BCCの概要

BCC
[7376]BCC
市場:東M (サービス業)
事業内容:大手IT企業への営業支援サービスの提供、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託

BCCのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/16 (水)
BB期間 開始: 2021/06/18 (金) ~ 終了: 2021/06/24 (木)
公募価格決定 2021/06/25 (金)
購入申込期間 開始: 2021/06/28 (月) ~ 終了: 2021/07/01 (木)
上場予定日 2021/07/06 (火)

BCCのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:260,000株
(公募:200,000株 / 売出:60,000株)売出株式比率:23.1%
O.A.分 39,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,061,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,210円
仮条件価格 1,180~1,300円 (変動率:-2.5%+7.4% 中立 )
公募価格 1,300円(想定価格との差:+90円 / +7.4%
IPOの資金用途 運転資金として人材の育成・確保における人件費及び②プロモーション活動に、設備投資資金として基幹システム・情報機器購入に充当する予定

BCCのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,210円 1,300円
+90円
3,350円
+2,050円
1,679円
(-1,671円)
変化率 +7.4% +157.7% -49.9%
吸収金額 3.61億円 3.88億円
+0.26億円
10.0億円
+6.12億円
時価総額 12.8億円 13.7億円
+0.95億円
35.5億円
+21.7億円
18.8億円
-16億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

BCCの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 221,000株 85.00% 995枚
みずほ証券 13,000株 5.00% 13枚
松井証券 5,200株 2.00% 52枚
岩井コスモ証券 5,200株 2.00% 5枚
東洋証券 5,200株 2.00% 5枚
Jトラストグローバル証券(旧:エイチ・エス証券) 5,200株 2.00% 8枚
岡三証券(岡三オンライン) 2,600株 1.00% 3枚
東海東京証券 2,600株 1.00% 3枚
(その他: 岡三オンライン SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 BCC
所在地 大阪市西区京町堀一丁目8番5号
設立 2014年01月20日
従業員数 151人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

BCCの概況(直近の経営指標、業績予想)

BCCの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/09
(単・3期)
524,354 17,809 -73,941 89,423
335,443
2017/09
(単・4期)
676,623
29.0%
6,197
-65.2%
4,060
-105.5%
93,483
324,649
2018/09
(単・5期)
824,839
21.9%
13,559
118.8%
33,955
736.3%
127,438
429,382
2019/09
(単・6期)
1,004,981
21.8%
42,053
210.1%
51,408
51.4%
178,846
461,792
2020/09
(単・7期)
1,031,042
2.6%
45,074
7.2%
30,791
-40.1%
209,638
467,360
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(単・3期) -13,244.64 6,231.57 0
2017/09(単・4期) 282.96 6,514.53 0
2018/09(単・5期) 2,366.23 8,880.75 0
2019/09(単・6期) 59.71 207.72 0
2020/09(単・7期) 35.76 243.48 0
予想PER 16.58倍 (2021/09単・参考EPS:72.97・想定価格1,210円ベース)
予想PBR 2.67倍 (2021/09単・参考BPS:452.55・想定価格1,210円ベース)
予想配当 0.00円(2021/09)

BCCの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 一彦 288,000
(18,000:6.3%)
31.01 180日
BCC社員持株会 102,300 11.01 180日
伊藤 貴子 72,000
(18,000:25.0%)
7.75 180日
K&Pパートナーズ1号 60,000 6.46 90日 or 1.5倍
プラス株式会社 60,000 6.46 180日
中山 保代 48,000
(18,000:37.5%)
5.17 180日
みずほ成長支援 45,000 4.85 90日 or 1.5倍
安原 弘之 42,600
(6,000:14.1%)
4.59 180日
岡林 靖朗 42,600 4.59 180日
荒川 弘也 40,500 4.36 180日
既存株主総計(49) 928,740 100 対象 825,000株
カバー率 94.97%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
上場前:151,500株
売出後:151,500株
151,500株(100.00%)

BCCのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-09-27 40,980 667 (自)2018-10-01~(至)2026-08-31
2017-09-19 26,760 667 (自)2019-10-01~(至)2026-08-31
SO総計(2) 67,740 上場時算入 67,740株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

BCCの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,160円(想定価格比: +2,950円/+243.8%
直前予想
(上場前)
4,160円(公募比: +2,860円/+220.0%
初値 3,350円(公募比: +2,050円/+157.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
SBI証券主幹事。IT営業支援サービス。ヘルスケア事業はこれから伸ばしたい分野の模様。

規模が小さいプラチナチケット案件。

期待度が高いが単価が安いため、初値が伸びても1枚あたりの利益は少なさそう。

BCCは営業創造株式会社の英称であるBusiness Creative Corporationに由来。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月の一発目IPO。6月の上場ラッシュから1週間程度空くのでタイミング良し。
SBI証券主幹事案件で、IT系ということで注目度は高そう。

7月のロケットスタート銘柄として注目したい。
翌日持ち越しなら、翌日銘柄も良IPOということで注目度分散に繋がる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年9月度、連結予想EPSは72.97円。
想定価格1,210円から計算される予想PERは約16.58倍。

成長度合いとIT支援でDXも含みそうな事業を考えれば十分割安感がある。
特に問題無しの価格設定と言って良さそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.61億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

公募売出総数2,600枚のプラチナチケット系IPO。争奪戦の様相。
オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルなどからの出資があるが、それほど多くは感じない。
ロックアップは1.5倍解除。

ストック・オプションの未行使残は667円で67,740株が行使期間内。株数的には多くは感じないか?

吸収金額もそうだが、上場時の時価総額を見ても規模が小さい。
需給的には時価総額が低いときに手に入れたい人が多そうで、需要が旺盛になりそう。

単価も安いため、通常のIPO地合いなら初日上限価格では値がつかないレベル。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IT営業支援。社長が元NEC出身ということで、大手へのパイプであったり問題になっている部分を熟知してそう
また新規ビジネスとしてヘルスケアにも手をかけており、こちらは未来の成長期待。

上場時の規模が意外にも小さく、上場時への投資のリスクの低さも伺えるのは期待したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的に各方面から見ても悪いところが見当たらない高スペックIPO。
そこにSBI証券主幹事、プラチナチケット感、7月スタートIPOといった追い風の内容が続く。

単価も安いことから初日では値がつかないレベルの初値を期待。3倍超えを意識したい。
6月のIPOラッシュがいつも以上に件数多いことから、どの影響がどうでるかには注意。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

BCCへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
BCCの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:4,637円 | 中央値:3,900円 | 補正値:4,655円
最高:12,000円 >>>> 最低:1,400円
めがっさ様(2021/07/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,810円(公募価格比:+2,510円)
IPOの地合いがあまりよくないので。
ほいみん様(2021/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,710円(公募価格比:+3,410円)
ピタリ賞ねらいです
horseman様(2021/07/01) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
7月の第1号IPOで、枚数が少なく買いが集まる。
地合いが上向けばこのくらいかな?
シロ様(2021/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+3,900円)
RR様(2021/06/30) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+600円)
来月もIPOがたくさんあるので資金が回らない?
naosan76様(2021/06/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,660円(公募価格比:+3,360円)
時価総額が少ない点と他のIPOが重なっていないため資金が集まりやすい
hikko様(2021/06/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+3,680円)
単なる“感”…
めぐ様(2021/06/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
地合回復せず
JET123様(2021/06/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,650円)
単価も安く買いが入ると期待
ばび様(2021/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
時代に必要とする会社だと思います。
rtoma様(2021/06/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,700円)
今年の最強銘柄。大台乗せ確実!
いなかもん様(2021/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+3,210円)
浮動株の少なさからセカンダリーも加熱しそうに思います。
parms様(2021/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+2,350円)
2倍以上は行くでしょ
けんぞうさん様(2021/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
低めに
あおいろ様(2021/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+7,200円)
この業種最高。超プラチナ。業績抜群。文句なし。
ふっとび系。ぐんぐんあがる銘柄
ライブ○○様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
チャレンジポイントのインフレはひどすぎる。どこかで使い切って、そろそろIPOからは手を引こうかと勝手に考えています。
KIO様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
LuckyChanceをもう一度!…えっ?違うって?
hakio様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,641円(公募価格比:+3,341円)
伸びる会社で期待
ごくう様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,980円)
このくらいでしょう
ようわからん!様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+2,280円)
96UTの解説からして、これくらい行くのでは。
ウィリアムライカー様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,053円(公募価格比:+1,753円)
SBI案件で業績右上がりの小型IPO。3000円の大台はクリアすると予想します。
kuro様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
A級でもラストまでいかないのが続いているので頑張ってほしい
kojiro様(2021/06/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
eat the meat様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,100円)
当てて良い肉を食う
モチベーションが無いとIPOはやってられん
フーリエ様(2021/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,800円)
マネーゲームにはなりそうですが若干地味かな
NO FUTURE様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
過密スケジュールが終わった後の上場なので高値が期待されます
コラゲC様(2021/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,300円)
地合い最悪
大月様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,500円)
最近落選ばかりで たまには当たって欲しいです
だるたにあん様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,800円)
SBIに期待するしかないなぁ
いち郎様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,400円)
当選しないだろうな。
マヌカハニー様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,400円)
BCGを思わせる社名
これは上がるだろう
豚毛様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
ペルセウス(300株)しか当たらんワイにはどうせ当たらんのや・・・
FAST様(2021/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
ワンダープラネットのように伸びない可能性
リコピン様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,100円)
小粒につきマネーゲーム
赤羽様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
日程
かっきー様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+1,290円)
当たってほしいなあ。
UG様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,100円)
まぁ当たらない。
IPO投資家様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+2,240円)
枚数少なくで低位株で飛ぶ条件が揃っている、、、が3倍は行かない。
なりきん様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+4,850円)
あたらないべ
バナくん様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
欲しいなぁ。複数配分も期待できるし、ポイント投入するのもアリかな。
地合悪化が気がかり。。。
k&k様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+4,570円)
この位になるでしょう。
レンダリング様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
小型なのは魅力です
七実様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
SBI主幹事多いね
ペリドット様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
IT系
アルファルファ様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
6月ラッシュから日が空くのでスケジュール感は良好
タケ様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,180円)
やっと6月の超過密公開が過ぎ去った。
最大でも1日2社くらいまでにしてほしいものだ
りんげサウタン様(2021/06/19) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,680円)
けしゃたる、観点から、タンパオールです。邪げ、無筋の追いは、テクニカル的にジャッカルと思料します。
五月雨様(2021/06/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+4,550円)
想定以上の人気からポイント1枚配分も考慮
米国財政破綻様(2021/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
ピタリ賞
愛読者様(2021/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,200円)
安くつくようなら、ほしいです。
waikazu様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,180円(公募価格比:+4,880円)
欲しいけど 当たらないな
hal様(2021/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,375円(公募価格比:+4,075円)
欲しいです!
まつ様(2021/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+2,430円)
爆発の予感
レモンパン様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
枚数少な目。
かぶけ様(2021/06/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,460円(公募価格比:+5,160円)
梅雨明け予想
ダングラ様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,900円)
順調に伸びてます
松村ドンピシャ様(2021/06/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,280円)
ドンピシャ間違いなし
my20001様(2021/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+3,870円)
2日目は堅そうです
ポチ様(2021/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,741円(公募価格比:+1,441円)
初めて投稿。感のみです。
色違いのベトベトン様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
3倍が意識されそう
ネコポス様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
これくらいかな。
balla様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+2,170円)
こんな感じかな
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,700円)
これくらいかな??
ルイコスタ様(2021/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,700円)
超小粒プラチナ案件。ポイント使いどころか。
ぎゃーふぶ様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,850円(公募価格比:+7,550円)
このぐらい。
みよぶー様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+700円)
小さい時に注射したな。。え?それじゃない?
Nerals様(2021/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,980円(公募価格比:+7,680円)
メールの宛先か!
きむ様(2021/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
3倍ぐらいか
りすきち様(2021/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+8,900円)
ヘルスケア伸びるかな
だめ様(2021/06/02) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
単価しょぼすぎてポイント使うのは…。
自分ならアイパートナーの方に800以上使うかな?
まるまる様(2021/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,700円)
S級、A級銘柄を連発で取ってきてくれないと、高いポイント保持者が掃けてくれない!650Pあるけど当たらないだろうな!750P貯めると1000pないとダメになってる。ポイントインフレ何とかしてくれ!
エビア様(2021/06/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+7,900円)
ついに来たという感じのS級銘柄、ポイント800は必要かな
うんも様(2021/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+7,700円)
SBI最強!!
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