SBI新生銀行(8303)のIPO新規上場情報

SBI新生銀行の概要

SBI新生銀行のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/12/01 (月)
ＢＢ期間	開始: 2025/12/02 (火) ～ 終了: 2025/12/05 (金)
公募価格決定	2025/12/08 (月)
購入申込期間	開始: 2025/12/09 (火) ～ 終了: 2025/12/12 (金)
上場予定日	2025/12/17 (水)

SBI新生銀行のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：222,000,000株 （公募：89,000,000株 / 売出：133,000,000株）売出株式比率：59.9%
O.A.分	33,300,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	895,500,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	28.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,440円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全額を運転資金に充当する予定

SBI新生銀行のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,440円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	3676億円	-	-
時価総額	12895億円	-	-	-

SBI新生銀行の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券 野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - - 野村證券 - - - 松井証券 - - 極東証券 - - - BofA証券（メリルリンチ日本証券） - - - むさし証券 - - Jトラストグローバル証券 - - 水戸証券 - - - 東洋証券 - - 岩井コスモ証券 - - 岡三証券（岡三オンライン） - - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - みずほ証券 - - SMBC日興証券 - - 大和証券 - - ゴールドマン・サックス証券 - - - (その他：) ※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

企業データ

会社名	SBI新生銀行
所在地	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
設立	1952年12月01日
従業員数	2,417人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

SBI新生銀行の概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独(単位・千or百)

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2021/03 (単・21期)	152,988	37,154	34,506	857,845 9,090,890
2022/03 (単・22期)	165,589 8.2%	36,811 -0.9%	30,387 -11.9%	853,356 8,726,897
2023/03 (単・23期)	192,577 16.3%	54,361 47.7%	48,991 61.2%	896,557 12,228,667
2024/03 (単・24期)	268,490 39.4%	58,261 7.2%	62,863 28.3%	888,768 14,528,479
2025/03 (単・25期)	315,411 17.5%	60,863 4.5%	50,139 -20.2%	865,771 18,676,280

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2021/03 (連・21期)	374,247	44,398	45,109	930,742 10,740,174
2022/03 (連・22期)	373,328 -0.2%	28,299 -36.3%	20,385 -54.8%	924,316 10,311,448
2023/03 (連・23期)	421,853 13.0%	52,136 84.2%	42,771 109.8%	966,506 13,694,831
2024/03 (連・24期)	530,771 25.8%	61,072 17.1%	57,924 35.4%	966,724 16,048,988
2025/03 (連・25期)	614,001 15.7%	77,797 27.4%	84,499 45.9%	959,249 20,329,862

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2021/03(単・21期)	154.64	3,984.10	0
2022/03(単・22期)	144.26	4,158.00	0
2023/03(単・23期)	100,000,000.00	100,000,000.00	0
2024/03(単・24期)	76.81	1,175.61	0
2025/03(単・25期)	66.87	1,009.13	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2021/03(連・21期)	202.16	4,283.92	--
2022/03(連・22期)	96.78	4,484.01	--
2023/03(連・23期)	100,000,000.00	100,000,000.00	--
2024/03(連・24期)	70.77	1,273.48	--
2025/03(連・25期)	112.70	1,151.40	--

SBI新生銀行の上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
SBI地銀ホールディングス株式会社	490,000,000	60.75	180日
SBIホールディングス株式会社	308,000,000 (133,000,000:43.2%)	38.19	180日
その他4,523名	6,721,300	0.83
川島 克哉	216,900	0.02
寺澤 英輔	86,800	0.01
畑尾 勝巳	86,800	0.01
[7]	46,000	0.00
牧角 司	46,000	0.00
森田 俊平	46,000	0.00
平沢 晃	46,000	0.00
既存株主総計(69)	806,454,200	100	対象 665,000,000株 カバー率 98.74%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

SBI新生銀行のストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2025-08-28	1,732,900	1,153	(自)2028-07-01～(至)2030-09-30
2025-08-28	6,721,300	1,153	(自)2028-07-01～(至)2030-09-30
SO総計(2)	8,454,200	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

SBI新生銀行の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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