Schooの概要
SchooのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2024/10/02 (水) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2024/10/03 (木) ~ 終了: 2024/10/16 (水) ※最長 |
公募価格決定 | 2024/10/10 (木) ※最長:2024/10/17 (木)まで変更可能性 |
購入申込期間 | 開始: 2024/10/11 (金) ~ 終了: 2024/10/23 (水) ※最長 |
上場予定日 | 2024/10/22 (火) ※最長:2024/10/28 (月)まで変更可能性 |
SchooのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:5,423,600株 (公募:1,000,000株 / 売出:4,423,600株)売出株式比率:81.6% |
---|---|
O.A.分 | 813,500株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 11,609,200株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 53.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 580円 |
仮条件価格 | 未発表 |
公募価格 | 未決定 |
IPOの資金用途 | 人材に対する投資。マーケティングに係る広告宣伝費。 |
SchooのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
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株価 | 580円 | - | - | - |
変化率 | - | - | - | |
吸収金額 | 36.1億円 | - | - | |
時価総額 | 67.3億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
Schooの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | Schoo |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町2番7号 |
設立 | 2011年10月03日 |
従業員数 | 169人 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
Schooの概況(直近の経営指標、業績予想)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019/09 (単・8期) |
363,806 | -44,270 | -71,984 | 228,102 354,789 |
2020/09 (単・9期) |
548,520 50.8% |
-103,599 134.0% |
-104,129 44.7% |
123,972 350,701 |
2021/09 (単・10期) |
978,112 78.3% |
-395,173 281.4% |
-404,714 288.7% |
444,526 927,348 |
2022/09 (単・11期) |
1,317,868 34.7% |
-766,455 94.0% |
-770,628 90.4% |
245,863 1,773,531 |
2023/09 (単・12期) |
2,007,927 52.4% |
-671,662 -12.4% |
-680,386 -11.7% |
165,499 2,098,296 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2019/09(単・8期) | -545.34 | -4,272.14 | 0 |
2020/09(単・9期) | -788.86 | -5,061.01 | 0 |
2021/09(単・10期) | -3,066.02 | -8,127.02 | 0 |
2022/09(単・11期) | -194.60 | -472.58 | 0 |
2023/09(単・12期) | -171.81 | -644.39 | 0 |
Schooの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
森 健志郎 | 2,935,140 (319,160:10.9%) |
24.65 | 360日 |
IF Growth Opportunity Fund I , L.P. | 1,278,210 (426,070:33.3%) |
10.73 | 360日 |
KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 | 1,116,060 (1,116,060:100.0%) |
9.37 | |
BIG2号投資事業有限責任組合 | 907,050 (180,700:19.9%) |
7.62 | 360日 |
ANRI1号投資事業有限責任組合 | 700,110 (700,100:100.0%) |
5.88 | |
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 | 700,110 (700,100:100.0%) |
5.88 | |
あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合 | 479,640 | 4.03 | 360日 |
中西 孝之 | 300,000 | 2.52 | 360日 |
土佐機工株式会社 | 253,800 | 2.13 | |
第一生命保険株式会社 | 253,770 | 2.13 | 360日 |
既存株主総計(44) | 11,907,300 | 100 | 対象 6,653,780株 カバー率 88.91% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(14) (内ロックアップ) |
上場前:6,390,270株 売出後:2,659,710株 2,616,490株(98.38%) |
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Schooのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2021-02-25 | 279,120 | 134 | (自)2023-03-11~(至)2031-02-25 |
2021-09-10 | 270,840 | 348 | (自)2023-09-21~(至)2031-09-10 |
2021-11-18 | 43,200 | 347 | (自)2021-12-03~(至)2028-11-30 |
2022-03-11 | 115,140 | 347 | (自)2022-03-25~(至)2027-03-25 |
2022-03-11 | 86,400 | 348 | (自)2022-03-25~(至)2027-02-28 |
2022-12-15 | 240,420 | 348 | (自)2024-12-28~(至)2032-12-15 |
2023-12-11 | 262,980 | 550 | (自)2025-12-29~(至)2033-12-11 |
SO総計(7) | 1,298,100 | 上場時算入 | 794,700株 |
Schooの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します) |
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初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 (C:微妙)
主にビジネス人員育成向けオンライン教育研修サービス。この手のサービスはいくつかあって激戦と感じるが、急成長しているのが強み。解約率も低い。
業績は赤字継続も売上急成長でようやく黒字化、このタイミングで上場を急いでイグジット臭が強い。
想定価格も精一杯高値をつけて市場放出イメージが強く、イグジット系が苦手な方は手出し無用か?
教育系コンテンツのIPOは上場後一旦盛り上がって、その後、泣かず飛ばず、業績も上場を境に伸び悩みする銘柄が多い印象。
業績は赤字継続も売上急成長でようやく黒字化、このタイミングで上場を急いでイグジット臭が強い。
想定価格も精一杯高値をつけて市場放出イメージが強く、イグジット系が苦手な方は手出し無用か?
教育系コンテンツのIPOは上場後一旦盛り上がって、その後、泣かず飛ばず、業績も上場を境に伸び悩みする銘柄が多い印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
Schooへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:642円 | 中央値:600円 | 補正値:642円
最高:962円 >>>> 最低:499円
最高:962円 >>>> 最低:499円
みよぶー様(2024/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+70円)
期待を込めて
ネオ様(2024/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:580円(想定価格比:±0円)
意地の野村一単位安価で伸びしろ伸ばすかも。。。
yossarian様(2024/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:962円(想定価格比:+382円)
このあたりの日程では一番よく見える。期待込みで。
SS様(2024/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:715円(想定価格比:+135円)
株価の軽さでなんとかならないか
hakio様(2024/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:+20円)
goodcampany
フレディ様(2024/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:580円(想定価格比:±0円)
微妙銘柄連発
mu-mu2様(2024/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(想定価格比:+130円)
またまた微妙かな
小豆ちゃん様(2024/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(想定価格比:+10円)
このくらいかなぁ
きむ様(2024/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(想定価格比:+100円)
少し上
ussy77様(2024/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(想定価格比:+50円)
あつし様(2024/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:510円(想定価格比:-70円)
典型的な地雷案件
諸行無常様(2024/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:499円(想定価格比:-81円)
手を出したらアカンやつ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。