JFEホールディングスの概要

市場:東P (鉄鋼)
特色:【特色】粗鋼生産国内2位・世界10位台のJFEスチールが中核の持株会社。商事、エンジニアリングも

JFEホールディングスのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2023/09/05 (火)
価格決定期間 開始: 2023/09/11 (月) ~ 終了: 2023/09/13 (水)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2023/09/21 (木)

JFEホールディングスのPO基本情報

公募株式数 総計:55,000,000株
(新株:25,000,000株 / 自己株式:30,000,000株)
売出株式数 総計:0株
(売出:0株 / OA:0株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大121,500,000,000円
発表日終値 2,289円
発行株増加 4.1% (増資前発行済み株式:614,438,399株)
仮条件 未発表
発行価格 2,173円
割引率 3.01%
POの資金用途 本新株式の発行及び本自己株式の処分による手取金約 1,215 億円のうち、(i)約 490 億円につ いては、2024 年9月末までに倉敷地区における無方向性電磁鋼板の生産能力増強の第Ⅰ期工事 (既に投資済みの金額については、当該投資に係る負債返済を含む。)に、(ii)約 460 億円につ いては、2027 年3月末までに同第Ⅱ期工事に、(iii)約 150 億円については、JSW Steel Limited と設立するインドにおける方向性電磁鋼板の製造、販売を手掛ける合弁会社への投融資に、(iv) 残額が発生した場合には手元運転資金に充当することを予定しています。 また、本新株予約権付社債の発行による調達資金約 900 億円のうち、(i)約 150 億円について は、2026 年3月末までに千葉地区におけるステンレス用電気炉の新規導入に係る投資に、(ii) 約 750 億円については、2028 年3月末までにその他 CN 関連投資に対する資金の一部、及び借入 金の返済資金又は社債の償還資金に充当することを予定しています。 なお、本新株式の発行及び本自己株式の処分による手取金が、約 1,100 億円に満たない場合に は、同手取金(i)、(iii)、(ii)の順に充当することとし、同手取金(ii)の不足分については、本 新株予約権付社債の発行による調達資金(ii)のうち借入金の返済資金又は社債の償還資金から 充当することとします。 本海外募集により、成長戦略としての GX 戦略を支える財務基盤の構築及び財務の柔軟性を確 保し、持続的な利益成長を確実にすることができると考えています。

JFEホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 JFEホールディングス
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
設立 2002年09月27日
従業員数 連結:62,218人 単独:53人
平均年齢 47.50歳
平均年収 11千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。