オプロ(228A)のIPO新規上場情報

[228A] ：オプロ

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業

公募株式数	総計：570,000株（公募：564,900株 / 売出：5,100株）売出株式比率：0.9%
O.A.分	85,500株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,205,300株（上場時、公募株数含む）
OR	29.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,240円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	事業の拡大に向けた人材確保に関する人件費、事業の拡大に向けた広告宣伝費及び販売促進費に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/03 (単・22期)	461,302	-121,167	-134,250	37,851 423,628
2020/03 (単・23期)	733,912 59.1%	-35,622 -70.6%	-57,506 -57.2%	95,358 476,115
2021/03 (単・24期)	863,237 17.6%	-81,170 127.9%	-81,370 41.5%	176,728 451,478
2021/11 (単・25期)	752,370 -12.8%	70,892 -187.3%	113,265 -239.2%	38,463 617,726
2022/11 (単・26期)	1,290,499 71.5%	132,465 86.9%	99,881 -11.8%	61,418 845,440
2023/11 (単・27期)	1,618,158 25.4%	109,954 -17.0%	95,834 -4.1%	157,252 1,096,565

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
里見一典	1,035,000 (100:0.0%)	58.01	180日
オプロ従業員持株会	192,900	10.81	180日
株式会社たいかも	160,000	8.97	180日 or 1.5倍
安川貴英	128,500	7.20	180日
朏仁雄	50,000	2.80	180日
吉田順一	33,500	1.88	180日
ＴＳＶ１号投資事業有限責任組合	25,000	1.40	90日 or 1.5倍
金野栄太郎	20,000	1.12	180日
長井利仁	20,000	1.12	180日
その他63名	17,850	0.98	180日
既存株主総計(40)	1,784,250	100	対象 1,779,150株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	25,000株 25,000株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-01-22	55,700	80	(自)2022-01-23～(至)2030-01-22
2021-02-17	32,950	200	(自)2023-02-18～(至)2031-02-17
2021-10-20	2,500	1,000	(自)2023-10-21～(至)2031-10-20
2022-10-18	44,000	1,040	(自)2024-10-19～(至)2032-10-18
2023-10-16	8,700	1,040	(自)2025-10-17～(至)2033-10-16
SO総計(5)	143,850	上場時算入	91,150株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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