HiJoJo Partners(657A)のIPO新規上場情報

市場:東G (証券、商品先物取引業)

事業内容:スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等

公募株式数	総計：9,009,000株（公募：5,405,400株 / 売出：3,603,600株）売出株式比率：40.0%
O.A.分	1,351,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	52,185,540株（上場時、公募株数含む）
OR	19.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	538円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	新規事業開発を目的として、US事業及びPEIT事業の立上げ並びに事業展開に係る資金に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-
SBI証券	-	-
あかつき証券	-	-	-
極東証券	-	-	-
水戸証券	-	-	-
東海東京証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
野村證券	-	-
マネックス証券	-	-
楽天証券	-	-
松井証券	-	-
ＪＩＡ証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/10 (単・4期)	907,232	437,908	406,419	770,275 1,057,660
2022/10 (単・5期)	645,155 -28.9%	51,542 -88.2%	33,923 -91.7%	1,854,815 2,105,584
2023/10 (単・6期)	388,513 -39.8%	-253,252 -591.4%	-256,977 -857.5%	1,599,559 1,959,500
2024/10 (単・7期)	672,018 73.0%	6,197 -102.4%	15,276 -105.9%	1,616,561 2,002,594
2025/10 (単・8期)	1,758,175 161.6%	686,713 10,981.4%	513,482 3,261.4%	2,116,930 3,370,209

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
メンザス・スピリドン	21,000,000	40.30
杉浦英和	4,500,000 (684,300:15.2%)	8.64	360日傾斜
濱田智彦	4,500,000 (684,400:15.2%)	8.64	360日傾斜
株式会社クレディセゾン	2,564,102	4.92	180日 or 1.5倍
秋山典文	2,500,000 (200,000:8.0%)	4.80
みずほ証券株式会社	1,561,748	3.00	180日 or 1.5倍
その他 47名	1,451,529 (14,100:1.0%)	2.79	180日 or 1.5倍など
谷家衛	1,282,051	2.46
株式会社Finatextホールディングス	1,282,051 (603,000:47.0%)	2.46	180日 or 1.5倍
株式会社エムティーアイ	1,282,051 (603,000:47.0%)	2.46	180日 or 1.5倍
既存株主総計(51)	52,107,640	100	対象 16,243,138株カバー率 33.49%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(10) （内ロックアップ）	上場前：3,275,731株売出後：3,275,731株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-02-23	450,000	1	(自)2020-02-24～(至)2028-02-23
2018-02-23	130,000	1	(自)2021-06-08～(至)2029-06-07
2019-09-24	100,000	1	(自)2021-09-25～(至)2029-09-24
2020-04-30	70,000	145	(自)2022-05-01～(至)2030-04-30
2021-06-30	222,500	145	(自)2023-07-01～(至)2031-06-30
2022-01-07	60,000	145	(自)2024-01-08～(至)2032-01-07
2022-10-06	1,800,000	117	(自)2022-10-17～(至)2032-10-16
2022-10-06	1,300,000	117	(自)2022-10-17～(至)2032-10-16
2024-11-06	1,225,000	131	(自)2026-11-07～(至)2034-11-06
SO総計(9)	5,357,500	上場時算入	5,357,500株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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