ミラティブ(472A)のIPO新規上場情報

市場:東G (情報・通信業)

事業内容:ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の開発・運営及び周辺事業

公募株式数	総計：6,820,000株（公募：1,176,400株 / 売出：5,643,600株）売出株式比率：82.8%
O.A.分	1,023,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	16,927,750株（上場時、公募株数含む）
OR	46.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	850円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	マーケティング費用、新規ライブゲームの開発費及び運営費、採用費及び増加する人件費、並びに長期借入金の返済に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-
SBI証券	-	-
極東証券	-	-	-
丸三証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東海東京証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
みずほ証券	-	-
マネックス証券	-	-
楽天証券	-	-
松井証券	-	-
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/12 (単・3期)	1,991,987	-528,809	-531,113	2,676,651 2,899,857
2021/12 (単・4期)	3,219,892 61.6%	-56,069 -89.4%	-58,357 -89.0%	2,618,294 3,084,350
2022/12 (単・5期)	4,324,875 34.3%	-1,563,337 2,688.2%	-1,565,627 2,582.8%	3,252,842 4,194,627
2023/12 (単・6期)	5,438,229 25.7%	-1,190,311 -23.9%	-1,192,602 -23.8%	2,140,972 3,697,022
2024/12 (単・7期)	6,096,112 12.1%	-257,444 -78.4%	-259,741 -78.2%	1,881,231 3,532,737

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/12 (連・7期)	0	0	0	1,876,331 3,537,030

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/12(連・7期)	0.00	-422.25	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
赤川隼一	3,507,900 (352,900:10.1%)	19.82	180日
グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合	3,295,900 (1,375,000:41.7%)	18.63	180日
ANRI３号投資事業有限責任組合	1,954,250 (815,300:41.7%)	11.04	180日
テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有限責任組合	1,676,400 (699,400:41.7%)	9.47	180日
Globis Fund V,L.P.	1,407,550 (587,200:41.7%)	7.95	180日
YJ３号投資事業組合	1,293,100 (539,500:41.7%)	7.31	180日
ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合	732,100 (305,500:41.7%)	4.14	180日
グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合	603,450 (251,700:41.7%)	3.41	180日
グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合	517,250 (215,800:41.7%)	2.92	180日
株式会社MIXI	293,750	1.66
既存株主総計(51)	17,695,050	100	対象 11,658,050株カバー率 96.74%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(11) （内ロックアップ）	上場前：11,956,750株売出後：6,968,450株 6,968,450株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-12-10	219,300	53	(自)2020-12-15～(至)2028-12-10
2019-06-24	20,000	346	(自)2021-06-29～(至)2029-03-25
2019-11-27	25,000	346	(自)2021-11-29～(至)2029-03-25
2020-04-15	45,000	346	(自)2022-04-17～(至)2030-03-30
2021-03-30	110,000	346	(自)2023-04-01～(至)2031-03-30
2021-08-13	45,000	346	(自)2023-08-15～(至)2031-03-30
2021-12-15	51,000	346	(自)2023-12-17～(至)2031-03-30
2022-03-30	179,750	346	(自)2024-04-01～(至)2032-03-30
2022-06-30	9,000	346	(自)2024-07-02～(至)2032-03-30
2022-12-15	30,000	1,100	(自)2024-12-17～(至)2032-12-15
2023-03-31	22,500	1,100	(自)2025-04-02～(至)2033-03-31
2023-03-31	510,000	1,100	(自)2025-04-01～(至)2033-04-03
2023-10-05	62,500	346	(自)2025-10-07～(至)2033-10-05
2023-11-22	27,000	346	(自)2025-12-01～(至)2033-10-05
2024-04-01	12,000	346	(自)2026-04-03～(至)2034-03-30
2024-05-10	25,000	346	(自)2026-05-12～(至)2034-03-30
2024-11-28	446,900	346	(自)2026-11-30～(至)2034-11-28
2024-12-19	103,750	346	(自)2026-12-21～(至)2034-11-28
SO総計(18)	1,943,700	上場時算入	1,356,050株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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