市場：東G (小売業)
特色：【特色】カフェ、レストランを直営展開。公園等への独自出店策に強み。淡路島等での地方創生にも注力
| PO発表日 |
2024/10/07 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2024/10/16 (水) ～ 終了： 2024/10/21 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2024/10/23 (水) |
| 公募株式数 |
総計：1,783,000株
（新株：1,783,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：267,000株
（売出：0株 / OA：267,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大2,323,275,000円 |
| 発表日終値 |
1,359円 |
| 発行株増加 |
22.7% (増資前発行済み株式：9,023,880株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,249円 |
| 割引率 |
4.07% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 2,323,275,000 円については、中期経営計
画「イノベーティブシナジー2029」の推進のため、2026 年７月期までに 1,400,000,000 円をレストラン事
業における新規出店に伴う設備投資関連費用に、2026 年７月期までに 923,275,000 円をエステートビルド
アップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及
び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部として充当する予定であります。
レストラン事業においては、2024 年７月期は食材や光熱費の高騰により外食各社が値上げに動く中、重
要なＫＰＩとして原価率に焦点をあて店舗原価率の低下を実現しております。また売上の増加も伴ったこ
とでレストランの店舗利益率が大幅に上昇しており、新規出店を加速させることは今後の収益の拡大に寄
与すると見込んでおり、今般の資金使途として充当することといたしました。
また、エステートビルドアップ事業（ＥＢ事業）においては、淡路島「Ｆｒｏｇｓ ＦＡＲＭ ＡＴＭ
ＯＳＰＨＥＲＥ」に関わる 2023 年度の年間売上は 11 億円超となり、訪問客数は推計で年間 38 万人を超
えております。エリア活性化による周辺地価の上昇を背景に不動産の含み益が拡大しており、2024 年３月
には「ＫＡＭＯＭＥ ＳＬＯＷ ＨＯＴＥＬ」の土地を目標価格で売却しております。今後は南あわじの
開発を加速させ、2025 年７月期から本格的なエリア開発への移行を計画しております。また、今後、新規
に開発していくエリアについて先行して土地を購入する必要があり、兵庫県南あわじ市で運営予定のホテ
ルの土地・建物の取得資金の一部及び新規開発エリアの土地取得資金の一部として充当することといたし
ました。
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| 会社名 |
バルニバービ |
| 所在地 |
大阪府大阪市中央区南船場４丁目１２番２１号 |
| 設立 |
0000年00月00日 |
| 従業員数 |
連結：583人 単独：73人 |
| 平均年齢 |
38.40歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
