伸和ホールディングス(7118)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

伸和ホールディングスの概要

市場：札ア (小売業)

事業内容：飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売

伸和ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/30 (月)
ＢＢ期間	開始： 2024/10/02 (水) ～終了： 2024/10/08 (火)
公募価格決定	2024/10/09 (水)
購入申込期間	開始： 2024/10/10 (木) ～終了： 2024/10/16 (水)
上場予定日	2024/10/21 (月)

伸和ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：170,000株（公募：50,000株 / 売出：120,000株）売出株式比率：70.6%
O.A.分	0株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,350,000株（上場時、公募株数含む）
OR	12.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,650円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	新店出店のための設備投資資金に充当

伸和ホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,650円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	2.80億円	-	-
時価総額	22.2億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
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伸和ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

藍澤證券（アイザワ証券）

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
藍澤證券（アイザワ証券）	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
東洋証券	-	-	-枚
北洋証券（旧上光証券）	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	伸和ホールディングス
所在地	北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目2番36号
設立	2006年08月17日
従業員数	1,354人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

伸和ホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒伸和ホールディングスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・14期)	5,821,407	178,944	2,212	406,146 1,745,544
2021/03 (単・15期)	4,010,047 -31.1%	-120,461 -167.3%	-164,644 -7,543.2%	241,501 3,267,674
2022/03 (単・16期)	3,934,579 -1.9%	160,504 -233.2%	24,503 -114.9%	266,005 3,567,856
2023/03 (単・17期)	5,355,997 36.1%	275,841 71.9%	140,584 473.7%	406,590 2,949,651
2024/03 (単・18期)	5,867,699 9.6%	204,396 -25.9%	135,412 -3.7%	501,702 2,024,868

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/03 (連・17期)	5,359,665	273,725	138,465	411,286 3,033,168
2024/03 (連・18期)	5,871,694 9.6%	208,818 -23.7%	140,094 1.2%	511,081 2,074,747

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・14期)	1.70	312.42	0
2021/03(単・15期)	-126.64	185.77	0
2022/03(単・16期)	18.84	204.61	0
2023/03(単・17期)	108.14	312.76	31
2024/03(単・18期)	104.16	385.92	33

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/03(連・17期)	106.51	316.37	--
2024/03(連・18期)	107.76	393.14	--

⇒伸和ホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

伸和ホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社ＳＴＴ	600,000	44.43	180日
佐々木智範	350,000 (60,000:17.1%)	25.92	180日
佐々木稔之	350,000 (60,000:17.1%)	25.92	180日
その他	50,515	3.73
既存株主総計(4)	1,350,515	100	対象 1,180,000株カバー率 95.89%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒伸和ホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒伸和ホールディングスのロックアップ情報詳細

伸和ホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-03-29	23,500	150	(自)2024-03-30～(至)2032-03-29
2022-03-29	20,510	124	(自)2024-03-30～(至)2032-03-29
SO総計(2)	44,010	上場時算入	44,010株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒伸和ホールディングスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
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伸和ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

東証プロマーケットからの鞍替え上場。

2023年１月26日、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場。100株だけ取引あり551円。

北海道本店、北海道を中心に居酒屋など外食小売、物販小売を運営。札証アンビシャス単独上場で地味感は否めない。

想定価格は同業種比較でみて、多少の割安感は付いている。それでも全国的チェーンでもなく地方市場単独上場となると買い手不足になりそうか？

特段、買いたい材料がないと感じてしまう第一印象。同時期のIPOの状況次第で、かなり放置されそう。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント