 |
30.6億円 +17.6億円 |
24.0億円 -6.5億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
横田製作所の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | 横田製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市中区南吉島一丁目３番６号 |
| 設立 | 1953年05月20日 |
| 従業員数 | 60人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
横田製作所の概況（直近の経営指標、業績予想）
横田製作所のストックオプション（新株予約権）の状況
データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。横田製作所の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
1,008円（想定価格比: +288円/+40.0%） |
| 直前予想 (上場前) |
936円（公募比: +216円/+30.0%） |
| 初値 | 1,702円（公募比: +982円/+136.4%） |
・新規承認時の第一印象
広島地盤のオールド企業、設立は昭和28年。
古くなった設備のための資金集めIPOか？
業績はほぼ横ばいなので、地合いと割安性に左右されそう。
ただ吸収金額は少ないのでローリスクな銘柄という感触。
古くなった設備のための資金集めIPOか？
業績はほぼ横ばいなので、地合いと割安性に左右されそう。
ただ吸収金額は少ないのでローリスクな銘柄という感触。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
広島地盤の地方企業で、業種も機械。
地味なオールド企業で、今からのIPOは注目度は低い。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2014年3月度の単独予想ＥＰＳは104.89円。
想定価格720円から計算されるPERは約6.86倍。
バリュー面から考えると買いやすい価格とみていい。
業績も伸びは低いが安定的で公募価格では割安との判断はできる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.06億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。
公募売り出し比は、ほぼ半分となっている。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、ストック・オプションの未行使残もなし。
このあたりはオールド企業らしい株主構成で売り側の不安は低い。
また株主上位陣にはロックアップありで、6ヶ月または発行価格の2倍以上で
解除となる。1.5倍でなく2倍なのは、このあたりの株価は目安になりそう。
需給面で見れば 吸収金額が少なく売り方の不安もないので良好といえる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
地味産業で業績横ばいであれば人気化はしにくい。
ただし株好調の中、同業他社よりPER比較で割安に見えるのは
上場時としては魅力がある。
一方、遠い将来の見通しでは期待しにくく感じる。
ニュース等で企業の設備投資が増えればなんて流れているので、
IPOで古くなった機械を買い換えるというのは悪くない方向性ではある。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
小型で低リスク低リターン型のIPOと言える。
枚数がそれほど多くないので、案外取得しづらく需給面で初値は期待できる。
上場後、目先のターゲットとしては公開価格の2倍程度になるだろうが、
その先は日本株のこれからの動きに左右されそうな感じ。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
広島地盤の地方企業で、業種も機械。
地味なオールド企業で、今からのIPOは注目度は低い。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2014年3月度の単独予想ＥＰＳは104.89円。
想定価格720円から計算されるPERは約6.86倍。
バリュー面から考えると買いやすい価格とみていい。
業績も伸びは低いが安定的で公募価格では割安との判断はできる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.06億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。
公募売り出し比は、ほぼ半分となっている。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、ストック・オプションの未行使残もなし。
このあたりはオールド企業らしい株主構成で売り側の不安は低い。
また株主上位陣にはロックアップありで、6ヶ月または発行価格の2倍以上で
解除となる。1.5倍でなく2倍なのは、このあたりの株価は目安になりそう。
需給面で見れば 吸収金額が少なく売り方の不安もないので良好といえる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
地味産業で業績横ばいであれば人気化はしにくい。
ただし株好調の中、同業他社よりPER比較で割安に見えるのは
上場時としては魅力がある。
一方、遠い将来の見通しでは期待しにくく感じる。
ニュース等で企業の設備投資が増えればなんて流れているので、
IPOで古くなった機械を買い換えるというのは悪くない方向性ではある。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
小型で低リスク低リターン型のIPOと言える。
枚数がそれほど多くないので、案外取得しづらく需給面で初値は期待できる。
上場後、目先のターゲットとしては公開価格の2倍程度になるだろうが、
その先は日本株のこれからの動きに左右されそうな感じ。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
横田製作所へのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。横田製作所の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：28件
読者予想サマリ 平均値：1,100円 | 中央値：970円 | 補正値：1,100円
最高：2,500円 >>>> 最低：800円
最高：2,500円 >>>> 最低：800円
スマイル様(2013/06/10) スタンス：(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値：2,500円(公募価格比：+1,780円)
ジン様(2013/06/10) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：950円(公募価格比：+230円)
ちょっと派手さがない。
メロンピンク様(2013/06/05) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：1,200円(公募価格比：+480円)
株式市場の過熱感が少しおさまり、今週乱高下が安定したところで、来週の水曜日上場。上場銘柄1社のみ、前場終わり近くで1,200円と予想します。
愛読者様(2013/06/01) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：1,004円(公募価格比：+284円)
4割程度アップですが、1008だと管理人さんとまったく一緒なので、少し下で指してみましたw
ten様(2013/05/31) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：880円(公募価格比：+160円)
地味だが、資金吸収額少ない。
hotcolld様(2013/05/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,400円(公募価格比：+680円)
ファインプレー様(2013/05/30) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：830円(公募価格比：+110円)
hebe様(2013/05/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,100円(公募価格比：+380円)
地味、成長性無し。
小型というのが救い。
小型というのが救い。
yan様(2013/05/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：980円(公募価格比：+260円)
初値つけたら、あとは下落なのかもしれないけど。。
どあ様(2013/05/30) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：950円(公募価格比：+230円)
地味なのでこれくらいですかね。
株好き様(2013/05/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,000円(公募価格比：+280円)
相場・地合次第
がぶりん様(2013/05/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,440円(公募価格比：+720円)
日経平均÷１０くらいで予想
ebitora様(2013/05/28) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：920円(公募価格比：+200円)
のんたん様(2013/05/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：850円(公募価格比：+130円)
枚数少ないので多少は上がるでしょう
kajino様(2013/05/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,200円(公募価格比：+480円)
水ビジネスがこれからくるので高い値がつかなくても買いかなと。
wind様(2013/05/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,000円(公募価格比：+280円)
my20001様(2013/05/25) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：990円(公募価格比：+270円)
日経が強い間は何でも上がりそうです
やみざ様(2013/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：880円(公募価格比：+160円)
少し地味な銘柄なので。
えんろん様(2013/05/24) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：970円(公募価格比：+250円)
かつみ様(2013/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：945円(公募価格比：+225円)
業績からして、これくらいでは？
姫様(2013/05/23) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：800円(公募価格比：+80円)
これから伸びる会社
june様(2013/05/16) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：900円(公募価格比：+180円)
まあ小さいし、割れない。
れおすけ様(2013/05/15) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：800円(公募価格比：+80円)
公募ギリギリかも？
fog様(2013/05/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,050円(公募価格比：+330円)
上がらなさそう
らじあんす様(2013/05/14) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,500円(公募価格比：+1,780円)
今の勢いは異常
きむ様(2013/05/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：980円(公募価格比：+260円)
希望様(2013/05/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：870円(公募価格比：+150円)
参考値-予想2014年3月期売上17.4億-経常利益3億-純利益1.83億-ＥＰＳ101円想定価格PER7．13倍--｢1｣業績横ばい事業魅力に欠ける｡｢2｣配当21円利回り2.9ﾊﾟ-ｾﾝﾄ--調達4億の小型--好地合--今後の新規承認次第の影響--等公募割れは無いだろう｡
タケ様(2013/05/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：900円(公募価格比：+180円)
無
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
当選困難で吸収金額が少なすぎ横田製作所は大人気でしょう。