ＮＯＴＡ(673A)のIPO新規上場情報

市場:東G (サービス業)

事業内容:滞在・住宅・移動・街づくりをはじめとする事業の企画・開発・運営

公募株式数	総計：17,297,400株（公募：5,080,800株 / 売出：12,216,600株）売出株式比率：70.6%
O.A.分	2,594,600株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	79,898,000株（上場時、公募株数含む）
OR	24.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,390円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	人件費、マーケティング費（広告宣伝費及び販売促進費）に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
静銀ティーエム証券	-	-	-
ちばぎん証券	-	-	-
極東証券	-	-	-
ひろぎん証券	-	-	-
水戸証券	-	-	-
東洋証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東海東京証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-
みずほ証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
大和証券	-	-
マネックス証券	-	-
松井証券	-	-
ＦＦＧ証券（旧ふくおか証券）	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2022/03 (単・2期)	108	-483	-483	1,485 3,135
2023/03 (単・3期)	3,891 3,502.8%	203 -142.0%	189 -139.1%	4,524 6,434
2024/03 (単・4期)	3,154 -18.9%	265 30.5%	242 28.0%	5,856 13,601
2025/03 (単・5期)	8,226 160.8%	639 141.1%	276 14.0%	11,604 28,547
2026/03 (単・6期)	11,273 37.0%	915 43.2%	615 122.8%	14,933 44,276

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2025/03 (連・5期)	9,819	454	356	11,863 32,621
2026/03 (連・6期)	12,878 31.2%	671 47.8%	457 28.4%	15,048 56,311

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2025/03(連・5期)	5.93	-0.30	--
2026/03(連・6期)	7.12	20.78	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
濵渦伸次	24,732,650	27.45	180日
その他175名	10,138,850 (8,355,605:82.4%)	11.25	180日 or 1.5倍
株式会社オープンハウスグループ	7,701,000	8.55	180日
株式会社セコイア	5,567,600	6.18	180日
ANRI４号投資事業有限責任組合	5,016,000 (2,600,500:51.8%)	5.57	180日 or 1.5倍
江藤大宗	4,476,150	4.97	180日
トヨタ・インベンション・パートナーズ株式会社	4,022,500	4.47	180日
SBIホールディングス株式会社	3,218,000	3.57	180日
PleiadMinerva Japan Growth Opportunities LP	2,050,150	2.28	継続確約
[10]	1,372,300	1.52	継続確約
既存株主総計(55)	90,087,750	100	対象 74,882,800株カバー率 96.16%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(21) （内ロックアップ）	上場前：16,493,800株売出後：13,277,250株 11,417,000株(85.99%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-01-28	655,450	62	(自)2021-02-01～(至)2031-01-31
2021-01-28	819,450	62	(自)2021-02-01～(至)2031-01-31
2021-01-28	983,350	62	(自)2023-02-01～(至)2030-12-31
2021-06-17	147,450	62	(自)2021-07-01～(至)2031-06-30
2021-06-17	98,350	62	(自)2023-07-01～(至)2031-05-31
2021-08-04	147,450	62	(自)2023-08-07～(至)2031-07-06
2022-03-11	72,100	62	(自)2024-03-19～(至)2032-02-18
2022-05-24	32,750	62	(自)2022-06-02～(至)2032-06-01
2023-03-20	492,500	102	(自)2023-04-01～(至)2033-03-31
2023-03-20	1,303,650	102	(自)2025-04-01～(至)2033-02-28
2024-11-27	692,300	224	(自)2024-12-02～(至)2034-12-01
2025-01-28	692,300	224	(自)2025-01-29～(至)2035-01-28
2025-02-06	1,102,150	224	(自)2027-02-07～(至)2035-02-06
2025-07-25	26,600	464	(自)2027-07-26～(至)2035-07-25
2025-07-25	26,600	464	(自)2025-07-26～(至)2035-07-25
2025-09-10	642,600	464	(自)2027-09-11～(至)2035-09-10
2025-09-10	619,850	464	(自)2025-09-11～(至)2035-09-10
2026-02-16	110,750	500	(自)2028-02-17～(至)2036-02-16
2026-02-16	4,957,400	500	(自)2026-02-17～(至)2036-02-16
2026-07-16	1,647,500	1,243	(自)2028-07-17～(至)2036-07-16
SO総計(20)	15,270,550	上場時算入	11,740,950株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＮＯＴＡのストックオプション情報詳細