グロービング(277A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

グロービングの概要

市場：東G (サービス業)

事業内容：コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業

グロービングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/11/13 (水)
ＢＢ期間	開始： 2024/11/14 (木) ～終了： 2024/11/26 (火) ※最長
公募価格決定	2024/11/21 (木) ※最長:2024/11/27 (水)まで変更可能性
購入申込期間	開始： 2024/11/22 (金) ～終了： 2024/12/03 (火) ※最長
上場予定日	2024/11/29 (金) ※最長:2024/12/05 (木)まで変更可能性

グロービングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：944,000株（公募：530,000株 / 売出：414,000株）売出株式比率：43.9%
O.A.分	141,600株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	5,745,600株（上場時、公募株数含む）
OR	18.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	3,880円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	事業拡大のための人件費、オフィス増床等に伴う費用、クラウドプロダクト事業におけるソフトウエアの開発費に充当する予定

グロービングのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	3,880円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	42.1億円	-	-
時価総額	222億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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グロービングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

モルガン・スタンレーMUFG証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	グロービング
所在地	東京都港区南青山三丁目1番34号
設立	2017年01月20日
従業員数	220人
監査法人	三優監査法人

グロービングの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒グロービングの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/02 (単・4期)	119,008	1,216	585	1,994 20,729
2021/02 (単・5期)	84,831 -28.7%	153 -87.4%	44 -92.5%	11,038 37,375
2022/02 (単・6期)	1,017,847 1,099.9%	224,731 146,783.0%	124,065 281,865.9%	135,104 436,592
2022/05 (単・7期)	417,440 -59.0%	106,207 -52.7%	77,653 -37.4%	212,757 427,639
2023/05 (単・8期)	2,606,586 524.4%	738,367 595.2%	473,606 509.9%	1,247,546 2,203,408
2024/05 (単・9期)	3,979,764 52.7%	371,161 -49.7%	259,162 -45.3%	1,545,744 2,589,890

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/05 (連・9期)	4,175,324	378,800	260,507	1,551,998 2,593,628

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2020/02(単・4期)	5,854.59	19,944.02
2021/02(単・5期)	44.32	11,038.72
2022/02(単・6期)	124,065.55	135,104.28
2022/05(単・7期)	77.65	212.75
2023/05(単・8期)	92.59	234.94
2024/05(単・9期)	49.69	284.63

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/05(連・9期)	49.95	285.83	--

⇒グロービングの企業の概況・経営指標詳細

グロービングの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
輪島総介	2,045,460 (350,000:17.1%)	34.10	180日
EMMA＆KEITO	1,750,000	29.18	180日
パーソルクロステクノロジー	375,000	6.25	180日
KFV	250,000	4.17	180日
その他144名	222,010	3.70
田中耕平	145,140 (50,000:34.4%)	2.42	180日
増本秀俊	100,000 (4,000:4.0%)	1.67	180日
大沢拓巳	100,000	1.67	180日
小寺拓也	100,000 (10,000:10.0%)	1.67	180日
寺島尚秀	100,000	1.67	180日
既存株主総計(55)	5,998,020	100	対象 4,819,000株カバー率 86.30%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒グロービングの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒グロービングのロックアップ情報詳細

グロービングのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-11-28	22,854	12,500	(自)2024-11-29～(至)2032-11-28
2022-12-21	20,470	12,500	(自)2024-12-22～(至)2032-12-21
2023-11-16	50,890	13,500	(自)2025-11-17～(至)2033-11-16
2023-12-19	44,210	13,500	(自)2025-12-19～(至)2033-12-18
2024-04-15	14,092	13,500	(自)2026-04-19～(至)2034-04-18
2024-05-30	19,226	13,500	(自)2026-05-31～(至)2034-05-30
2024-09-20	782,420	1,400	(自)2026-09-21～(至)2034-09-20
SO総計(7)	954,162	上場時算入	22,854株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒グロービングのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
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スタンス・評価
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グロービングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

ザ・コンサル系といったIPO。値ガサ案件でリスク・リターンがややミドルに偏る印象。

主幹事が吸収規模中型にしては3社構成。しっかりとした上場は目指していそう。モルスタも含まれており海外販売あり、供給は絞られる。

第一印象では初値プラスはなんとかなりそうということでB級評価にしたが、IPO地合い次第でBB時にCへ変更の可能性も。

コンサル系は最近は好き嫌いが非常に分かれやすい。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント