ファイントゥデイホールディングス(420A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ファイントゥデイホールディングスの概要

市場：東S (化学)

事業内容：パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング

ファイントゥデイホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/10/20 (月)
ＢＢ期間	開始： 2025/10/20 (月) ～終了： 2025/10/24 (金)
公募価格決定	2025/10/27 (月)
購入申込期間	開始： 2025/10/28 (火) ～終了： 2025/10/31 (金)
上場予定日	2025/11/05 (水)

ファイントゥデイホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：28,743,800株（公募：12,925,100株 / 売出：15,818,700株）売出株式比率：55.0%
O.A.分	4,311,500株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	114,975,100株（上場時、公募株数含む）
OR	28.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,470円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	株式会社みずほ銀行をエージェントとして締結したシニアファシリティ契約に基づく借入金の返済に充当する予定

ファイントゥデイホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,470円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	485億円	-	-
時価総額	1690億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
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ファイントゥデイホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
ゴールドマン・サックス証券	-	-	-枚
UBS証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ファイントゥデイホールディングス
所在地	東京都港区港南二丁目16番3号品川グランドセントラルタワー18階
設立	2021年01月19日
従業員数	2,307人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

ファイントゥデイホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/12 (単・1期)	0	-9	-10	59,419 59,470
2022/12 (単・2期)	0 0.0%	-6 -33.3%	-7 -30.0%	59,412 59,468
2023/12 (単・3期)	0 0.0%	-959 15,883.3%	-834 11,814.3%	60,383 72,196
2024/12 (単・4期)	7,231 0.0%	2,098 -318.8%	2,831 -439.4%	45,215 127,796

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/01 (連・1期)	0	0	0	53,071 183,601
2022/12 (連・2期)	108,329 0.0%	11,232 0.0%	12 0.0%	61,538 199,443
2023/12 (連・3期)	100,174 -7.5%	18,490 64.6%	21 75.0%	79,257 224,979
2024/12 (連・4期)	107,395 7.2%	6,572 -64.5%	1 -95.2%	65,530 198,062

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2021/12(単・1期)	-0.04	199.96	0
2022/12(単・2期)	-0.02	199.94	0
2023/12(単・3期)	-8.24	591.65	0
2024/12(単・4期)	27.75	443.02	176

・連結

決算期	BPS	配当
2022/01(連・1期)	535.80	--
2022/12(連・2期)	621.29	--
2023/12(連・3期)	776.65	--
2024/12(連・4期)	642.14	--

⇒ファイントゥデイホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

ファイントゥデイホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
Oriental Beauty Holding HK） Limited	102,050,000 (15,818,700:15.5%)	99.25	180日
その他201名	203,381	0.20	180日
小森哲郎	80,000	0.08	180日
須原伸太郎	50,000	0.05	180日
高橋友樹	40,000	0.04	180日
[6]	40,000	0.04	180日
[7]	30,000	0.03	180日
[8]	23,828	0.02	180日
[14]	20,000	0.02	180日
[13]	20,000	0.02	180日
既存株主総計(51)	102,821,223	100	対象 87,002,523株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：102,050,000株売出後：86,231,300株 86,231,300株(100.00%)

⇒ファイントゥデイホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ファイントゥデイホールディングスのロックアップ情報詳細

ファイントゥデイホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-03-31	304,623	471	(自)2023-05-16～(至)2028-05-15
2025-07-31	240,000	687	(自)2025-09-01～(至)2028-07-31
2025-07-31	226,600	687	(自)2025-09-01～(至)2028-07-31
SO総計(3)	771,223	上場時算入	771,223株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ファイントゥデイホールディングスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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ファイントゥデイホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

売出しについては国内売出株式数 2,596,600 株及び海外売出株式数 13,222,100 株を目処に行われる予定。

2024年12月上場予定も延期の出直し案件。
当初は東証プライムへの上場予定だったが、スタンダード上場へ変更。

「他の変更点」
全数売出35,717,500株から公募：12,925,100株 / 売出：15,818,700株へと変更。

想定価格
2,150円→1,470円

吸収金額（時価総額）
883億円（2194億円）→485億円（1690億円）

・ブックビルディング姿勢に対するコメント