ＴＯブックス(500A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＴＯブックスの概要

市場:東S (情報・通信業)

事業内容:ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業

ＴＯブックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2026/01/27 (火)
ＢＢ期間	開始: 2026/01/28 (水) ～終了: 2026/02/03 (火)
公募価格決定	2026/02/04 (水)
購入申込期間	開始: 2026/02/05 (木) ～終了: 2026/02/10 (火)
上場予定日	2026/02/13 (金)

ＴＯブックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：908,500株（公募：486,700株 / 売出：421,800株）売出株式比率：46.4%
O.A.分	136,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	3,486,700株（上場時、公募株数含む）
OR	30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	3,810円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	人件費、広告宣伝費及び販売促進費に充当する予定

ＴＯブックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	3,810円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	39.8億円	-	-
時価総額	132億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＴＯブックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
野村證券	-	-
みずほ証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ＴＯブックス
所在地	東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
設立	2014年05月14日
従業員数	152人
監査法人	太陽有限責任監査法人

ＴＯブックスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＴＯブックスの目論見書(初回PDF)

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/04 (単・7期)	3,501,148	608,446	425,815	762,081 1,431,820
2022/04 (単・8期)	4,803,938 37.2%	903,029 48.4%	589,535 38.4%	1,709,261 3,550,172
2023/04 (単・9期)	6,545,568 36.3%	1,308,984 45.0%	900,473 52.7%	2,576,734 4,242,220
2024/04 (単・10期)	8,735,439 33.5%	1,571,330 20.0%	1,038,838 15.4%	3,555,573 5,842,654
2025/04 (単・11期)	9,426,601 7.9%	1,145,214 -27.1%	775,418 -25.4%	4,261,992 6,160,640

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2021/04(単・7期)	1,419,385.38	2,540,271.75	80,000
2022/04(単・8期)	1,965,116.88	5,688,687.00	110,000
2023/04(単・9期)	300.16	858.03	20
2024/04(単・10期)	346.28	1,184.31	23
2025/04(単・11期)	258.47	1,419.78	23

⇒ＴＯブックスの企業の概況・経営指標詳細

ＴＯブックスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
ＭＴＳ	2,000,000	57.97	180日
本田武市	1,000,000 (421,800:42.2%)	28.99	180日
柴田維	250,000	7.25	180日
小山倫良	60,000	1.74	180日
鳥海裕喜	45,000	1.30	180日
[7]	12,000	0.35	180日
長谷川隆一	10,000	0.29	180日
[9]	8,800	0.26	180日
[10]	8,500	0.25	180日
[11]	6,000	0.17	180日
既存株主総計(35)	3,450,000	100	対象 3,021,200株カバー率 99.77%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒ＴＯブックスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ＴＯブックスのロックアップ情報詳細

ＴＯブックスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-12-13	450,000	654	(自)2021-12-15～(至)2036-12-14
SO総計(1)	450,000	上場時算入	450,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＴＯブックスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＴＯブックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

2026年の第一号IPOとしてご祝儀相場になるか？コード番号も500Aと覚えやすい、IPビジネス展開としてはごろの良さそうなコード番号は嬉しいだろう。

業種は先日のオーバーラップHDとほぼ丸かぶり、違う点は上場規模や、上場市場、既存株主の状況など、こちらのほうが全体的に緩やかな印象。

オーバーラップHDが公募割れで株価低迷しているのは気になるところ。しかし、普通に割安感もあるし、年初IPOの買いの充電力も考慮すると初値はある程度健闘しそう。

値ガサなので、ミドルリスク・ミドルリターンになる。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント