ジィ・シィ企画(4073)のIPO新規上場情報

ジィ・シィ企画は上場中止となりました。

ジィ・シィ企画の概要

ジィ・シィ企画
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クレジットカード等のキャッシュレス決済に係るシステム開発及び導入後の保守運用並びにクラウド型の決済ASPサービスの提供

ジィ・シィ企画のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/16 (水)
BB期間 開始: 2021/06/18 (金) ~ 終了: 2021/06/24 (木)
公募価格決定 2021/06/25 (金)
購入申込期間 開始: 2021/06/29 (火) ~ 終了: 2021/07/02 (金)
上場予定日 2021/07/07 (水)

ジィ・シィ企画のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:414,400株
(公募:200,000株 / 売出:214,400株)売出株式比率:51.7%
O.A.分 62,100株
発行済株数 2,288,160株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,720円
仮条件価格 1,720~1,840円 (変動率:0.0%+7.0% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大に向けて、設備投資及び人材採用費として充当する予定

ジィ・シィ企画のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,720円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 8.19億円 - -
時価総額 39.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジィ・シィ企画の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 356,800株 86.10% 357枚
みずほ証券 20,700株 5.00% 21枚
SBI証券 8,200株 1.98% 37枚
いちよし証券 8,200株 1.98% 1枚
ちばぎん証券 8,200株 1.98% -枚
水戸証券 4,100株 0.99% -枚
エイチ・エス証券 4,100株 0.99% 7枚
むさし証券 4,100株 0.99% 8枚
(その他: 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジィ・シィ企画
所在地 千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号
設立 1995年09月13日
従業員数 117人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ジィ・シィ企画の概況(直近の経営指標、業績予想)

ジィ・シィ企画の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・21期)
1,087,279 135,775 125,968 209,161
755,519
2017/06
(単・22期)
1,122,227
3.2%
96,089
-29.2%
76,383
-39.4%
285,544
906,778
2018/06
(単・23期)
1,341,935
19.6%
110,425
14.9%
87,937
15.1%
373,481
934,567
2019/06
(単・24期)
1,546,156
15.2%
95,594
-13.4%
80,482
-8.5%
433,616
1,073,659
2020/06
(単・25期)
2,638,337
70.6%
377,305
294.7%
268,087
233.1%
681,357
2,013,397
2021/06
(単・26期)
2,187,000
-17.1%
207,000
-45.1%
144,000
-46.3%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・21期) 2,476.38 4,111.84 0
2017/06(単・22期) 1,501.60 5,613.45 0
2018/06(単・23期) 1,728.73 7,342.18 400
2019/06(単・24期) 39.55 213.11 400
2020/06(単・25期) 131.76 334.87 700
2021/06(単・26期) 70.23 382.73 0
予想PER 24.49倍 (2021/06単・参考EPS:70.23・想定価格1,720円ベース)
予想PBR 4.49倍 (2021/06単・参考BPS:382.73・想定価格1,720円ベース)
予想配当 --(2021/06)

ジィ・シィ企画の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社コミューン 607,440 26.13 180日
金子 哲司 274,000
(50,000:18.2%)
11.78 180日
矢ヶ部 啓一 203,600
(50,000:24.6%)
8.76 180日
株式会社アイネット 160,000 6.88 90日 or 1.5倍
坂井 正人 158,000
(50,000:31.6%)
6.80 180日
ジィ・シィ企画従業員持株会 145,240 6.25
金子 京子 134,400
(50,000:37.2%)
5.78 180日
小坂 大輔 71,200 3.06 180日
近藤 茂男 56,800 2.44 180日
髙木 洋介 56,120 2.41 180日
既存株主総計(65) 2,325,120 100 対象 1,777,160株
カバー率 76.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジィ・シィ企画のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-17 130,800 200 (自)2016-07-01~(至)2022-06-30
2015-09-18 39,200 225 (自)2015-09-18~(至)2025-09-17
2016-09-21 46,400 250 (自)2016-09-21~(至)2026-09-20
2019-05-31 21,200 300 (自)2021-07-01~(至)2028-06-30
SO総計(4) 237,600 上場時算入 237,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジィ・シィ企画の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,880円/+167.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
岡三証券主幹事案件の小型マザーズ・情報通信系。七夕上場。初値高騰要素多い。

キャッシュレス決済システムのプラットフォーム「CARD CREW PLUS」。導入実績も高く上場することでさらに信頼性上がり伸びそう。
またキャッシュレス決済は急速に浸透しており、国策テーマ銘柄とも見られそう。

前期の特需を織り込んでいない価格設定で公開価格も魅力。

短期でも期待。短期が駄目なら中長期でも期待できるかも知れない。唯一社名がジジくさい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名に似合わずキャッシュレス決済のプラットフォーマー事業は注目。
七夕単独上場で、久々の岡三証券主幹事。話題性にも富む。

社名から地味感が出てくれば、逆に狙い目をつけたい企業。
なお千葉県本店の企業。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年6月度、単体予想EPSは70.23円。
想定価格1,720円から計算される予想PERは約24.49倍。

前期特需の影響で減益予想も、キャッシュレス決済自体は今後も成長分野
プラットフォーマーとしての需要安定性を考えれば、十分割安な価格設定。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.19億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は岡三証券。

公募売出はほぼ半々。オファリング・レシオは標準範囲。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は200円~300円で237,600株ですべて行使期間内。
ストック・オプションのボリュームと価格はやや気になるところか?

総じて需給面で問題は感じない。岡三証券主幹事でマザーズ上場だと控えめにスタートして、
ジリジリと値を上げる、本質的に良いIPOが多い感覚があるため上場時から人気が出そう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

日本は明らかにキャッシュレス決済は遅れている部分で、今後需要は増えそう。政策後押しも期待。
高い信頼性を武器にしているプラットフォーマーというのも好感。上場メリットもありそう。

キャッシュレスは社会的な世の中の流れで逆らえない部分で、今後も期待したい業種の一つ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

第一印象から、社名の地味感と手掛ける事業の面白みのギャップを感じたIPO。
企業姿勢としては恐らく固い感じかと思うが、社会のニーズにマッチして伸びそう。
岡三証券主幹事でマザーズ上場IPOは、中長期でも成長するイメージ高い。

初値も期待。初値がだめでも中長期のセカンダリーでもちょっと期待したくなる銘柄。
総合評価はA評価としたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ジィ・シィ企画へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジィ・シィ企画の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:4,529円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,680円
最高:7,850円 >>>> 最低:1,700円
マックン様(2021/06/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,400円(想定価格比:+2,680円)
こんなもんです。
ましこ様(2021/06/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,700円(想定価格比:-20円)
直前にキャンセルする会社は少し危ない
ゆうくん様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,420円(想定価格比:+2,700円)
欲しい!
KIO様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(想定価格比:+3,080円)
どっかのタイミングで社名変更しそうだね
hakio様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,729円(想定価格比:+3,009円)
伸びる会社
ごくう様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(想定価格比:+1,860円)
2倍くらいと予想
ようわからん!様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+4,060円)
キャッシュレス決済関連は、導入もそうだが保守も必要な息の長い仕事が入って来る。
けんぞうさん様(2021/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+40円)
結構上がりそうな気がする。
kuro様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,580円)
吸収金額一桁億円のA級銘柄ラストぐらい行ってほしいね
GC様(2021/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,780円)
このくらい
eat the meat様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,480円)
当てて良い肉を食う
モチベーションが無いとIPOはやってられん
フーリエ様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,880円)
この微妙な相場の空気では約2倍
NO FUTURE様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,880円)
時代はキャッシュレス
コラゲC様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,380円)
地合い最悪でも頑張れる銘柄
だるたにあん様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+2,680円)
クレジットカード系は将来的にも良。これは欲しい
いち郎様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(想定価格比:+2,560円)
当選しないだろうな。
マヌカハニー様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,280円)
地合いが悪そうだが期待したい
豚毛様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,080円)
こういうのがほしいんや
伝丸様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,780円)
珍しい岡三主幹事
リコピン様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+2,530円)
キャッシュレスは珍しく無くなってきたが、、、
赤羽様(2021/06/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,280円)
キャッシュレス
かっきー様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,590円(想定価格比:+1,870円)
これは騰がりそうな気がします。
UG様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+1,830円)
2倍くらいかな。
なりきん様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+3,130円)
こらくらい
バナくん様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,080円)
ここまで資金は来ないかな
k&k様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(想定価格比:+3,050円)
7月には、上昇波に乗って、上がってほしい。
レンダリング様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(想定価格比:+3,980円)
地合いが戻りさえすれば
このもん様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,780円)
岡三かー口座無いわー
ペリドット様(2021/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+2,980円)
7月目玉
キャッシュレス
アルファルファ様(2021/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,280円)
スケジュール感良好
米国財政破綻様(2021/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,280円)
ピタリ賞
愛読者様(2021/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,280円)
当たるのは無理かな
waikazu様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,520円(想定価格比:+3,800円)
3倍予想
hal様(2021/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,530円)
欲しいです!
まつ様(2021/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,880円(想定価格比:+3,160円)
爆上げを期待します。
レモンパン様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,260円)
七夕上場☆
mmmn様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+1,040円)
この会社佐倉市にあるんだね。
岡三主幹事も珍しい
ダングラ様(2021/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,880円)
キャッシュレスは注目のテーマですね
松村ドンピシャ様(2021/06/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,880円)
ドンピシャ間違いなし
いいす様(2021/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,440円(想定価格比:+720円)
これぐらい
my20001様(2021/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,320円(想定価格比:+5,600円)
ほどよくバラけたスケジュールが良いです
かぶけ様(2021/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+2,340円)
弱め予想
色違いのベトベトン様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(想定価格比:+3,330円)
今は地合い悪いけどラッシュさえ終われば
まる様(2021/06/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,280円)
まあ普通に高騰案件でしょう。
カールおじさん様(2021/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,160円(想定価格比:+3,440円)
岡三証券の主幹事は初めて見ました。
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,280円)
これくらいかな??
ルイコスタ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,780円)
久々の岡三証券主幹事案件。2倍は固いか。
ぎゃーふぶ様(2021/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,850円(想定価格比:+6,130円)
これぐらい。
Nerals様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,510円(想定価格比:+5,790円)
岡三が主幹とは珍しい!
きむ様(2021/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,280円)
3倍ぐらいか
MAC様(2021/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+4,080円)
クラウド型の決済ASPサビース良いでないかいな。
りすきち様(2021/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,220円(想定価格比:+3,500円)
ASPサービス上がってほしい。
タナボタ様(2021/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,880円)
売上、利益ともに堅調。
PER 35倍くらいが妥当かと。
キムTAKA様(2021/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,580円)
益々キャッシュレス決済に進行しそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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